•西門子與歌美颯簽訂約束性協(xié)議，合并風電業(yè)務(wù)

•雙方在市場、產(chǎn)品和技術(shù)領(lǐng)域優(yōu)勢互補，將為客戶和股東創(chuàng)造巨大價值

•西門子將擁有59%股權(quán)，并會將合并業(yè)務(wù)計入報表，歌美颯現(xiàn)有股東將擁有41%股權(quán)

•西門子將向歌美颯股東支付每股3.75歐元的現(xiàn)金補償

•預(yù)計通過協(xié)力優(yōu)勢形成年息稅前利潤可達2.3億歐元

•業(yè)務(wù)合并后的公司法定注冊地和總部將設(shè)在西班牙，并在西班牙保持上市地位；陸上風電業(yè)務(wù)總部將設(shè)在西班牙，海上風電業(yè)務(wù)總部將設(shè)在德國和丹麥

•業(yè)務(wù)合并后的公司將繼續(xù)保持在既有市場的強有力地位

西門子與歌美颯簽訂約束性協(xié)議，合并雙方的風電業(yè)務(wù)（包括西門子風電服務(wù)業(yè)務(wù)）以打造全球風電市場的領(lǐng)先企業(yè)。西門子將從合并后的公司獲得新發(fā)股份，并擁有59%的股權(quán)，歌美颯現(xiàn)有股東將擁有41%股權(quán)。根據(jù)并購協(xié)議安排，在并購?fù)瓿珊?，西門子即向歌美颯股東（不包括西門子自身）支付每股3.75歐元的現(xiàn)金補償（在并購結(jié)束之前所有普通紅利之外額外支付）。按2016年1月28日收市價格計算，這一補償額為歌美颯股價的26%。

此外，歌美颯與阿?，m也達成協(xié)議，阿?，m放棄其與歌美颯海上風電合資企業(yè)Adwen公司中的合同限制性權(quán)利，從而簡化了這一并購。根據(jù)并購協(xié)議安排，經(jīng)與西門子協(xié)調(diào)一致，歌美颯授予阿海琺對在Adwen公司中所占的50%的股權(quán)的賣方期權(quán)，歌美颯同時擁有在Adwen公司所占的50%的股權(quán)的買方期權(quán)。這兩項期權(quán)為期三個月。作為備選方案，阿?，m也可行使其強制出售權(quán)向第三方出售Adwen公司。

新公司業(yè)績將并入西門子財務(wù)報表。以2016年3月之前的12個月為基準，預(yù)計新公司全球已裝機量為69GW，未交付訂單約為200億歐元，營收為93億歐元，調(diào)整后息稅前利潤為8.39億歐元。合并后的公司的法定注冊地和全球總部將設(shè)在西班牙，并在西班牙保持上市地位。陸上風電業(yè)務(wù)總部將設(shè)在西班牙，海上風電業(yè)務(wù)總部將設(shè)在德國漢堡和丹麥瓦埃勒。

西門子與歌美颯在全球布局、現(xiàn)有產(chǎn)品組合和技術(shù)方面高度互補。合并后的業(yè)務(wù)將覆蓋全球所有重要地區(qū)市場，生產(chǎn)基地遍布所有大洲。西門子風電業(yè)務(wù)在北美和北歐擁有堅實的基礎(chǔ)，而歌美颯在印度、拉美和南歐等新興市場表現(xiàn)優(yōu)秀。此外，整合后的產(chǎn)品組合將覆蓋所有風電等級，并能服務(wù)所有主要細分市場，更好地滿足客戶的需求。

“與西門子的合并是對公司近年來業(yè)績的認可，并印證了我們致力于通過打造巨大的協(xié)同效應(yīng)來創(chuàng)造長期價值和大幅提升盈利性增長的承諾。今天，我們開啟一個新的時代，我們將與西門子共同打造一家全球領(lǐng)先的風電企業(yè)。盡管已經(jīng)成為一家更強大的公司的一部分，我們?nèi)詫⒁蝗缂韧拈_展工作，以更強大的實力為所有的客戶提供端到端解決方案。”歌美颯執(zhí)行董事長兼CEOIgna-cioMartín表示。

“西門子風電業(yè)務(wù)與歌美颯的合并遵循了一個充滿機會的成長性行業(yè)的必然發(fā)展規(guī)律，即規(guī)?；墙档涂稍偕茉闯杀镜年P(guān)鍵。通過合并我們能夠為客戶提供更多機會，同時為新成立公司的股東帶來更大的價值。這一合并后的業(yè)務(wù)完全符合西門子‘2020公司愿景’，實現(xiàn)了我們對可負擔、穩(wěn)定的、可持續(xù)能源供應(yīng)的承諾。”西門子股份公司總裁兼首席執(zhí)行官凱颯（JoeKaeser）表示。

西門子和歌美颯預(yù)期合并后的公司實現(xiàn)高度協(xié)同效應(yīng)。預(yù)計在交易完成后的第四年，綜合息稅前利潤總額達到2.3億歐元。

西門子股份公司管理委員會成員戴儷思（LisaDavis）表示：“作為風電行業(yè)特別是在新興市場的領(lǐng)導(dǎo)者，歌美颯是我們最佳的合作伙伴。西門子與歌美颯聯(lián)手，將為客戶提供更豐富的產(chǎn)品、服務(wù)和解決方案。合作也將發(fā)揮雙方優(yōu)勢，為該行業(yè)未來向消費者提供低成本可再生能源奠定了基礎(chǔ)。”

此次并購計劃得到了歌美颯董事會和西門子管理委員會的一致支持。Iberdrola公司和西門子簽訂了一份股東協(xié)議，將在交易完成后持有合并后公司約8%的股份。該交易需經(jīng)歌美颯股東批準，并符合其他成交條件，例如獲得西班牙國家證券市場委員會（CNMV）關(guān)于并購控制的許可以及在合并完成后無需進行強制要約收購的批準。并購過程的監(jiān)督工作由歌美颯委托臨時成立的并購委員會負責，該委員會將全部由專門的獨立理事組成。并購預(yù)計于2017年第一季度完成。

關(guān)于西門子在中國

西門子股份公司是全球領(lǐng)先的技術(shù)企業(yè)，創(chuàng)立于1847年，業(yè)務(wù)遍及全球200多個國家，專注于電氣化、自動化和數(shù)字化領(lǐng)域。作為世界最大的高效能源和資源節(jié)約型技術(shù)供應(yīng)商之一，西門子在海上風機建設(shè)、燃氣輪機和蒸汽輪機發(fā)電、輸電解決方案、基礎(chǔ)設(shè)施解決方案、工業(yè)自動化、驅(qū)動和軟件解決方案，以及醫(yī)療成像設(shè)備和實驗室診斷等領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。西門子自1872年進入中國，140余年來以創(chuàng)新的技術(shù)、卓越的解決方案和產(chǎn)品堅持不懈地對中國的發(fā)展提供全面支持，并以出眾的品質(zhì)和令人信賴的可靠性、領(lǐng)先的技術(shù)成就、不懈的創(chuàng)新追求，在業(yè)界獨樹一幟。2015財年（2014年10月1日至2015年9月30日），西門子在中國的總營收達到69.4億歐元，擁有約32000名員工。西門子已經(jīng)發(fā)展成為中國社會和經(jīng)濟不可分割的一部分，并竭誠與中國攜手合作，共同致力于實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。