奇虎360(NYSE:QIHU)四級(jí)火箭的業(yè)務(wù)構(gòu)成中，一級(jí)(安全衛(wèi)士+殺毒)、二級(jí)(瀏覽器)、三級(jí)(網(wǎng)址導(dǎo)航)業(yè)務(wù)仍增速趨于穩(wěn)定，四級(jí)(搜索)火箭業(yè)務(wù)若要獲得相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)份額，還需要非常規(guī)手段(比如并購(gòu))。
5月20日，奇虎360發(fā)布2013年第一季度財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)顯示，公司本季度凈利潤(rùn)下降，為556萬美元；去年同期為1407萬美元，上季度為1275萬美元。這是奇虎360于2013年第一季度交出的成績(jī)單。
如何打破穩(wěn)定，迎來下一波高速增長(zhǎng)，奇虎360寄希望于兩個(gè)方面：一是并購(gòu)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，二是加大力度投入新興領(lǐng)域，比如移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。
在接下來的一年，奇虎360在上述兩方面將交出什么成績(jī)單，將決定其未來。
PC紅利減弱
該季財(cái)報(bào)顯示：奇虎360的PC端產(chǎn)品和服務(wù)的月活躍數(shù)達(dá)到4.57億，市場(chǎng)滲透率達(dá)到95.8%，與去年同期的4.11億月活躍數(shù)和93.4%市場(chǎng)滲透率的數(shù)據(jù)相較，略有增長(zhǎng)，為2.4%。
第一季度營(yíng)收為1.099億美元，比去年同期的6930萬美元增長(zhǎng)58.6%。
奇虎360瀏覽器的月度活躍用戶達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的3.32億，市場(chǎng)滲透率達(dá)到69.6%，相比去年同期的2.73億增長(zhǎng)了21.6%，滲透率增長(zhǎng)率約為7%。
在線廣告業(yè)務(wù)本季度收入為6340萬美元，同比增長(zhǎng)39.6%，環(huán)比略降5%。以網(wǎng)頁(yè)游戲?yàn)橹鞯幕ヂ?lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)收入，本季度為4585萬美元，同比增長(zhǎng)118.9%，環(huán)比增長(zhǎng)30.4%。
PC產(chǎn)品的用戶增長(zhǎng)率為一位數(shù)，廣告收入增長(zhǎng)為兩位數(shù)，游戲收入增長(zhǎng)為三位數(shù)。
周鴻祎稱，廣告收入環(huán)比下降5%與廣告季節(jié)性影響有關(guān)，第一季度為廣告淡季。
PC產(chǎn)品用戶滲透率趨緩，與兩個(gè)趨勢(shì)有關(guān)，一是中國(guó)PC互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民增長(zhǎng)速度放緩，二是奇虎360PC主流產(chǎn)品的滲透率超過70%，上漲空間越來越窄，趨近天花板。
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(CNNIC)在京發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：截至2012年12月底，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)5.64億，全年共計(jì)新增網(wǎng)民5090萬人，互聯(lián)網(wǎng)普及率為42.1%，較2011年底提升3.8個(gè)百分點(diǎn)，普及率的增長(zhǎng)幅度相比上年繼續(xù)縮小。
用戶增長(zhǎng)趨緩，影響了奇虎360營(yíng)收的增長(zhǎng)速度。財(cái)報(bào)顯示：第一季度內(nèi)收入約為1.1億美元，比去年同期的6928萬美元增長(zhǎng)約58.6%，比上季度的1.03億美元增長(zhǎng)為6.7%。
PC紅利降低的影響還將繼續(xù)，為消除這一影響，奇虎360向三個(gè)方向拓展，一是繼續(xù)夯實(shí)PC互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，強(qiáng)化奇虎360在PC互聯(lián)網(wǎng)上的入口優(yōu)勢(shì)；二是布局移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，充分利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的人口紅利效應(yīng)，保持用戶優(yōu)勢(shì)，以及網(wǎng)絡(luò)入口優(yōu)勢(shì)；三是加大對(duì)搜索的投入，優(yōu)化奇虎360的收入結(jié)構(gòu)。
夯實(shí)PC互聯(lián)網(wǎng)是防御，布局移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，加大對(duì)搜索產(chǎn)品的投入是進(jìn)攻，面向未來。
兩手都要硬
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、搜索，分別是奇虎360進(jìn)攻的左、右手，周鴻祎強(qiáng)調(diào)“兩手都要硬”。
據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)CNZZ最新的數(shù)據(jù)顯示，截至2013年4月，奇虎360搜索的市場(chǎng)占有率已增至14.94%，穩(wěn)居行業(yè)第二。自去年8月推出搜索后，奇虎360搜索開始不斷完善產(chǎn)品線，相繼推出音樂、地圖、百科等垂直搜索，近期還推出了良醫(yī)搜索(ly.so.com)，意在改善搜索體驗(yàn)。
從去年四季度開始，奇虎360搜索就已經(jīng)啟動(dòng)了商業(yè)化進(jìn)程，包括與谷歌合作關(guān)鍵詞廣告系統(tǒng)和自主推出的360點(diǎn)睛營(yíng)銷平臺(tái)，在全國(guó)范圍內(nèi)招募廣告代理和廣告客戶。
奇虎360總裁齊向東表示，奇虎360搜索的廣告代理商已經(jīng)覆蓋北京、上海、廣東等8省市。奇虎360搜索發(fā)展目標(biāo)是每年增長(zhǎng)10%，到2015年達(dá)到40%的市場(chǎng)份額。奇虎360董事長(zhǎng)周鴻祎表示，奇虎360搜索正力求改變搜索格局。奇虎360若達(dá)到40%的市場(chǎng)份額，就達(dá)到了改變市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的目的。
如何達(dá)到40%？奇虎360目前的做法是“微創(chuàng)新”：在產(chǎn)品與服務(wù)的細(xì)節(jié)上與對(duì)方不一樣。但這種“以百度打百度”做法并不被市場(chǎng)看好。奇虎360內(nèi)部也認(rèn)為，如果沒有大的動(dòng)作，奇虎360搜索只能保持目前的市場(chǎng)份額。
周鴻祎顯然正在密謀“大動(dòng)作”，其中之一就是對(duì)搜狗的并購(gòu)。此前，張朝陽(yáng)放話說“不會(huì)因?yàn)榘l(fā)展搜狐視頻的業(yè)務(wù)出售搜狗”，但這被外界解讀為“欲拒還迎”的矯情。
據(jù)Hitwise發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2013年3月，奇虎360搜索份額達(dá)11.97%；搜狗目前的市場(chǎng)份額約9%，兩者相加將超過20%。成功收購(gòu)搜狗，周鴻祎就在“70-20-10”這一信息產(chǎn)業(yè)定律中獲得比較穩(wěn)定的位置。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)也要硬。PC互聯(lián)網(wǎng)人口紅利喪失，但移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)卻大有機(jī)會(huì)。工信部發(fā)布的《2013年2月份通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》統(tǒng)計(jì)顯示，2013年2月份移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶凈增量表現(xiàn)突出，凈增量達(dá)1607.0萬戶，總數(shù)達(dá)到8.03億戶。去年同期，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶人數(shù)有1.11億。
從1億到8億，僅用一年時(shí)間，即使在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，也從未有這樣的奇跡。
周鴻祎透露，截至2013年3月，使用奇虎360手機(jī)衛(wèi)士的用戶總數(shù)在一年之內(nèi)增長(zhǎng)超過了300%，達(dá)到2.75億(目前已達(dá)3億)，而去年同期該數(shù)據(jù)僅為7400萬。
奇虎360內(nèi)部甚至據(jù)此認(rèn)為，奇虎360已經(jīng)成功搶得了登上移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的船票。
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