•西門(mén)子與歌美颯簽訂約束性協(xié)議，合并風(fēng)電業(yè)務(wù)

•雙方在市場(chǎng)、產(chǎn)品和技術(shù)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，將為客戶和股東創(chuàng)造巨大價(jià)值

•西門(mén)子將擁有59%股權(quán)，并會(huì)將合并業(yè)務(wù)計(jì)入報(bào)表，歌美颯現(xiàn)有股東將擁有41%股權(quán)

•西門(mén)子將向歌美颯股東支付每股3.75歐元的現(xiàn)金補(bǔ)償

•預(yù)計(jì)通過(guò)協(xié)力優(yōu)勢(shì)形成年息稅前利潤(rùn)可達(dá)2.3億歐元

•業(yè)務(wù)合并后的公司法定注冊(cè)地和總部將設(shè)在西班牙，并在西班牙保持上市地位；陸上風(fēng)電業(yè)務(wù)總部將設(shè)在西班牙，海上風(fēng)電業(yè)務(wù)總部將設(shè)在德國(guó)和丹麥

•業(yè)務(wù)合并后的公司將繼續(xù)保持在既有市場(chǎng)的強(qiáng)有力地位

西門(mén)子與歌美颯簽訂約束性協(xié)議，合并雙方的風(fēng)電業(yè)務(wù)（包括西門(mén)子風(fēng)電服務(wù)業(yè)務(wù)）以打造全球風(fēng)電市場(chǎng)的領(lǐng)先企業(yè)。西門(mén)子將從合并后的公司獲得新發(fā)股份，并擁有59%的股權(quán)，歌美颯現(xiàn)有股東將擁有41%股權(quán)。根據(jù)并購(gòu)協(xié)議安排，在并購(gòu)?fù)瓿珊螅鏖T(mén)子即向歌美颯股東（不包括西門(mén)子自身）支付每股3.75歐元的現(xiàn)金補(bǔ)償（在并購(gòu)結(jié)束之前所有普通紅利之外額外支付）。按2016年1月28日收市價(jià)格計(jì)算，這一補(bǔ)償額為歌美颯股價(jià)的26%。

此外，歌美颯與阿?，m也達(dá)成協(xié)議，阿?，m放棄其與歌美颯海上風(fēng)電合資企業(yè)Adwen公司中的合同限制性權(quán)利，從而簡(jiǎn)化了這一并購(gòu)。根據(jù)并購(gòu)協(xié)議安排，經(jīng)與西門(mén)子協(xié)調(diào)一致，歌美颯授予阿?，m對(duì)在Adwen公司中所占的50%的股權(quán)的賣方期權(quán)，歌美颯同時(shí)擁有在Adwen公司所占的50%的股權(quán)的買方期權(quán)。這兩項(xiàng)期權(quán)為期三個(gè)月。作為備選方案，阿海琺也可行使其強(qiáng)制出售權(quán)向第三方出售Adwen公司。

新公司業(yè)績(jī)將并入西門(mén)子財(cái)務(wù)報(bào)表。以2016年3月之前的12個(gè)月為基準(zhǔn)，預(yù)計(jì)新公司全球已裝機(jī)量為69GW，未交付訂單約為200億歐元，營(yíng)收為93億歐元，調(diào)整后息稅前利潤(rùn)為8.39億歐元。合并后的公司的法定注冊(cè)地和全球總部將設(shè)在西班牙，并在西班牙保持上市地位。陸上風(fēng)電業(yè)務(wù)總部將設(shè)在西班牙，海上風(fēng)電業(yè)務(wù)總部將設(shè)在德國(guó)漢堡和丹麥瓦埃勒。

西門(mén)子與歌美颯在全球布局、現(xiàn)有產(chǎn)品組合和技術(shù)方面高度互補(bǔ)。合并后的業(yè)務(wù)將覆蓋全球所有重要地區(qū)市場(chǎng)，生產(chǎn)基地遍布所有大洲。西門(mén)子風(fēng)電業(yè)務(wù)在北美和北歐擁有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，而歌美颯在印度、拉美和南歐等新興市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)秀。此外，整合后的產(chǎn)品組合將覆蓋所有風(fēng)電等級(jí)，并能服務(wù)所有主要細(xì)分市場(chǎng)，更好地滿足客戶的需求。

“與西門(mén)子的合并是對(duì)公司近年來(lái)業(yè)績(jī)的認(rèn)可，并印證了我們致力于通過(guò)打造巨大的協(xié)同效應(yīng)來(lái)創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值和大幅提升盈利性增長(zhǎng)的承諾。今天，我們開(kāi)啟一個(gè)新的時(shí)代，我們將與西門(mén)子共同打造一家全球領(lǐng)先的風(fēng)電企業(yè)。盡管已經(jīng)成為一家更強(qiáng)大的公司的一部分，我們?nèi)詫⒁蝗缂韧拈_(kāi)展工作，以更強(qiáng)大的實(shí)力為所有的客戶提供端到端解決方案。”歌美颯執(zhí)行董事長(zhǎng)兼CEOIgna-cioMartín表示。

“西門(mén)子風(fēng)電業(yè)務(wù)與歌美颯的合并遵循了一個(gè)充滿機(jī)會(huì)的成長(zhǎng)性行業(yè)的必然發(fā)展規(guī)律，即規(guī)?；墙档涂稍偕茉闯杀镜年P(guān)鍵。通過(guò)合并我們能夠?yàn)榭蛻籼峁└鄼C(jī)會(huì)，同時(shí)為新成立公司的股東帶來(lái)更大的價(jià)值。這一合并后的業(yè)務(wù)完全符合西門(mén)子‘2020公司愿景’，實(shí)現(xiàn)了我們對(duì)可負(fù)擔(dān)、穩(wěn)定的、可持續(xù)能源供應(yīng)的承諾。”西門(mén)子股份公司總裁兼首席執(zhí)行官凱颯（JoeKaeser）表示。

西門(mén)子和歌美颯預(yù)期合并后的公司實(shí)現(xiàn)高度協(xié)同效應(yīng)。預(yù)計(jì)在交易完成后的第四年，綜合息稅前利潤(rùn)總額達(dá)到2.3億歐元。

西門(mén)子股份公司管理委員會(huì)成員戴儷思（LisaDavis）表示：“作為風(fēng)電行業(yè)特別是在新興市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，歌美颯是我們最佳的合作伙伴。西門(mén)子與歌美颯聯(lián)手，將為客戶提供更豐富的產(chǎn)品、服務(wù)和解決方案。合作也將發(fā)揮雙方優(yōu)勢(shì)，為該行業(yè)未來(lái)向消費(fèi)者提供低成本可再生能源奠定了基礎(chǔ)。”

此次并購(gòu)計(jì)劃得到了歌美颯董事會(huì)和西門(mén)子管理委員會(huì)的一致支持。Iberdrola公司和西門(mén)子簽訂了一份股東協(xié)議，將在交易完成后持有合并后公司約8%的股份。該交易需經(jīng)歌美颯股東批準(zhǔn)，并符合其他成交條件，例如獲得西班牙國(guó)家證券市場(chǎng)委員會(huì)（CNMV）關(guān)于并購(gòu)控制的許可以及在合并完成后無(wú)需進(jìn)行強(qiáng)制要約收購(gòu)的批準(zhǔn)。并購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督工作由歌美颯委托臨時(shí)成立的并購(gòu)委員會(huì)負(fù)責(zé)，該委員會(huì)將全部由專門(mén)的獨(dú)立理事組成。并購(gòu)預(yù)計(jì)于2017年第一季度完成。

關(guān)于西門(mén)子在中國(guó)

西門(mén)子股份公司是全球領(lǐng)先的技術(shù)企業(yè)，創(chuàng)立于1847年，業(yè)務(wù)遍及全球200多個(gè)國(guó)家，專注于電氣化、自動(dòng)化和數(shù)字化領(lǐng)域。作為世界最大的高效能源和資源節(jié)約型技術(shù)供應(yīng)商之一，西門(mén)子在海上風(fēng)機(jī)建設(shè)、燃?xì)廨啓C(jī)和蒸汽輪機(jī)發(fā)電、輸電解決方案、基礎(chǔ)設(shè)施解決方案、工業(yè)自動(dòng)化、驅(qū)動(dòng)和軟件解決方案，以及醫(yī)療成像設(shè)備和實(shí)驗(yàn)室診斷等領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。西門(mén)子自1872年進(jìn)入中國(guó)，140余年來(lái)以創(chuàng)新的技術(shù)、卓越的解決方案和產(chǎn)品堅(jiān)持不懈地對(duì)中國(guó)的發(fā)展提供全面支持，并以出眾的品質(zhì)和令人信賴的可靠性、領(lǐng)先的技術(shù)成就、不懈的創(chuàng)新追求，在業(yè)界獨(dú)樹(shù)一幟。2015財(cái)年（2014年10月1日至2015年9月30日），西門(mén)子在中國(guó)的總營(yíng)收達(dá)到69.4億歐元，擁有約32000名員工。西門(mén)子已經(jīng)發(fā)展成為中國(guó)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)不可分割的一部分，并竭誠(chéng)與中國(guó)攜手合作，共同致力于實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。