圖 1 2020-2024 年中國整體自動化市場發(fā)展情況

　　1 2024年中國自動化市場持續(xù)負增長態(tài)勢

　　根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)表明，2024年中國整體自動化 市場規(guī)模近3000億元， 同比下降1.7%，且市場已經連續(xù)兩 年呈現(xiàn)負增長態(tài)勢(如圖1所示)。

　　(1)需求側方面

　　· 大部分OEM(設備制造)市場需求低迷，尤其是新能 源領域受影響最大，但少數(shù)傳統(tǒng)OEM行業(yè)因出口拉動實現(xiàn)了 增長;

　　· 項目型市場投資放緩，終端用戶消費也出現(xiàn)降級現(xiàn)象。

　　(2)供給側方面

　　· 廠商及代理商主要以控制庫存、去庫存為主;

　　· 自動化廠商策略分化，部分廠商選擇降價保份額，部 分廠商則選擇漲價保利潤;

　　· 外資自動化廠商的本地化進程加速，中國本土自動化 廠商掀起“出海”浪潮;

　　· 自動化大廠陸續(xù)裁員，以應對市場壓力。

圖 2 2020-2024 年中國 OEM 與項目型自動化市場發(fā)展情況

　　2 項目型市場增速略高于OEM市場增速

　　根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)表明，2024年中國OEM自動 化市場規(guī)模約為1000億元，同比下降5%，且市場已經連續(xù) 三年呈現(xiàn)負增長態(tài)勢;2024年中國項目型自動化市場規(guī)模近 2000億元，同比增長0.1%，且市場已經連續(xù)四年呈現(xiàn)增速 放緩態(tài)勢(如圖2所示)。

　　(1)OEM市場

　　2024年新能源相關產業(yè)需求持續(xù)下滑，如鋰電池設 備、光伏設備行業(yè)，而食品飲料機械、塑料機械、紡織機 械、包裝機械等傳統(tǒng)行業(yè)受出口需求帶動影響，實現(xiàn)穩(wěn)定增 長，其中：

　　· 鋰電池設備：先導智能是中國及全球最大的鋰電池智 能裝備提供商，先導智能2024預計歸屬于上市公司股東的 凈利潤為盈利2.1億元至3.1億元，比上年同期下降82.53%至 88.17%，國內供需環(huán)境嚴峻;

　　· 食品飲料機械：2024年1-11月中國食品加工機械出 口數(shù)量為1418萬臺，同比增長27%;出口金額為23.66億美 元，同比增長17.2%;

　　· 塑料機械：2024年1-12月，中國注塑機的累計出口金 額為20.89億美元，同比增長21.90%(見圖3)。

圖 3 2023-2024 年各 OEM 行業(yè)自動化市場增長情況

　　(2)項目型市場

　　電力、化工、石化等行業(yè)是設備更新的重點行業(yè)， 2024年投資需求穩(wěn)定增長，帶動相關自動化產品需求擴大。 到2024年底，中國電網工程年累計投資額預計會突破6000 億元，創(chuàng)下近10年新高(見圖4)。

圖 4 2023-2024 年各項目型行業(yè)自動化市場增長情況

　　3 數(shù)控系統(tǒng)逆勢增長

　　2024年，機床行業(yè)在出口和內銷的拉動下，產量有所 回暖。同時，機床設備的更新?lián)Q代以及數(shù)控化率的提升，推 動了數(shù)控系統(tǒng)產品的增長，2024年數(shù)控系統(tǒng)產品實現(xiàn)了同比 約12%的增長。

　　在出口方面，2024年1-11月，機床工具產品出口額達 到195.9億美元，同比增長3.2%。

　　在內銷方面，各下游行業(yè)需求旺盛，其中消費電子、 手機、汽車、家電、半導體等行業(yè)的增長尤為顯著。2024 年1-11月，中國國內市場手機出貨量為2.8億部，同比增 長7.2%;2024年，中國汽車產銷分別完成3128.2萬輛和 3143.6萬輛，同比分別增長3.7%和4.5%。

　　而其他自動化產品受OEM市場表現(xiàn)不佳，以及項目型市 場投資放緩影響，普遍呈現(xiàn)下滑趨勢(見圖5)。

圖 5 2024 年主要自動化產品的增長情況

　　4 未來3年中國自動化市場將呈現(xiàn)“L”型發(fā)展 趨勢

　　MIR 睿工業(yè)預計，未來3年中國自動化市場將呈現(xiàn)“L”型發(fā)展趨勢(如圖6所示)。

圖 6 2021-2027 年中國整體自動化市場發(fā)展情況預測

　　從未來發(fā)展來看，中國自動化市場既面臨諸多有利因 素，也存在一些不利因素。

　　(1)有利因素

　　這些有利因素主要包括：

　　· 一是中國制造業(yè)終端企業(yè)出海建廠的機會增加，特別 是在汽車、鋰電、3C電子等領域，同時“一帶一路”國家的 共建項目也為相關企業(yè)提供了更廣闊的發(fā)展空間;

　　· 二是國內設備換新政策的推進以及節(jié)能降碳改造帶來 的新機遇，將推動自動化設備的更新與升級;

　　· 三是新型城鎮(zhèn)化建設的加速，將進一步拉動對自動化 設備的需求;

　　· 四是10萬億元地方政府化債政策的實施，有助于緩解 資金壓力，拉動相關投資。

　　(2)不利因素

　　然而，一些不利因素也不容忽視：

　　· 一是地緣政治因素影響，如關稅提升等貿易壁壘，對 相關產品的出口造成阻礙;

　　· 二是制造業(yè)外流現(xiàn)象依然存在，尤其是部分外資企業(yè) 將生產環(huán)節(jié)轉移至其他國家或地區(qū);

　　· 三是房地產市場的止跌回穩(wěn)仍存在不確定性，這在一 定程度上影響了相關產業(yè)鏈的發(fā)展;

　　· 四是中國國內消費恢復相對較慢，消費降級趨勢導致市場需求不足，價格下行壓力增大。

　　總體來看，中國自動化市場在 經歷連續(xù)兩年的負增長后，未來的 發(fā)展將面臨諸多機遇與挑戰(zhàn)。行業(yè) 需在積極把握有利因素的同時，努 力應對不利因素，推動自動化市場 的平穩(wěn)健康發(fā)展。MIR 睿工業(yè)樂觀 預測2025年中國自動化市場同比增 長2%左右，悲觀預測2025年中國 自動化市場同比增-3~-5%左右。

　　5 未來3年影響自動化行業(yè) 的相關政策解讀

　　通過分析未來三年影響中國自 動化市場發(fā)展的各種因素， MIR睿工業(yè)繪制出2025-2027年影響自動化行業(yè)的相關政策一覽 表，供大家參考(如圖7所示)。

圖 7 2025-2027 年影響自動化行業(yè)的相關政策一覽表

　　整體而言，換新政策主要聚焦于經濟命脈和國計民生相 關的行業(yè)。目前，央企和國企的招標文件中普遍要求國產化 率達到50%以上，風機、水泵、空壓機、皮帶等設備已基本 實現(xiàn)全面國產化(見圖8)。

圖 8 設備換新政策影響力評估

　　6 未來3年自動化下游行業(yè)走勢預測

　　(1)產能過剩行業(yè)：鋰電 池設備、鋼鐵等行業(yè)，目前處于 階段性產能過剩狀態(tài)， 預計在 未來3年內投資將大幅下降。然 而， 這些行業(yè)仍存在機會型業(yè) 務機會， 值得關注和把握。從 長期來看， 這些行業(yè)仍具有增 長空間。

　　(2)重點投入行業(yè)：機 床、化工、石化、半導體設備、 電子制造設備、食品機械等行 業(yè)，在未來3年內應重點關注， 這些行業(yè)在未來3年的發(fā)展前景 較為樂觀。

　　(3)長期關注行業(yè)：光伏設備、電梯、起重機械等行業(yè)，在未來3年內應暫不作為重 點行業(yè)，但從長期來看，仍可以持續(xù)關注其發(fā)展動態(tài)。

　　(4)潛力待發(fā)行業(yè)：鋰電池回收、數(shù)據(jù)中心等行業(yè)， 目前仍處于導入期或發(fā)展周期的底部，短期內(3年內)規(guī) 模和效益可能有限，但從3年后的中長期來看，這些行業(yè)具 有較大的發(fā)展?jié)摿Γ枰崆安季植⒊掷m(xù)關注。