半導體做為高端制造業(yè)的代表，工藝對于精密性要求較高，對于自動化產(chǎn)品有著較為廣泛的需求，受到業(yè)內(nèi)的普遍關注。

半導體行業(yè)政策概況

1.稅收優(yōu)惠政策

● 2019年5月22日，為支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，財政部、稅務總局就有關企業(yè)所得稅符合條件企業(yè)將自2018年開始兩免三減半。

2.02專項-對設備商的補貼

● 2019年1月26日，北廣科技承擔的“射頻發(fā)生器研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”國家科技重大專項02專項課題，通過國家正式驗收。

● 2019年8月26日，湖北鼎匯微電子材料有限公司獲準成為國家重大科技專項——02專項子課題的聯(lián)合承擔單位。

3.大基金投資動態(tài)

● 10月22日，“大基金二期”正式注冊成立，注冊資本為2041.5億元。

● 11月14日，“大基金一期”正式投資國產(chǎn)存儲芯片公司深圳市江波龍電子股份有限公司，直接持有6.93%股權。

4.地方政府政策

● 江蘇南京、無錫、昆山，浙江杭州、福建晉江、深圳以及長沙等地相繼出臺優(yōu)惠政策，助力地方集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.半導體行業(yè)典型事件

● 7月1日日本政府宣布，7月4日起日本將對韓國執(zhí)行經(jīng)濟制裁，限制日本半導體材料、OLED顯示面板材料的對韓出口。

● 10月29日，華為自研的PA（功率放大器）芯片將交給國內(nèi)公司三安集成代工，并計劃在2020年Q1小幅量產(chǎn)，Q2大量生產(chǎn)。

半導體行業(yè)投資建廠概況

1.半導體公司M&A

● 2019H2，半導體行業(yè)收并購活動有所放緩，主要有英飛凌收購賽普拉斯、蘋果收購英特爾手機調(diào)制解調(diào)器業(yè)務以及美國達爾科技收購敦南科技。

2.半導體公司積極申報科創(chuàng)板

● 目前科創(chuàng)板上市的半導體公司有13家：華興源創(chuàng)、睿創(chuàng)微納、光峰科技、瀾起科技、新光光電、中微公司、樂鑫科技、安集科技、瀚川智能、晶晨股份、西部超導、晶豐明源、嘉元科技。

3.半導體行業(yè)投資動態(tài)

● 多個半導體材料、集成電路以及功率半導體器件相關項目在遼寧、四川、浙江、江西、武漢、濟南、紹興等地落戶。

4.半導體行業(yè)開工建廠動態(tài)

● 2019H2，多個半導體產(chǎn)業(yè)、光電芯片以及IC項目正式開工建廠。

5.半導體行業(yè)投產(chǎn)新聞

● 2019H2，多條半導體產(chǎn)線即將竣工投產(chǎn)或已經(jīng)量產(chǎn)，其中多個項目有技術上的突破，如中欣晶圓半導體大硅片項目的竣工投產(chǎn)，打破了國外企業(yè)壟斷；銳駿半導體12英寸MOSFET的成功投產(chǎn)，填補了國內(nèi)這一領域的空白。

市場規(guī)模

2019年全球半導體行業(yè)景氣度下行，但國內(nèi)半導體行業(yè)受產(chǎn)業(yè)政策支持以及國產(chǎn)替代訂單增加影響，對于自動化產(chǎn)品的采購依然保持較高增速。2019年，全球自動化產(chǎn)品在半導體行業(yè)實現(xiàn)銷售83.5億元人民幣，同比增長10.2%，其中國內(nèi)市場占比31.9%，達到26.6億元人民幣，同比增長18.5%（圖1、圖2）。

圖1 2016~2023年全球半導體行業(yè)自動化產(chǎn)品市場規(guī)模增長及預測

圖2 2016~2023年中國半導體行業(yè)自動化產(chǎn)品市場規(guī)模增長及預測

展望2020-2023年，因全球半導體產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移增長強勁，中國的半導體行業(yè)將會保持較高景氣度，對于自動化設備的采購也會維持在較高增速。

市場結構

從結構上來看，自動化產(chǎn)品應用領域分為半導體設備和半導體廠務，國內(nèi)市場主要以半導體設備為主，占比68%；廠務的風機、泵、空調(diào)等環(huán)節(jié)主要使用變頻器、PLC等，占比32%（圖3）。

圖3 2019年半導體行業(yè)自動化產(chǎn)品市場規(guī)模-分應用領域

半導體前道技術較為先進，設備主要以進口為主，國產(chǎn)設備主要應用在材料端和后道，因此材料設備和后道設備自動化產(chǎn)品采購規(guī)模大，分別占比40%和37%（圖3）。近年來，前道設備國產(chǎn)替代開始提速。

國內(nèi)自動化產(chǎn)品大客戶包括北方華創(chuàng)、中微半導體、晶盛機電、連城數(shù)控、大族激光等，市場較為分散，大客戶采購金額在千萬數(shù)量級（圖4）。

圖4 2019年半導體設備自動化產(chǎn)品市場規(guī)模-分設備商與Fab廠

典型的半導體行業(yè)廠務系統(tǒng)包括：潔凈室系統(tǒng)、純水系統(tǒng)、廢水系統(tǒng)、冷凍水系統(tǒng)、特殊氣體系統(tǒng)、冷卻塔系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)和電梯系統(tǒng)（表1）。

表1 典型的半導體行業(yè)廠務系統(tǒng)自動化設備配置

1.潔凈室系統(tǒng)

● 潔凈系統(tǒng)的控制是由PLC+HMI完成的。

● 風機通過變頻器調(diào)節(jié)新風和排風風速。

2.純水系統(tǒng)

● 純水系統(tǒng)通過PLC控制出口閥門、水位、壓力、流量和溫度。

● 變頻器控制水泵電機。

3.廢水系統(tǒng)

● 廢水系統(tǒng)采用PLC控制。

● 變頻器控制現(xiàn)場設備風機和泵。

4.冷凍水系統(tǒng)

● 冷凍水系統(tǒng)的自動控制是由DDC控制臺完成，不使用PLC。

● 7個水泵中，3個水泵會安裝變頻器來控制速度。

5.特殊氣體系

● 特氣系統(tǒng)采用PLC自動控制和人機界面控制，警報輸出至遠端。

6.冷卻塔系統(tǒng)

● 在10個冷卻塔里面，有2個冷凍機循環(huán)冷卻水冷凍塔為變頻器。

●在冷卻塔系統(tǒng)中會有一個PLC來控制各個子系統(tǒng)。

7.空調(diào)系統(tǒng)

● 中央控制是由PLC自動控制完成的。

● 6個主機系統(tǒng)會通過各自變頻器來調(diào)節(jié)溫度和壓強。

8.電梯系統(tǒng)

● 電梯控制系統(tǒng)硬件由轎廂操縱盤、廳門信號、PLC、變頻器、調(diào)速系統(tǒng)構成。

● 變頻器只完成調(diào)速功能，而邏輯控制部分是由PLC完成的。

據(jù)調(diào)研，以國內(nèi)某晶圓代工龍頭企業(yè)的廠務系統(tǒng)為例，其中自動化產(chǎn)品配置如下：

國內(nèi)廠務市場大客戶包括中芯國際、臺積電、海力士和三星等，市場相對半導體設備較為集中。

分產(chǎn)品來看，半導體行業(yè)自動化市場規(guī)模TOP3分別為伺服系統(tǒng)（SV）、PC-based、變頻器（INV），分別占比25.6%、17.8%和13.4%（圖5）。

圖5 2019年半導體行業(yè)自動化產(chǎn)品市場規(guī)模-分產(chǎn)品

競爭格局

伺服系統(tǒng)作為最大的細分市場，目前以松下、安川、三菱三家日系品牌為主，國內(nèi)廠商份額較低。

PC-based市場前三家供應商為研華、固高、倍福。研華主要為OEM廠商提供搭配運動控制卡產(chǎn)品行程控制器，由于性能穩(wěn)定，因此受到OEM廠商的歡迎。固高主要集中在清洗、固晶機等設備上，為這些設備提供運動控制卡產(chǎn)品。倍福主要集中在裝片機、貼片機等中高端設備上，主要為這些設備提供嵌入式控制器和軟PLC產(chǎn)品。

表2 自動化各主要品牌優(yōu)劣勢分析

變頻器市場以丹佛斯、ABB、施耐德三家歐美系品牌為主。

半導體設備的自動化產(chǎn)品配套，主要競爭優(yōu)勢來源于用戶需求的快速響應，產(chǎn)品精度和穩(wěn)定性以及成本等方面。

松下在半導體行業(yè)的市場占有率第一，達到8%（圖6），優(yōu)勢在于本地化工廠，使得松下對半導體行業(yè)客戶需求的把握更為直接，更有利于實現(xiàn)用戶需求和產(chǎn)品研發(fā)的銜接。同時松下伺服產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性高，半導體客戶認可度高。

圖6 2019年國內(nèi)半導體行業(yè)自動化產(chǎn)品市場規(guī)模-分供應商

歐姆龍在半導體行業(yè)市場占有率第二，達到7%。歐姆龍進入半導體行業(yè)多年，早在2003年就在中國成立半導體行業(yè)事業(yè)部，針對半導體行業(yè)類用戶具備提供一整套解決方案的能力。

歐姆龍“PLC+伺服系統(tǒng)”解決方案是半導體行業(yè)自動化主流，競爭對手以三菱、西門子、基恩士等外資廠商為主。國產(chǎn)廠商目前沒有實現(xiàn)整體解決方案的供應，但國產(chǎn)廠商以成本優(yōu)勢可以實現(xiàn)伺服系統(tǒng)的國產(chǎn)替代，代表為匯川、臺達等。

半導體廠務業(yè)務，人脈因素較為重要，其次是配電產(chǎn)品配套和價格等因素、人脈因素。

● 廠務中的自動化產(chǎn)品采購決定權基本掌握在業(yè)主與SI手中，所以做業(yè)主與SI的商務工作顯得十分重要。

● 歐美系廠商進入中國市場較早，區(qū)域銷售長期做當?shù)貥I(yè)主與SI工作，深入了解當?shù)谾ab廠需求與技術要求，具有較強的人脈資源。

● 日系廠商做業(yè)主與SI的工作較少，主要靠代理商分銷產(chǎn)品，所以在廠務中的占比較小。

配電產(chǎn)品

廠務中除了自動化產(chǎn)品以外，同時需要大量的配電產(chǎn)品。擁有較強的配電產(chǎn)品體系可以很好的輔助自動化產(chǎn)品的銷售。

價格

廠務中的自動化產(chǎn)品基本已經(jīng)成熟，在同等商務攻略的條件下，優(yōu)先選擇性價比高的品牌。所以與配電產(chǎn)品打包銷售，或者行業(yè)特價是比較常見的價格策略。

行業(yè)技術方案

半導體的工藝段發(fā)展很快，廠務中某些子系統(tǒng)也需要及時的更新。例如潔凈室系統(tǒng)，需要根據(jù)需求改進技術方案，所以長期與業(yè)主與SI的溝通也顯得尤為重要。