2023 年中國自動(dòng)化市場總結(jié)及 2024 年展望

       在全球經(jīng)濟(jì)格局不斷變化的當(dāng)下，自動(dòng)化行業(yè)正面臨 著前所未有的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。 一方面，經(jīng)濟(jì)下行壓力、產(chǎn)業(yè) 升級需求以及全球供應(yīng)鏈的重構(gòu)給自動(dòng)化市場帶來了不確 定性;另一方面，技術(shù)進(jìn)步、國產(chǎn)替代趨勢以及產(chǎn)業(yè)地理 轉(zhuǎn)移也為自動(dòng)化行業(yè)開辟了新的發(fā)展空間。在這樣一個(gè)復(fù) 雜多變的環(huán)境中，洞察市場趨勢，把握行業(yè)動(dòng)態(tài)成為企業(yè) 制勝的關(guān)鍵。

　　2023年已然過去，MIR睿工業(yè)透過行業(yè)數(shù)據(jù)對自動(dòng)化 整體市場和未來發(fā)展趨勢做出了總結(jié)和預(yù)測，未來自動(dòng)化 市場主要有以下發(fā)展趨勢：

　　(1)自動(dòng)化市場走向成熟，市場由高速增長走向穩(wěn)定。 (2)國產(chǎn)替代有加速跡象，且正在形成梯隊(duì)效應(yīng)。

　　(3)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)，自動(dòng)化廠商危中有機(jī)。

　　1 自動(dòng)化市場走向成熟，市場由高速增長走 向穩(wěn)定

　　過去二十年，中國自動(dòng)化市場經(jīng)歷了快速的增長。從 2002年至2022年，市場的復(fù)合年增長率(CAGR)超過了 15%。然而，在“十四五”的前三年(2021-2023)，市場 年復(fù)合增長率突然轉(zhuǎn)負(fù)，下降了0.22%(圖1)。這一變化 預(yù)示著2023年會(huì)成為中國自動(dòng)化市場發(fā)展的一個(gè)重要轉(zhuǎn)折 點(diǎn)，整體市場增速將會(huì)在2023年后呈“L”曲線發(fā)展。經(jīng)過 此次下降后，預(yù)計(jì)2024-2025年進(jìn)入“十四五”計(jì)劃末期 后，增速變緩。

　　2023年，自動(dòng)化市場主要產(chǎn)品線PLC、變頻器、伺服 都出現(xiàn)了不同程度的下降(圖2、圖3、圖4、圖5)。

　　但在大環(huán)境下滑的背景下，過程自動(dòng)化中的DCS、SIS產(chǎn)品線受益于項(xiàng)目性市場(化工、電力、石化)的帶動(dòng)，呈上漲趨勢(圖6、圖7)。

　　2024年～2025年自動(dòng)化市場增速放緩，部分OEM市場 可能會(huì)迎回升：

　　(1)面對這樣的市場環(huán)境，預(yù)計(jì)2024年至2025年，自動(dòng)化市場的增長將會(huì)顯著放緩，保守預(yù)測增長率可能僅在0%到5%之間。

　　(2)然而，即便在這樣的挑戰(zhàn)中，自動(dòng)化市場仍然存在著新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

　　新能源、半導(dǎo)體以及3C電子領(lǐng)域，因其技術(shù)創(chuàng)新和 市場需求的持續(xù)增長，成為了自動(dòng)化市場新的增長點(diǎn)。此 外，國務(wù)院剛剛發(fā)布了鼓勵(lì)更新國內(nèi)設(shè)備的政策，會(huì)議指 出，要推動(dòng)各類生產(chǎn)設(shè)備、服務(wù)設(shè)備更新和技術(shù)改造，鼓 勵(lì)汽車、家電等傳統(tǒng)消費(fèi)品以舊換新，推動(dòng)耐用消費(fèi)品以 舊換新。2024年傳統(tǒng)OEM市場有可能提振，其中包括機(jī) 床、食品飲料設(shè)備等行業(yè)(圖8)。

　　2 國產(chǎn)替代有加速跡象，且正在形成梯隊(duì)效應(yīng)

　　2022年前，外資企業(yè)得益于其技術(shù)優(yōu)勢、品牌影響力和全球化的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，而在中國自動(dòng)化市場占據(jù)了較為舒 適的地位。然而，近年來內(nèi)資企業(yè)逐漸崛起，并開始在某 些細(xì)分市場與外資企業(yè)形成直接競爭(圖9)。

　　(1)以匯川、中控為首的國內(nèi)自動(dòng)化廠家形成第一梯 隊(duì)，過去五年取得快速發(fā)展和長足進(jìn)步

　　以國內(nèi)匯川為例，通用自動(dòng)化作為其主要業(yè)務(wù)，主要 產(chǎn)品有PLC、伺服、變頻，包括低壓、高壓變頻等。匯川近 五年發(fā)展速度飛快提升，其中PLC、伺服、變頻這兩年發(fā)展 比較快，特別是變頻和伺服，其市場占有率大幅提升。

　　在通用伺服領(lǐng)域，2021年，匯川以超高的發(fā)展速度趕 超外資，并連續(xù)三年保持中國市場份額第一，并且還在持 續(xù)擴(kuò)張中;2023年，匯川依舊穩(wěn)坐通用伺服第一寶座，全 年增長率高達(dá)20.9%，市場占有率擴(kuò)大了5.8%(圖10)， 而大部分歐美廠商在2023年則呈現(xiàn)負(fù)增長狀態(tài)。

　　除伺服外，匯川低壓變頻器產(chǎn)品在中國市場的份額約 為17%，位居第二;中高壓變頻器占12%，位居第一。小型 PLC產(chǎn)品在中國市場的份額約為15%，位居第二。

　　而浙江中控主要是在過程自動(dòng)化中的DCS(集散控制系 統(tǒng))和SIS(安全儀表系統(tǒng))兩個(gè)產(chǎn)品中增速較快。在2023 年，浙江中控DCS產(chǎn)品在中國市場份額35%，位居第一，SIS 產(chǎn)品市場份額26%，位居第二，在國產(chǎn)廠商中位于第一。

　　除了在DCS業(yè)務(wù)板塊取得絕對優(yōu)勢之外，其中在SIS產(chǎn) 品的開拓中，2023年浙江中控強(qiáng)勢突破各個(gè)行業(yè)，市場占 有率進(jìn)一步提升達(dá)到了28%(圖11) ，在石化、化工等傳 統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)繼續(xù)維持并擴(kuò)大市場份額，業(yè)績穩(wěn)步提升，在冶 金、食品醫(yī)藥、新能源等行業(yè)的市場拓展取得顯著成效。

　　(2)國產(chǎn)品牌第二梯隊(duì)逐漸形成：埃斯頓、信捷、雷 賽、禾川等

　　隨著自動(dòng)化行業(yè)的深入發(fā)展，國產(chǎn)品牌的第二梯隊(duì)也 逐漸形成，埃斯頓、信捷電氣、雷賽智能、禾川科技等品 牌通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新和市場擴(kuò)張，開始在特定的市場細(xì) 分領(lǐng)域中占據(jù)一席之地。

　　禾川科技和信捷電氣作為國產(chǎn)自動(dòng)化廠商的第二梯 隊(duì)， 一直專注于通用自動(dòng)化業(yè)務(wù)的研發(fā)與生產(chǎn)，無論是在 市場占有率還是營業(yè)收入，都處于領(lǐng)先地位。

　　過去五年，禾川科技憑借通用伺服和小型PLC產(chǎn)品，其 中伺服市占率在國產(chǎn)廠商中僅次于匯川。除此之外，禾川 近六年?duì)I業(yè)收入成倍增長，從2.83億到11.27億，實(shí)現(xiàn)了將 近四倍的增長。

　　信捷電氣核心業(yè)務(wù)包括PLC、HMI和驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，其中在 小型PLC領(lǐng)域，信捷電氣已經(jīng)成長為國內(nèi)龍頭企業(yè)之一 ， 2023年信捷電氣小型PLC在中國市占率7%，位居第四，在 國內(nèi)廠商中排名第二僅次于匯川。近六年信捷電氣營業(yè)收 入成正增長，從2018年的6億到2023年15.06億。

　　國產(chǎn)自動(dòng)化品牌將進(jìn)一步快速發(fā)展：

　　①以匯川技術(shù)、中控技術(shù)為代表的一眾頭部國產(chǎn)廠 商在中國市場份額也相應(yīng)快速增加。這一點(diǎn)可以從2019 - 2023年伺服市場的占比變化可以看出，內(nèi)資TOP廠商市場 占有率在2023年達(dá)到38%，已反超外資TOP廠商。

　　②國產(chǎn)品牌在未來持續(xù)向好發(fā)展是毋庸置疑的，如今 內(nèi)資廠商匯川在通用自動(dòng)化市場中獨(dú)占鰲頭，第二梯隊(duì)的 廠商與其相比還存在一定差距，在未來兩年，誰有可能率 先突破外資圍墻，成為第二個(gè)“匯川”呢?

　　首先，需要具備豐富的產(chǎn)品線以滿足不同行業(yè)和應(yīng)用場 景的需求。其次，需要持續(xù)的技術(shù)升級與高性價(jià)比的產(chǎn)品戰(zhàn) 略以吸引大量中小企業(yè)客戶，通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、降低成本 和合理定價(jià)策略，奠定廣泛的市場基礎(chǔ)。最后，產(chǎn)品開發(fā)高 度關(guān)注用戶需求，以用戶為中心的產(chǎn)品開發(fā)方式能夠提高產(chǎn) 品的市場接受度和用戶滿意度，增強(qiáng)客戶粘性。

　　面對內(nèi)資的市場擴(kuò)張，外資品牌如何采取措施應(yīng)對?

　?、俪闪⒑腺Y公司

　　2023年11月，禾川科技與博世力士樂計(jì)劃強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手， 擬設(shè)立合資公司樂達(dá)博川，以高性價(jià)比的自動(dòng)化與電氣控 制產(chǎn)品組合開拓中國中高端工業(yè)自動(dòng)化市場，來對抗歐系、日系等外資品牌和國產(chǎn)頭部品牌。

　?、诩哟笱邪l(fā)投入，推出創(chuàng)新產(chǎn)品

　　2023年2月28日，ABB宣布以AI賦能自動(dòng)化解決方案， 運(yùn)動(dòng)控制、過程自動(dòng)化、離散自動(dòng)化等業(yè)務(wù)均已將人工智能 投入使用。

　　施耐德在2023年施耐德電氣創(chuàng)新峰會(huì)上，發(fā)布企 業(yè)級一站式、場景化、開放性的AI模型生產(chǎn)與運(yùn)維平臺 EcoStruxureTM AI引擎，將能源管理和自動(dòng)化領(lǐng)域的知識融 入AI模型中，為業(yè)務(wù)專家、數(shù)據(jù)分析師等用戶提供低代碼乃 至零代碼的AI應(yīng)用。

　　3 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)，自動(dòng)化廠商危中 有機(jī)

　　產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是全球化背景下的一種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，特別是在全 球供應(yīng)鏈不斷調(diào)整和地緣政治變化的當(dāng)下，許多產(chǎn)業(yè)正在從 傳統(tǒng)的制造大國逐步向成本較低、政策更為優(yōu)惠的國家和地 區(qū)轉(zhuǎn)移。

　　(1)3C行業(yè)轉(zhuǎn)移至越南和印度

　　2023年，富士康在越南累計(jì)建廠15座，在建2座，擬 建2座。2023年越南新建一座工廠，投資規(guī)模高達(dá)1.3億， 預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn)，主要產(chǎn)品為 MacBook。

　　在印度累計(jì)建廠7座，在建3座，擬建4座，其中7座預(yù) 計(jì)投產(chǎn)時(shí)間都在2023年。

　　(2)電池產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至東歐

　　自歐盟2020年提出《電池與廢電池法規(guī)》以來，中國 動(dòng)力電池業(yè)廠商如寧德時(shí)代、億緯鋰能和孚能科技等公司都 已在電池全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行先行布局，或是投產(chǎn)海外，或?qū)嵤┐?直整合，并紛紛從原材料開采、電池材料、電芯，到電池系 統(tǒng)、回收利用等領(lǐng)域，為歐盟的新規(guī)做準(zhǔn)備。

　　與此同時(shí)，歐洲新能源車市場處于快速增長階段，這意 味著歐洲本土新能源汽車市場對零部件的巨大需求。寧德時(shí) 代，世界領(lǐng)先的電池制造商之一，已經(jīng)在東歐國家如匈牙利 建立了工廠，以便更好地服務(wù)歐洲市場。

　　(3)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶給自動(dòng)化廠商巨大出口機(jī)遇

　　在討論全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對自動(dòng)化市場的影響時(shí)，需要認(rèn) 識到這一趨勢對中國自動(dòng)化設(shè)備廠商來說同時(shí)暗藏“?！迸c “機(jī)”。隨著部分制造業(yè)終端廠商從中國遷移至成本較低的 國家和地區(qū)，中國自動(dòng)化設(shè)備的直接需求可能面臨下降，這無疑給國內(nèi)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)帶來挑戰(zhàn)。為應(yīng)對這一挑戰(zhàn)，國內(nèi)自 動(dòng)化設(shè)備制造商需要調(diào)整戰(zhàn)略，探索新的市場和業(yè)務(wù)模式， 同時(shí)加大技術(shù)創(chuàng)新力度，提升產(chǎn)品和服務(wù)的國際競爭力，以 期在全球市場中尋找新的增長點(diǎn)。

　　自動(dòng)化廠商如何能密切跟蹤產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，挖掘產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 和供應(yīng)鏈重塑過程中出現(xiàn)的巨大商機(jī)，尤其是國內(nèi)自動(dòng)化廠 商，能否借此機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)槿蛴杏绊懥Φ目鐕荆瑢⑹俏?來市場開拓的主旋律。

　?、傩屡d市場的快速發(fā)展為自動(dòng)化廠商提供了巨大的市 場空間。

　　隨著越南、印度、東歐等新興市場的經(jīng)濟(jì)增長和產(chǎn)業(yè) 政策優(yōu)化，這些地區(qū)成為全球新的制造業(yè)中心。例如，越南 政府推出了一系列吸引外資的優(yōu)惠政策，包括減稅和土地使 用權(quán)優(yōu)惠，吸引了大量的電子和汽車制造企業(yè)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地 至此。這種產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)直接帶動(dòng)了對自動(dòng)化產(chǎn)品和技術(shù)的 需求增加，為自動(dòng)化廠商開拓出口市場提供了廣闊的舞臺。

　　②制造業(yè)升級和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整增加了對自動(dòng)化技術(shù)的 需求。

　　產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移通常伴隨著目的地國家制造業(yè)的技術(shù)升級 需求。以印度為例，隨著其成為全球軟件和服務(wù)外包的中 心，當(dāng)?shù)卣推髽I(yè)正尋求通過引進(jìn)自動(dòng)化和智能化技 術(shù)，提高其制造業(yè)的競爭力，這為自動(dòng)化設(shè)備和解決方案 的提供商創(chuàng)造了新的出口機(jī)遇。

　?、廴蚬?yīng)鏈的重構(gòu)為自動(dòng)化廠商提供了參與國際市 場的機(jī)會(huì)。

　　面對全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和貿(mào)易政策的不確定性，企業(yè)正 在重構(gòu)其供應(yīng)鏈以分散風(fēng)險(xiǎn)和降低成本。例如，寧德時(shí)代 選擇在東歐建立新的電池生產(chǎn)基地，以更好地服務(wù)歐洲市 場。這種供應(yīng)鏈的地理重組不僅需要物流和生產(chǎn)設(shè)施的自 動(dòng)化改造，也需要高效、可靠的自動(dòng)化控制系統(tǒng)，為自動(dòng) 化廠商提供了豐富的出口和合作機(jī)會(huì)。

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