在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的催促之下，清潔能源逐漸站上舞臺(tái)中央，連帶著的，風(fēng)光發(fā)電也走入聚光燈下。4月19日，國(guó)家能源局更是首次提出風(fēng)電、光伏發(fā)電量占比到2025年要達(dá)到16.5%左右的目標(biāo)，重要性不言而喻。

　　光伏領(lǐng)域正掀起新的發(fā)展熱潮，傳統(tǒng)能源巨頭紛紛跨界來(lái)到光伏新能源領(lǐng)域，多家光伏企業(yè)也接連擴(kuò)大產(chǎn)能。但光伏發(fā)電欣欣向榮的另一面，卻是大規(guī)模平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代到來(lái)的壓力。面對(duì)補(bǔ)貼幾乎全面退出的情況，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力有增無(wú)減，如何在新變局中站穩(wěn)腳跟就成了光伏企業(yè)需要解決的首要問(wèn)題。

　　光伏發(fā)電“翻紅”

　　乘著“雙碳”目標(biāo)的東風(fēng)，光伏發(fā)電也迎來(lái)了高光時(shí)刻。4月19日，國(guó)家能源局綜合司就《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》公開(kāi)征求意見(jiàn)。其中提到2021年，全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到11%左右，同時(shí)首次提出，后續(xù)逐年提高，到2025年達(dá)到16.5%左右。此外，國(guó)家能源局還提出要建立保障性并網(wǎng)和市場(chǎng)化并網(wǎng)等多元保障機(jī)制。

　　我國(guó)可再生能源發(fā)展迅猛之勢(shì)已有多年。作為世界上最大的光伏應(yīng)用市場(chǎng)，我國(guó)光伏發(fā)電的新增裝機(jī)容量和累計(jì)裝機(jī)容量連續(xù)數(shù)年均位居世界第一。國(guó)家能源局此前公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，我國(guó)可再生能源發(fā)電裝機(jī)總規(guī)模達(dá)到9.3億千瓦，占總裝機(jī)的比重達(dá)到42.4%，可再生能源發(fā)電量達(dá)到2.2萬(wàn)億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到29.5%。

　　機(jī)會(huì)已經(jīng)來(lái)了，企業(yè)聞風(fēng)而動(dòng)。4月17日，中國(guó)石化副總裁黃文生便透露，“十四五”期間中石化擬規(guī)劃布局7000座分布式光伏發(fā)電站點(diǎn)。而在去年8月，中石化宣布入股鳳陽(yáng)硅谷智能有限公司，布局超薄光伏及光電顯示特種玻璃產(chǎn)業(yè)鏈。同年12月，中石化又表示旗下勝利油田1MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目已經(jīng)建設(shè)完成。

　　在布局光伏發(fā)電方面，中石油也不落后。2018年中石油便開(kāi)展了光伏加油站的試點(diǎn)工作，并將加大光伏發(fā)電和風(fēng)能列入公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃的規(guī)模。2019年7月，中海油也宣布正式進(jìn)軍光伏業(yè)務(wù)，成立了全資子公司中海油融風(fēng)能源有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍包括太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)等。

　　對(duì)于以傳統(tǒng)能源見(jiàn)長(zhǎng)的巨頭們來(lái)說(shuō)，紛紛邁出轉(zhuǎn)型第一步必然有其原因。在接受北京商報(bào)記者采訪(fǎng)時(shí)，廈門(mén)大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)分析稱(chēng):“這些能源企業(yè)之所以往光伏走，唯一的動(dòng)力就是‘碳中和’。從壯大清潔能源系統(tǒng)的角度來(lái)看，鑒于核電和水電都有所限制，那么最大的發(fā)展空間就是風(fēng)電和光伏，企業(yè)就需要開(kāi)始布局?！?/p>

　　2020年以來(lái)，即便有疫情的沖擊，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)仍然實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，去年國(guó)內(nèi)87家光伏上市公司中有50家企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收增長(zhǎng)，占比接近六成，同時(shí)共有74家企業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)，占比超過(guò)八成。

　　協(xié)鑫的“進(jìn)”與“退”

　　風(fēng)口擺在那里，本就處在行業(yè)之中的企業(yè)自然也不能放過(guò)機(jī)會(huì)，而它們的目標(biāo)也已經(jīng)延伸至產(chǎn)業(yè)鏈，市值千億的光伏龍頭隆基股份便是其中之一。上市之初，隆基就確立了單晶路線(xiàn)，堅(jiān)持發(fā)展硅片。2016年，隆基開(kāi)始瞄準(zhǔn)組件環(huán)節(jié)，進(jìn)一步加速一體化進(jìn)程，爭(zhēng)奪產(chǎn)業(yè)下游的話(huà)語(yǔ)權(quán)，幾年后成為全球組件的龍頭。問(wèn)鼎之后，2020年，隆基繼續(xù)向上游的電池領(lǐng)域擴(kuò)張，為光伏部分的一體化打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　與隆基類(lèi)似，協(xié)鑫集團(tuán)也曾有過(guò)類(lèi)似的一體化布局，即由保利協(xié)鑫生產(chǎn)硅料，協(xié)鑫集成生產(chǎn)組件，協(xié)鑫新能源負(fù)責(zé)光伏電站建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及管理，從而在三個(gè)重要環(huán)節(jié)形成閉環(huán)。今年2月1日，保利協(xié)鑫還決定擴(kuò)產(chǎn)，計(jì)劃旗下的江蘇中能的年有效產(chǎn)能正式邁入萬(wàn)噸級(jí)規(guī)模。

　　但在這之間，協(xié)鑫集團(tuán)也曾走過(guò)“彎路”。2018年5月，補(bǔ)貼模式運(yùn)行多年之后，國(guó)家發(fā)改委表示要嚴(yán)格限制光伏補(bǔ)貼規(guī)模，包括保利協(xié)鑫在內(nèi)的光伏企業(yè)開(kāi)始感受到發(fā)展壓力。當(dāng)年，保利協(xié)鑫的公司擁有人應(yīng)占利潤(rùn)由19.26億元大幅跌至虧損6.93億元。

　　因主要采用鑄錠電池片生產(chǎn)路線(xiàn)，加上激進(jìn)投資光伏電站并遭遇政策性補(bǔ)貼減少，協(xié)鑫面臨難題而不得不作出調(diào)整。協(xié)鑫方面當(dāng)時(shí)發(fā)布消息稱(chēng)，基于企業(yè)自身發(fā)展進(jìn)程及行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境變化，保利協(xié)鑫正向輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型，升級(jí)為從資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)逐步向資本經(jīng)營(yíng)及服務(wù)輸出轉(zhuǎn)型的發(fā)展戰(zhàn)略。

　　協(xié)鑫集團(tuán)走的這道“彎路”，卻也是當(dāng)年行業(yè)的一場(chǎng)“地震”。2018年5月31日的政策中，國(guó)家不僅決定減少補(bǔ)貼，還提出控制分布式光伏的規(guī)模。據(jù)行業(yè)媒體統(tǒng)計(jì)，就在“531新政”出臺(tái)后半年時(shí)間，有638家光伏企業(yè)倒閉，占已注銷(xiāo)光伏企業(yè)總數(shù)的四分之一以上，虧損或經(jīng)營(yíng)不善的企業(yè)數(shù)量更多。

　　但現(xiàn)在看來(lái)，這次的“斷奶”更像是一次“成人禮”，一批企業(yè)倒下了，另一批企業(yè)卻成長(zhǎng)了。數(shù)據(jù)顯示，2019年，通威股份、中環(huán)股份、隆基股份等光伏企業(yè)營(yíng)收均破100億元，其中隆基股份還實(shí)現(xiàn)凈利同比翻倍。進(jìn)入2020年，上述光伏企業(yè)幾乎無(wú)一例外選擇繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。例如2020年9月，保利協(xié)鑫的顆粒硅技術(shù)產(chǎn)業(yè)化投產(chǎn)，企業(yè)重新開(kāi)始發(fā)力。

　　在經(jīng)歷補(bǔ)貼退潮帶來(lái)的行業(yè)洗牌之后，企業(yè)的規(guī)模效益正成為競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。華安證券新能源分析報(bào)告稱(chēng)，光伏行業(yè)馬太效應(yīng)將越來(lái)越明顯，龍頭企業(yè)具備更強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)、資金優(yōu)勢(shì)和研發(fā)能力，競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)更強(qiáng)，行業(yè)格局也會(huì)越來(lái)越穩(wěn)定。

　　今年的情況又有變化，光伏上游的硅料價(jià)格快速上漲也給行業(yè)帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。保利協(xié)鑫傳媒有限公司董事長(zhǎng)王根榮對(duì)北京商報(bào)記者表示:“在光伏的制造與應(yīng)用端，最核心的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和科技研發(fā)都在最上游的原材料領(lǐng)域。在硅料價(jià)格瘋漲的形勢(shì)下，顆粒硅技術(shù)有效降低硅料和硅片的成本，技術(shù)創(chuàng)新也成為協(xié)鑫的有力競(jìng)爭(zhēng)因素之一?！?/p>

　　在此背景之下，光伏產(chǎn)業(yè)也開(kāi)始抱團(tuán)。2月2日，保利協(xié)鑫宣布與隆基股份、中環(huán)股份簽訂硅料供貨協(xié)議，旗下公司江蘇中能硅業(yè)將向兩家公司分別銷(xiāo)售不少于9.14萬(wàn)噸和35萬(wàn)噸多晶硅料。按照目前的市場(chǎng)價(jià)格，這兩份合同的預(yù)估合計(jì)金額接近400億元。

　　在北京特億陽(yáng)光新能源總裁祁海珅看來(lái)，光伏行業(yè)的特殊性在于，這是一個(gè)有新技術(shù)就可以突破碾壓市場(chǎng)的行業(yè)。而隨著光伏發(fā)電正逐步實(shí)現(xiàn)上網(wǎng)平價(jià)，上游硅料等利潤(rùn)空間將向好發(fā)展，這或許也是保利協(xié)鑫能夠重整旗鼓的原因之一。

　　平價(jià)上網(wǎng)的成本之辯

　　行業(yè)洗牌的壓力源于補(bǔ)貼的退潮，而補(bǔ)貼的退潮也意味著平價(jià)上網(wǎng)的時(shí)代大幕正在拉開(kāi)。據(jù)了解，光伏發(fā)電的平價(jià)上網(wǎng)可以簡(jiǎn)單理解為即使沒(méi)有補(bǔ)貼，按照傳統(tǒng)能源的上網(wǎng)電價(jià)收購(gòu)也能實(shí)現(xiàn)合理利潤(rùn)。目前我國(guó)成本最低、利用最廣的電力來(lái)源為煤電，因此光伏在我國(guó)實(shí)現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價(jià)的條件可以理解為光伏發(fā)電成本達(dá)到煤電水平。

　　不久前，國(guó)家發(fā)展改革委剛剛發(fā)布了《關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知(征求意見(jiàn)稿)》，就2021年新能源上網(wǎng)電價(jià)政策征求相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)。根據(jù)征求意見(jiàn)稿，2021年起新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏和新核準(zhǔn)陸上風(fēng)電項(xiàng)目，中央財(cái)政不再補(bǔ)貼。

　　電力結(jié)構(gòu)優(yōu)化對(duì)全球能源轉(zhuǎn)型至關(guān)重要。弘揚(yáng)太陽(yáng)能創(chuàng)始人劉繼茂對(duì)北京商報(bào)記者表示:“在‘雙碳’目標(biāo)上，國(guó)家的政策支持固然重要，但最關(guān)鍵的是需要新能源產(chǎn)業(yè)鏈的上下協(xié)作，由此才能在幾乎沒(méi)有國(guó)家補(bǔ)貼的情況下，共同降本增效”。

　　事實(shí)上，支撐光伏企業(yè)平價(jià)上網(wǎng)的動(dòng)力早已顯現(xiàn)?！笆奈濉币?guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要中明確提出，要堅(jiān)持集中式和分布式并舉，大力提升光伏發(fā)電規(guī)模，非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到20%左右。而在2019.這個(gè)數(shù)字是15.3%。

　　與此同時(shí)，近幾年光伏成本也在顯著降低。2012年，光伏發(fā)電每度電成本最高可達(dá)到1元/千瓦時(shí)，到2019年已變成0.44元/千瓦時(shí)，平均每年下降0.08元/千瓦時(shí)。很多地區(qū)的大型光伏電站度電成本已接近甚至低于當(dāng)?shù)厝济簶?biāo)桿電價(jià)。

　　3月30日，國(guó)家能源局局長(zhǎng)章建華在中國(guó)可再生能源發(fā)展有關(guān)情況的發(fā)布會(huì)中介紹說(shuō)，全產(chǎn)業(yè)鏈的集成制造有力推動(dòng)了光伏發(fā)電成本持續(xù)下降，近十年來(lái)光伏發(fā)電項(xiàng)目單位千瓦平均造價(jià)分別下降75%左右，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升。

　　但一味追求“增量”，或許并不是光伏發(fā)展的長(zhǎng)久之計(jì)。今年光伏企業(yè)的壓力除了補(bǔ)貼退出和上游供應(yīng)漲價(jià)外，更值得重視的是系統(tǒng)成本的增加。林伯強(qiáng)分析稱(chēng):“這個(gè)成本并不是指光伏的制造成本，而是指發(fā)電、電網(wǎng)以及消費(fèi)者構(gòu)成的電力系統(tǒng)的成本。隨著系統(tǒng)成本的上漲，電價(jià)卻保持不變，因此企業(yè)的盈利難度就越來(lái)越大?！绷植畯?qiáng)還表示:“光伏制造成本的降低，一方面是技術(shù)進(jìn)步，另一方面也存在企業(yè)的惡性競(jìng)爭(zhēng)。大家都?jí)旱蛢r(jià)格，只掙一點(diǎn)點(diǎn)就可以?！?/p>

　　而這背后，林伯強(qiáng)指出，電力系統(tǒng)的發(fā)展不僅需要從“量”上找空間，也要從“價(jià)”上找空間。在政府補(bǔ)貼退出后，目前的光伏企業(yè)繁榮是依靠資本市場(chǎng)的支持，但這存在很大不確定性，即一旦企業(yè)效益不好，股民就會(huì)不支持，難以長(zhǎng)久維持經(jīng)營(yíng)。