2012年國內(nèi)伺服電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量約172萬臺,國內(nèi)需求市場規(guī)模達(dá)到了385萬臺。國內(nèi)伺服電機(jī)銷售規(guī)模達(dá)到60.39億元;2013年我國伺服電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量約206萬臺,需求量約444萬臺。國內(nèi)伺服電機(jī)銷售規(guī)模達(dá)到55.87億元;2014年,受益于機(jī)器人、物料搬運(yùn)設(shè)備、木工機(jī)械等OEM行業(yè)升溫持續(xù),伺服市場增速大幅回升。我國伺服電機(jī)產(chǎn)銷量分別為255萬臺和535萬臺,市場規(guī)模約61.18億元;2015年,市場規(guī)模達(dá)到63.19億元。
目前,國外品牌占據(jù)了中國交流伺服市場近90%的市場份額,他們來自日本和歐美。
其中,日系產(chǎn)品以擁有約60%的市場份額而雄踞首位,其著名品牌包括松下、發(fā)那科(fanuc)、三菱電機(jī)、安川、三洋、富士等,其產(chǎn)品特點(diǎn)是技術(shù)和性能水準(zhǔn)比較符合中國用戶的需求,以良好的性能價(jià)格比和較高的可靠性獲得了穩(wěn)定且持續(xù)的客戶源,在中小型OEM市場上尤其具有壟斷優(yōu)勢。近年來,日系伺服強(qiáng)化了本地化生產(chǎn)的策略,這在很大程度上進(jìn)一步增加了在價(jià)格和快速交貨方面的籌碼。鑒于以上特性,日系伺服品牌是中國伺服市場最大的受益者,也是國產(chǎn)伺服最大的競爭者。
歐美品牌中,美國以羅克維爾(rockwellautomation)、達(dá)那赫(danaher)、帕克(parker)等聞名,而德國則擁有西門子(siemens)、倫茨(Lenze)、博世力士樂(boschrexroth)、施奈德(schneider)等品牌先鋒,英國的ControlTechnology、SEW也有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢。這些歐美品牌在高端設(shè)備和生產(chǎn)線上比較有競爭力,此類產(chǎn)品的共同特點(diǎn)是品牌歷史悠久、技術(shù)先進(jìn)、功能齊全,以全套自動(dòng)化解決方案作為賣點(diǎn),總的市場占有率大約在30%。最近,為提供市場競爭力,這些高端品牌也在不斷尋找本地合作伙伴,目標(biāo)直指中國的中低端市場,并不甘心被日本品牌擠壓。因此,歐美品牌雖在產(chǎn)品系列上和國產(chǎn)品牌有所差別,但其野心也不可被小覷。
除日本、歐美伺服品牌外,以東元(TECO)和臺達(dá)(Delta)為代表的臺系伺服在大陸市場的推廣也如火如荼,其技術(shù)水平和價(jià)格水平居于進(jìn)口中端產(chǎn)品和國產(chǎn)品牌之間,在競爭中主要突出性價(jià)比優(yōu)勢,對國產(chǎn)品牌帶來了新的競爭壓力,市場占有率從幾年前的微不足道提高到大約5%。值得注意的是,這兩個(gè)廠商的目標(biāo)客戶均屬于機(jī)械行業(yè),這將加劇與同將目標(biāo)市場定位于此的南京埃斯頓等國產(chǎn)品牌之間的競爭。
相比之下,國產(chǎn)伺服品牌起步較晚,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),國內(nèi)較大規(guī)模的伺服品牌20余家,主要有華中數(shù)控、廣州數(shù)控、南京埃斯頓、和利時(shí)電機(jī)等。其中華中數(shù)控和廣州數(shù)控等主要集中在數(shù)控機(jī)床行業(yè);南京埃斯頓則以自主創(chuàng)新伺服技術(shù)為基礎(chǔ),提供面向機(jī)械裝備全行業(yè)的交流伺服系統(tǒng)產(chǎn)品,以其全系列的產(chǎn)品覆蓋和良好的產(chǎn)品性能在國內(nèi)交流伺服系統(tǒng)的市場上形成獨(dú)特的競爭優(yōu)勢。目前該公司的交流伺服產(chǎn)品已批量使用在數(shù)控機(jī)床、紡織機(jī)械、針織機(jī)械、包裝機(jī)械、印刷機(jī)械、繞線機(jī)、彈簧機(jī)、彎管機(jī)等多個(gè)機(jī)械裝備領(lǐng)域;和利時(shí)電機(jī)面向整個(gè)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)機(jī)械市場提供步進(jìn)、無刷、伺服等系列產(chǎn)品,在技術(shù)上和品牌上也有一定優(yōu)勢。上述品牌雖各具特色,但市場占有率加起來也僅僅在5%左右,在與洋品牌的對抗中,國產(chǎn)品牌雖奮起直追,但畢竟因?qū)嵙沂舛幱谙嘛L(fēng)。
無論是從客觀需求,還是從其巨大作用來看,伺服系統(tǒng)裝置都擁有較為廣闊的發(fā)展前景,其市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大?;谒欧到y(tǒng)較好的發(fā)展前景,對伺服市場的中長期前景預(yù)測如下:
從市場規(guī)模來看,近年來伺服系統(tǒng)行業(yè)在宏觀經(jīng)濟(jì)整體向好,主要下游行業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的帶動(dòng)下,保持了較快的發(fā)展速度。
從長期來看,“十三五”期間,汽車、鋼鐵、化工等行業(yè)將繼續(xù)大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,部分行業(yè)投資過熱、產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象將得到緩解。在主要下游行業(yè)增速放緩的情況下,伺服系統(tǒng)裝置制造行業(yè)銷售增速也將在保持較高水平的前提下緩慢回落,年均增速將維持在10%左右。預(yù)計(jì)到2021年末,行業(yè)市場規(guī)模有望超過100億元。
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