近日，專攻車用CIS組件封測(cè)的勝麗對(duì)外公布2019年1月營(yíng)收，數(shù)據(jù)顯示1月合并營(yíng)收2.15億元?jiǎng)?chuàng)下34個(gè)月來(lái)新高，與去年同期相較成長(zhǎng)7.8%，表現(xiàn)優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期。其中車用營(yíng)收更改寫歷史新高，也讓勝麗對(duì)今年維持樂(lè)觀展望。

持續(xù)受惠于安森美擴(kuò)大代工訂單，包括索尼及豪威等車用CIS組件封測(cè)訂單也將到位并開始量產(chǎn)，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，勝麗今年?duì)I收及獲利可望再創(chuàng)新高。

勝麗法人表示，Level2及Level3等級(jí)ADAS系統(tǒng)是今年車用電子市場(chǎng)主流，新車款搭載的ADAS系統(tǒng)愈多會(huì)愈具安全性，當(dāng)然也會(huì)需要采用更多的車規(guī)CIS組件。

車用CIS訂單需求旺盛

雖然美中貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致半導(dǎo)體市場(chǎng)第一季景氣疲弱，但包括電動(dòng)車及先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)等車用電子市場(chǎng)應(yīng)用仍維持成長(zhǎng)趨勢(shì)，包括新車款需要搭載更多的CMOS影像傳感器(CIS)以加快自駕車的演進(jìn)。

日前，根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)Counterpoint針對(duì)智能汽車服務(wù)的最新研究，全球?qū)τ谄嚽度胧接跋駛鞲衅鳎–IS）的需求估計(jì)將在2023年倍增。這些影像傳感器出貨量的復(fù)合年均增長(zhǎng)率將達(dá)19%，到2023年將超過(guò)2.3億顆。

預(yù)估配備于汽車前方ADAS中的影像傳感器，在整體車用嵌入式影像傳感器中的占比，會(huì)由2018年的34%，攀升為2023年的38.9%；側(cè)邊相機(jī)系統(tǒng)影像傳感器市占也會(huì)由15.3%，攀升為21.7%。至于應(yīng)用于汽車后方的影像傳感器市占，則是會(huì)由2018年的50.4%，下滑為2023年的37.8%。

資料來(lái)源Counterpoint

Counterpoint智能汽車資深分析師AmanMadhok表示，目前大多數(shù)配備倒車鏡頭的汽車都將其用于輔助日常的停車視野。然而，隨著產(chǎn)業(yè)進(jìn)入互聯(lián)汽車時(shí)代，一切將產(chǎn)生改變。多個(gè)影像傳感器可以提高安全性和自主性。在所有傳感器中，影像傳感器是未來(lái)提升先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)功能的關(guān)鍵。

此外，勝麗IDM廠大客戶今年同步看好車用CIS組件市場(chǎng)成長(zhǎng)動(dòng)能。其中，安森美(ONSemi)半導(dǎo)體執(zhí)行長(zhǎng)KeithJackson日前在法說(shuō)會(huì)中指出，雖然全球總體經(jīng)濟(jì)放緩，但車用市場(chǎng)因?yàn)榇钶d的芯片數(shù)量持續(xù)增加，對(duì)今年車用芯片市場(chǎng)看法樂(lè)觀。

安森美是唯一能提供100/200/800萬(wàn)畫素車用CIS組件的業(yè)者，廣泛的產(chǎn)品組合可爭(zhēng)取更多車廠訂單，同時(shí)也能協(xié)助車廠搭載高畫素CIS組件并加速Level2及Level3等級(jí)ADAS采用，朝向自駕車的目標(biāo)持續(xù)前進(jìn)。

巨頭環(huán)伺車用CIS市場(chǎng)

面對(duì)如此一個(gè)大蛋糕，廠商們也爭(zhēng)先卡位，尤其是三星和索尼。除了在移動(dòng)設(shè)備CIS上角逐外，他們也在車用CIS市場(chǎng)開戰(zhàn)。

路透社2018年初曾披露，索尼正在針對(duì)汽車和機(jī)器人開發(fā)傳感器技術(shù)。索尼也聲稱正在開發(fā)的傳感器技術(shù)能夠迅速測(cè)量、檢測(cè)用于自動(dòng)駕駛、工廠自動(dòng)化以及機(jī)器人的距離、不可見光。例如，時(shí)間飛行(ToF)傳感器可以通過(guò)測(cè)量光從物體反射回來(lái)的時(shí)間計(jì)算出距離，有望用于無(wú)人機(jī)或機(jī)器人的手勢(shì)操作、面部識(shí)別。而在早前，索尼也已經(jīng)開發(fā)出了應(yīng)用于汽車的CMOS影像傳感器。

除了拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域之外，索尼還在擴(kuò)充產(chǎn)能。

據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道，索尼將在未來(lái)的三個(gè)財(cái)年里(截至2021年3月)的，投資約366.15億元人民幣用以智能手機(jī)和汽車的影像傳感器為主的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)。據(jù)預(yù)估，這次投資額將比截至2017財(cái)年(截至2018年3月)的3年增加3成，產(chǎn)能提高2-3成。他們認(rèn)為，在智能手機(jī)之后，自動(dòng)駕駛汽車和物聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)也將形成，他們有意將憑借大規(guī)模投資確保主導(dǎo)權(quán)。

而靠存儲(chǔ)業(yè)務(wù)大掙特掙的韓國(guó)巨頭三星，對(duì)車用CIS市場(chǎng)也虎視眈眈。

2018年年初，三星就表示想在影像傳感器市場(chǎng)打敗索尼，計(jì)劃將其用于生產(chǎn)DRAM的11線轉(zhuǎn)變?yōu)橛糜谏a(chǎn)影像傳感器的生產(chǎn)線，并重新命名為S4線。據(jù)悉，S4線的轉(zhuǎn)換過(guò)程已在2018年年底完成。

S4線轉(zhuǎn)換完工之后，三星將馬上開始300mm13線的轉(zhuǎn)換過(guò)程，在增加兩條產(chǎn)線后，三星影像傳感器的產(chǎn)能將達(dá)到月均12萬(wàn)臺(tái)的能力。由此看出，三星在車用CIS市場(chǎng)也不甘人后，并相繼推出了影像傳感器新品牌IsocellAuto和Exynos。

不僅如此，LG電子也在增加對(duì)車輛傳感器的投資，2018年年底成立了“自動(dòng)駕駛導(dǎo)航工作組”。最近，該公司還與SK海力士一起投資了美國(guó)初創(chuàng)公司AEye。

AEye公司研發(fā)出了一款iDAR傳感器，該傳感器結(jié)合了激光雷達(dá)（LiDAR）、高分辨率攝像頭以及人工智能（AI）算法。當(dāng)激光雷達(dá)識(shí)別車輛周圍圖像時(shí)，iDAR傳感器會(huì)將顏色融合，利用AI實(shí)現(xiàn)更精確的識(shí)別。目前，LG正在為自動(dòng)駕駛移動(dòng)工作組招聘經(jīng)驗(yàn)豐富的人員，以開發(fā)光學(xué)傳感器軟件和后期系統(tǒng)處理。

日韓巨頭的出擊，對(duì)與汽車傳感器龍頭安森美和緊隨其后的豪威科技來(lái)說(shuō)，是個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。

汽車CIS龍頭能固守陣營(yíng)嗎？

其實(shí)在三星和索尼出擊汽車CIS市場(chǎng)背后，安森美和豪威科技已經(jīng)在上面深耕多年。尤其是安森美，更是以接近一半的份額，近乎統(tǒng)治這個(gè)市場(chǎng)。根據(jù)Yole的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年，安森美在汽車CIS市場(chǎng)中的份額高達(dá)43%，遙遙領(lǐng)先于排名第二的豪威科技。

這一切得益于他們過(guò)去多年的布局，尤其是他們幾年前對(duì)APtina發(fā)起的收購(gòu)，貢獻(xiàn)巨大。

Aptina原本隸屬美光旗下，依賴于其技術(shù)優(yōu)勢(shì)，他們?cè)贑MOS影像傳感器市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)越，尤其是在汽車市場(chǎng)，更是遙遙領(lǐng)先。2010年的時(shí)候，該公司曾經(jīng)表示，他們雖然在手機(jī)方面的CMOS傳感器出貨量較大，但貢獻(xiàn)利潤(rùn)最高的依然是汽車方面的業(yè)務(wù)。而安森美在2014年，就是因?yàn)檫@一點(diǎn)，收購(gòu)了這家廠商。

按照安森美半導(dǎo)體當(dāng)時(shí)的總裁兼首席執(zhí)行官杰克信(KeithJackson)那時(shí)候的說(shuō)法：“是項(xiàng)待完成的Aptina收購(gòu)，將充分結(jié)合Aptina高度與別不同的影像技術(shù)及我們的全球銷售布局和雄厚運(yùn)營(yíng)能力，使我們能夠加速在具吸引力的汽車及工業(yè)終端市場(chǎng)的增長(zhǎng)。收購(gòu)Aptina將大幅擴(kuò)充我們?cè)谟跋駛鞲衅黝I(lǐng)域的產(chǎn)品陣容規(guī)模及能力，建成我們?cè)诠I(yè)及汽車相關(guān)應(yīng)用影像傳感器領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。我對(duì)此項(xiàng)交易可能為雙方帶來(lái)的商機(jī)感到興奮。”

終于，汽車市場(chǎng)將迎來(lái)了大爆發(fā)，安森美的管理層也證明他們押對(duì)了寶。通過(guò)對(duì)CypressImage、Truesense和Aptina三大公司的收購(gòu)，安森美在傳感器市場(chǎng)擁有業(yè)界最多的，2000多個(gè)IP。

相比安森美，豪威科技（2018年9月被韋爾股份收購(gòu)）則“收斂”的多，并沒(méi)有闊綽出手去收購(gòu)其他公司，而是陸續(xù)推出影像傳感器。2018年4月，豪威科技發(fā)布影響傳感器OS08A20，它是第一款結(jié)合Nyxel技術(shù)與豪威科技PureCel像素架構(gòu)的800萬(wàn)像素傳感器。

2018年10月，豪威科技推出OS02C10影像傳感器，像素尺寸為2.9微米，200萬(wàn)像素，采用突破性超低光（ULL）技術(shù)并融合了OmniVision行業(yè)領(lǐng)先的Nyxel?近紅外技術(shù)。

2018年11月，豪威科技推出OV16E1影像傳感器，高性能1600萬(wàn)像素。1/2.8英寸光學(xué)格式的OV16E10傳感器基于OmniVision最新1.12微米PureCel?Plus堆疊芯片技術(shù)，具備出色的靈敏度和超高光電轉(zhuǎn)換性能，內(nèi)置D-PHY和C-PHY高速電路，實(shí)現(xiàn)高速視頻圖像輸出，可為單攝和多攝應(yīng)用提供優(yōu)異的拍攝性能。

2019年1月2日，豪威科技推出具100萬(wàn)像素的全局快門圖像傳感器OV9284，它是豪威科技汽車圖像傳感器家族的最新一員。據(jù)介紹，OV9284還在駕駛員監(jiān)控圖像傳感器上配備了業(yè)界最好的近紅外（NIR）量子效率（QE），在940納米時(shí)效率為12%，這能幫助設(shè)計(jì)者用更少LED實(shí)現(xiàn)充足照明，從而降低整體系統(tǒng)成本和功耗。

結(jié)語(yǔ)

在2018年，受到嚴(yán)格的安全法規(guī)影響，美國(guó)和歐洲占全球汽車嵌入式影像傳感器三分之二以上的出貨量。隨著ADAS前置鏡頭的采用率提高，到2023年在美國(guó)銷售的每輛新車將配備超過(guò)3個(gè)鏡頭。

Counterpoint智能汽車研究總監(jiān)VinayPiparsania表示，中國(guó)的安全法規(guī)將與歐盟新車安全評(píng)鑒協(xié)會(huì)(Euro-NCAP)標(biāo)準(zhǔn)同步，因此未來(lái)幾年中國(guó)將成為影像傳感器主要市場(chǎng)。此外，部分國(guó)家正計(jì)劃強(qiáng)制要求后視攝像頭，這將進(jìn)一步刺激汽車市場(chǎng)影像傳感器的需求。

從來(lái)勢(shì)洶洶的三星、LG電子，到老牌廠商安森美半導(dǎo)體、豪威科技、索尼、東芝等，車用影像傳感器（CIS）正成為電子零部件制造商的主要戰(zhàn)場(chǎng)。

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