1定義

A.產(chǎn)品定義

控制器
    控制器是按預(yù)定目的產(chǎn)生控制信息的儀器或成套裝置。

    在火電行業(yè)應(yīng)用中控制器主要包括中大型PLC，DCS，PAC，IPC，顯示/控制儀表，HMI，SCADA系統(tǒng)等。

    在水電行業(yè)應(yīng)用中控制器主要包括中大型PLC，DCS，HMI，SCADA，RTOS&Simulation，SafetySystem等。

    我們把傳統(tǒng)可編程控制器（PLC），根據(jù)I/O規(guī)模的不同，分為微型PLC(I/O<30)、小型PLC(301024)。其中石化行業(yè)應(yīng)用的主要是大中型PLC。

傳動(dòng)系統(tǒng)
    包括中大型低壓變頻器和高壓變頻器。

    <=690V的變頻器，我們定義為低壓變頻器。>690V的變頻器為中高壓變頻器。

現(xiàn)場(chǎng)儀表（過(guò)程儀表）
    主要包括流量計(jì)，物/液位儀表，壓力變送器及分析儀表等。

    流量計(jì)主要包括電磁流量計(jì)和渦街流量計(jì)。

    物/液位儀表指對(duì)工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中封閉式或敞開(kāi)容器中物料（固體或液位）的高度進(jìn)行連續(xù)檢測(cè)的儀表。

    壓力、差壓儀表指在用于測(cè)量液體、氣體或蒸汽的液位、密度和壓力變量，然后將該壓力信號(hào)轉(zhuǎn)變成模擬信號(hào)或數(shù)字信號(hào)輸出，實(shí)現(xiàn)在現(xiàn)場(chǎng)的過(guò)程傳感器和控制系統(tǒng)的連接，從而達(dá)到工藝控制的目的的儀表。壓力變送器是直接與被測(cè)介質(zhì)接觸的現(xiàn)場(chǎng)儀表，在水行業(yè)中有比較廣泛的應(yīng)用。

    分析儀表，是指在生產(chǎn)過(guò)程中直接對(duì)被控制的產(chǎn)品的物理或化學(xué)性質(zhì)等特性量值進(jìn)行檢測(cè)的一類(lèi)儀表。分析儀表可分為在線和實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用兩大類(lèi)，供水及水處理行業(yè)中用的主要是水質(zhì)在線分析儀。

圖1火電行業(yè)項(xiàng)目執(zhí)行流程

圖2水行業(yè)項(xiàng)目執(zhí)行流程

B.地域定義
    調(diào)研區(qū)僅限于中國(guó)大陸地區(qū)，不包含臺(tái)灣、香港和澳門(mén)地區(qū)。該報(bào)告中所定義的市場(chǎng)只針對(duì)大陸地區(qū)用戶，并在大陸地區(qū)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入的市場(chǎng)，包含出口設(shè)備上使用的產(chǎn)品及在大陸地區(qū)采購(gòu)零部件，不包含隨國(guó)外設(shè)備一起引進(jìn)的產(chǎn)品形成的市場(chǎng)。

C.行業(yè)定義
    本次電力行業(yè)研究主要包括火力發(fā)電和水力發(fā)電行業(yè)。

    火力發(fā)電（thermalpower，thermoelectricitypowergeneration）指利用煤、石油、天然氣等固體、液體、氣體燃料燃燒時(shí)產(chǎn)生的熱能，通過(guò)發(fā)電動(dòng)力裝置（包括電廠鍋爐、汽輪機(jī)和發(fā)電機(jī)及其輔助裝置）轉(zhuǎn)換成電能的一種發(fā)電方式。本研究主要指向煤電。

    水力發(fā)電行業(yè)指利用水的位能轉(zhuǎn)變成機(jī)械能，再轉(zhuǎn)變成電能，并輸送給距離較遠(yuǎn)的用戶。

D.時(shí)間定義
    報(bào)告中所有數(shù)據(jù)基于自然年，即2013年1月1日—2013年12月31日。對(duì)于一些國(guó)外的供應(yīng)商，財(cái)政年度和自然年不相符的，我們將數(shù)據(jù)調(diào)整為自然年的數(shù)據(jù)，并將市場(chǎng)數(shù)據(jù)拆分到四個(gè)季度當(dāng)中。

2電力行業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品應(yīng)用介紹

A火電行業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品業(yè)務(wù)模式
    火電行業(yè)是一個(gè)技術(shù)密集型行業(yè)，具有投資規(guī)模大、涉及專(zhuān)業(yè)多、施工周期長(zhǎng)、涉及承包商種類(lèi)多等特點(diǎn)，同時(shí)項(xiàng)目階段的關(guān)聯(lián)性強(qiáng)，從項(xiàng)目前期開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工到裝置試運(yùn)行都需要多專(zhuān)業(yè)密切配合，每一個(gè)階段都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)的閃失，否則就將影響整個(gè)項(xiàng)目的投資、質(zhì)量或進(jìn)度，造成不必要損失。

    火電行業(yè)是典型的項(xiàng)目市場(chǎng)。運(yùn)作需要涉及業(yè)主、設(shè)計(jì)院、系統(tǒng)集成商（或者EPC）等多個(gè)環(huán)節(jié)。大多數(shù)情況，也是多數(shù)自動(dòng)化廠商采用的方式，盡量發(fā)展系統(tǒng)集成商和EPC的合作關(guān)系，從而獲得項(xiàng)目。

    不過(guò)，需要注意的是，由于火電行業(yè)的資金來(lái)源有時(shí)候較為特殊，主流并非私人投資，而是來(lái)自于政府以及國(guó)際的公益性貸款。這時(shí)候，政府關(guān)系就變得尤為重要。有時(shí)候貸款項(xiàng)目會(huì)指定一些特殊國(guó)別的供應(yīng)商，也是左右市場(chǎng)格局的重要方面。

    在項(xiàng)目的執(zhí)行流程中，我們認(rèn)為，在項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)階段介入項(xiàng)目是最合適的項(xiàng)目介入時(shí)機(jī)。

    按照投資背景的不同，火電行業(yè)項(xiàng)目一般分為投資商投資或者政府投資。不同的投資方，決定了在項(xiàng)目中，系統(tǒng)集成商或者設(shè)計(jì)院的影響力是不一樣的。對(duì)于民間投資商投資的項(xiàng)目，通常來(lái)說(shuō)由相應(yīng)的系統(tǒng)集成商決定品牌的可能性較大，或者由負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目運(yùn)作的總包商決策；對(duì)于政府投資的項(xiàng)目，會(huì)由相應(yīng)的設(shè)計(jì)院所和系統(tǒng)集成商共同負(fù)責(zé)品牌決策，或者由負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目運(yùn)作的總包商決策。

B水電行業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品業(yè)務(wù)模式
    運(yùn)作需要涉及業(yè)主、設(shè)計(jì)院、系統(tǒng)集成商（或者EPC）等多個(gè)環(huán)節(jié)。大多數(shù)情況，也是多數(shù)自動(dòng)化廠商采用的方式，盡量發(fā)展系統(tǒng)集成商和EPC的合作關(guān)系，從而獲得項(xiàng)目。

    不過(guò)，需要注意的是，由于水電行業(yè)的資金來(lái)源有時(shí)候較為特殊，主流并非私人投資，而是來(lái)自于政府以及國(guó)際的公益性貸款。這時(shí)候，政府關(guān)系就變得尤為重要。有時(shí)候貸款項(xiàng)目會(huì)指定一些特殊國(guó)別的供應(yīng)商，也是左右市場(chǎng)格局的重要方面。

    在執(zhí)行流程中，我們認(rèn)為，在項(xiàng)目的技術(shù)實(shí)施階段介入是最合適的項(xiàng)目介入時(shí)機(jī)。

    按照投資背景的不同，水電行業(yè)項(xiàng)目一般分為投資商投資或者政府投資。不同的投資方，決定了在項(xiàng)目中，系統(tǒng)集成商或者設(shè)計(jì)院的影響力是不一樣的。對(duì)于民間投資商投資的項(xiàng)目，通常來(lái)說(shuō)由相應(yīng)的系統(tǒng)集成商決定品牌的可能性較大，或者由負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目運(yùn)作的總包商決策；對(duì)于政府投資的項(xiàng)目，會(huì)由相應(yīng)的設(shè)計(jì)院所和系統(tǒng)集成商共同負(fù)責(zé)品牌決策，或者由負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目運(yùn)作的總包商決策。

C電力行業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品供應(yīng)商和市場(chǎng)份額

C1.PLC市場(chǎng)
    在電力行業(yè)，大中小型PLC都會(huì)有所涉及，在市場(chǎng)占有一定的份額。大型PLC在電力行業(yè)占有較大比重，達(dá)到了65.1%。電力行業(yè)PLC市場(chǎng)各種類(lèi)型市場(chǎng)份額如表1所示。

    2013年，各大PLC廠商銷(xiāo)售額都有一定比例的下降，主要的廠商依然有較高的業(yè)績(jī)。西門(mén)子在電力行業(yè)位居第一，達(dá)到了31.3%，羅克韋爾和施耐德緊隨其后。電力行業(yè)PLC市場(chǎng)份額如表2所示。

    在電力行業(yè)，2013年P(guān)LC銷(xiāo)售額下降了5.0%，預(yù)計(jì)2014年整體市場(chǎng)將會(huì)得到一定復(fù)蘇。2008-2015年電力行業(yè)PLC市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)期判斷如表3所示。

C2.HMI市場(chǎng)
    2013年，HMI市場(chǎng)中，電力行業(yè)的銷(xiāo)售額達(dá)到了3870萬(wàn)元，西門(mén)子1070萬(wàn)元的銷(xiāo)售額有明顯優(yōu)勢(shì)，占據(jù)市場(chǎng)份額的27.5%。電力行業(yè)HMI供應(yīng)商市場(chǎng)份額如表4所示。

    2013年電力行業(yè)的HMI市場(chǎng)銷(xiāo)售額也相應(yīng)下降了4.5%，2014年預(yù)計(jì)繼續(xù)保持下降態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)下降幅度在3.4%左右。2008-2015年電力行業(yè)HMI市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)期判斷如表5所示。

C3．DCS
    在電力行業(yè)，DCS在2013年銷(xiāo)售額達(dá)到了19.3億元，其中ABB，西門(mén)子，和利時(shí)三家公司銷(xiāo)售額列居前三。電力行業(yè)DCS供應(yīng)商市場(chǎng)份額如表6所示。

    電力行業(yè)2013年DCS的銷(xiāo)售額達(dá)到19.3億元，相對(duì)2012年下降4.1%，預(yù)計(jì)2014增長(zhǎng)率約在-2.0%左右。2008-2015年電力行業(yè)DCS市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)期判斷如表7所示。

C4．低壓變頻器
    2013年電力行業(yè)低壓變頻器銷(xiāo)售額達(dá)到了6.08億元，其中ABB，Siemens，Yaskawa排名前三，占了整體市場(chǎng)近40%的份額。

    電力行業(yè)低壓變頻器供應(yīng)商市場(chǎng)份額如表8所示。

    2008-2015年電力行業(yè)低壓變頻器市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)期判斷如表9所示。

C5．高壓變頻器
    2013年電力行業(yè)高壓變頻器的銷(xiāo)售額達(dá)到了5.95億元，Harvest占有較大的市場(chǎng)份額，達(dá)到2.16億元，占電力行業(yè)的36.3%。電力行業(yè)高壓變頻器供應(yīng)商市場(chǎng)份額如表10所示。

    電力行業(yè)2013年高壓變頻器的銷(xiāo)售額達(dá)到5.95億元，相對(duì)2012年下降4.0%，預(yù)計(jì)2014年增長(zhǎng)率在-2.0%左右。2008-2015年電力行業(yè)高壓變頻器市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)期判斷如表11所示。

供稿/德佳咨詢（www.delkaconsulting.com）