跨國醫(yī)療器械商在中國的市場布局悄然生變

時間:2015-11-05

來源:網絡轉載

導語:但近年來,國家多部門對國產設備出臺了一系列扶持政策,同時重點推動醫(yī)院采購數(shù)字化X光機、彩色多普勒超聲波診斷儀和全自動生化分析儀等高端設備,促進國產醫(yī)療設備自主創(chuàng)新。

近年來,隨著一系列扶持醫(yī)療器械產業(yè)的政策出臺,跨國醫(yī)療器械商在中國的市場布局正在悄然生變。

整體格局:由“外”向“內”轉變

中國醫(yī)藥保健品進出口商會公布的《2014年上半年中國醫(yī)療器械貿易報告》顯示,我國正在使用的高端醫(yī)療器械中,80%的CT、90%的超聲波儀器、85%的檢驗儀器、90%的磁共振設備、90%的心電圖機、80%的中高檔監(jiān)視儀、90%的高檔生理記錄儀是外國品牌。

而在本土1.6萬家醫(yī)療器械企業(yè)中,除東軟、邁瑞等少數(shù)企業(yè)發(fā)展較好外,其余多為規(guī)模不大的中小型醫(yī)療器械公司?;?014年醫(yī)療器械市場總量2760億元計算,醫(yī)療器械生產企業(yè)的平均收入僅在1700萬元左右。

但近年來,國家多部門對國產設備出臺了一系列扶持政策,同時重點推動醫(yī)院采購數(shù)字化X光機、彩色多普勒超聲波診斷儀和全自動生化分析儀等高端設備,促進國產醫(yī)療設備自主創(chuàng)新。

浙商證券研究所分析認為,未來政策將是目前醫(yī)療器械格局發(fā)生變化的最重要因素,其中,優(yōu)秀國產設備遴選將使得包括東軟、華潤萬東和上海聯(lián)影等一批國內相關高端醫(yī)療設備公司廣泛受益,而在高層力推三甲醫(yī)院采購國產醫(yī)療設備的背景下,已經有部分城市出臺了相關的刺激政策,未來會有更多的省市將繼續(xù)跟進,預計醫(yī)院采購國產設備的比例將明顯提升。

來自海關方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2014年我國醫(yī)療器械貿易總額達到357.94億美元,同比增長4.32%,較2013年下降9.8個百分點。其中,進口額為157.71億美元,同比增長5.32%,但增幅同比下降了14.75個百分點。

中國醫(yī)藥保健品進出口商會分析認為,2014年我國醫(yī)療器械進口增幅為近3年來最低,且在華三資企業(yè)成為我國醫(yī)療器械進口主力,相關進口額占比達到40%;與此同時,診療設備類產品進口額占比超過70%,遠高于其他類別產品。

細分領域:“小巨頭”加速擴張

然而,醫(yī)療器械細分領域的競爭卻在進一步加速。

2014年,在我國醫(yī)療器械進口產品中,進口額超過1億美元的有35個品種,主要為通用診療設備、彩色超聲波診斷儀、彌補生理缺陷的康復用具、X射線斷層檢查儀、內窺鏡、醫(yī)用導管、核磁共振成像裝置等,在我國醫(yī)療器械進口總額中占72.25%。

日前,全球最大醫(yī)療技術公司美國BD宣布,其在中國總投資1億美元的第三個生產基地在蘇州建成,進一步延伸其在中國的業(yè)務版圖和本地化生產范圍。

事實上,這也是繼醫(yī)療業(yè)務產品線、診斷業(yè)務產品線之后,BD第三次將其產品線引入中國,新生產基地投產后將生產糖尿病護理業(yè)務的胰島素注射筆用針頭和標本分析前處理系統(tǒng)業(yè)務的一次性真空采血管,預計年產總量將超過10億支,可覆蓋BD中國目前在售的70%以上真空采血管產品。

而糖尿病正是中國目前面臨的最嚴重公共衛(wèi)生挑戰(zhàn)之一。

根據(jù)國際糖尿病聯(lián)盟(IDF)報告,全球糖尿病患病人數(shù)達3.82億,所有類型的糖尿病患病率都在上升,到2035年,糖尿病患者數(shù)目將增加55%,糖尿病已成為全球嚴重的公共衛(wèi)生問題之一;而我國是糖尿病的重災區(qū),糖尿病患者人數(shù)占全球糖尿病患者總數(shù)的三分之一,且年輕化趨勢明顯,相關護理產品的市場巨大。

“該工廠將使BD在華真空采血管產品產量翻番,充分滿足市場需求,提升市場響應速度,并預留有未來產量再次翻番的生產能力,預計至少將滿足BD中國未來5——10年的產能擴張需求。”BD標本分析前處理系統(tǒng)全球業(yè)務總裁JohnLedek接受記者采訪時表示。

事實上,作為全球成長最快的區(qū)域市場,BD中國在2012年超越日本市場,成為其第二大市場;2014財年,BD中國25%的銷售增長使中國在其總部的地位進一步提升。

1993年進入中國的歐姆龍已經將大連變?yōu)槠淙蜃畲蟮碾娮友獕河嬌a基地和全球研發(fā)中心,30多條生產線可實現(xiàn)每月100萬臺血壓計的產能。

2014年,歐姆龍健康醫(yī)療事業(yè)在中國的整體銷售額已達到了12.3億元人民幣,較2013年增長20.6%,成為歐姆龍全球銷量第一的地區(qū)。

隨著中國迅速進入老齡化社會,骨科產品正在成為醫(yī)療器械領域的新增長點,全球脊柱、膝蓋、臀部及創(chuàng)傷產品占比已經超過整個骨科產品市場總數(shù)的65%,而這一點在中國尤甚。

對此,美敦力(Medtronic)宣布其在中國已經發(fā)展了2000個員工;施樂輝(Smith&Nephew)宣布了重組,并將戰(zhàn)略性鎖定在以中國為代表的新興市場,將投入更多研發(fā)資金在面對這一市場的產品中。

中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心日前公布的《中國健康產業(yè)藍皮書(2015版)》數(shù)據(jù)顯示,2010——2014年,我國醫(yī)療器械市場總量從1284億元增長到2760億元,年均復合增長率高達20.8%,相當于5年內市場規(guī)模擴大了一倍以上;而根據(jù)這一增長預測:未來中國醫(yī)療器械行業(yè)將進一步增長,至2019年整體市場規(guī)模將達6003億元。

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