中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

與全球市場(chǎng)相比，中國的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)還存在集中度低，高端產(chǎn)品依賴國外企業(yè)，以及國內(nèi)龍頭企業(yè)收入、研發(fā)投入低等主要問題。

2019年4月23日，深圳邁瑞生物醫(yī)療發(fā)布2018年年報(bào)，報(bào)告顯示期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)收入137.5億元、歸母凈利潤37.19億元、扣非歸母凈利潤36.91億元，分別同比增長23.09%、43.65%、43.05%。

邁瑞醫(yī)療是一家主要從事醫(yī)療器械研發(fā)、制造、營銷及服務(wù)的公司，年報(bào)稱其是國內(nèi)最大的醫(yī)療器械生產(chǎn)商。Qmed曾根據(jù)S&PCapitalIQ數(shù)據(jù)庫中各公司2017年銷售收入列出2018年度全球醫(yī)療器械百強(qiáng)排行榜，中國共有6家公司入圍，國內(nèi)首位是新華醫(yī)療，在全球列為第47名。

由于邁瑞醫(yī)療2018年10月才上市，因此并未參與評(píng)選。但依據(jù)公司提供的2017年?duì)I收以及歷史匯率折算，邁瑞醫(yī)療營收為17.1億美元，在該榜單中約排43位，而榜單第一的美敦力在2017年實(shí)現(xiàn)收入296.4億美元。由此可見，中國醫(yī)療器械公司與發(fā)達(dá)國家相差甚遠(yuǎn)。

相較于全球市場(chǎng)，中國的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)具有集中度低、高端產(chǎn)品依賴國外企業(yè)、以及國內(nèi)龍頭企業(yè)收入及研發(fā)投入低等主要問題。

未來中國醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模將超7600億

醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)伴隨人類健康需求增長而不斷發(fā)展，被譽(yù)為朝陽產(chǎn)業(yè)，是全球發(fā)達(dá)國家競(jìng)相爭奪的領(lǐng)域。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年中國醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)2120億元，并呈現(xiàn)逐年快速增長態(tài)勢(shì)。截止至2017年中國醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模增長至4450億元。初步測(cè)算2018年中國醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5300億元左右。并預(yù)測(cè)在2020年中國醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模將超7600億元。

2013-2020年中國醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)情況及預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

受制于生產(chǎn)力發(fā)展水平的局限，中國醫(yī)療器械行業(yè)整體起步較晚，但隨著國家整體實(shí)力的增強(qiáng)以及工業(yè)基礎(chǔ)的提高，目前醫(yī)療器械行業(yè)仍處于快速發(fā)展的黃金期，近三年增速保持在20%左右，未來隨著國家政策的扶持以及醫(yī)療器械行業(yè)的技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，將有望繼續(xù)保持高速增長的良好態(tài)勢(shì)，并實(shí)現(xiàn)從中低端市場(chǎng)向高端市場(chǎng)進(jìn)口替代的愿景。

西南證券發(fā)布的醫(yī)療器械專題報(bào)告中提到，2017年中國醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模為全球市場(chǎng)增速的4倍。但是從醫(yī)療器械與藥品市場(chǎng)規(guī)模之比的角度來看，全球市場(chǎng)比例約為0.75：1，發(fā)達(dá)國家達(dá)到1：1，中國僅為0.25：1。國家藥監(jiān)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也顯示，國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)數(shù)目破萬，遠(yuǎn)超藥品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量，但平均營收規(guī)模尚不足藥企的十分之一。

由于歐美日等發(fā)達(dá)國家醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展早于中國，且技術(shù)水平和質(zhì)量要求也相對(duì)較高，因此其醫(yī)療器械無論質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)還是發(fā)展水平都遠(yuǎn)在中國器械之上;而醫(yī)療器械由于其行業(yè)特殊性，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求亦十分嚴(yán)格，因此長時(shí)間以來，中國的高端器械市場(chǎng)由外資企業(yè)的進(jìn)口產(chǎn)品主導(dǎo)。

中醫(yī)醫(yī)保商會(huì)副會(huì)長許銘2016年接受《南方日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)表示，從高端的醫(yī)療診斷設(shè)備市場(chǎng)來看，外資所占的比例非常高，可達(dá)90%以上，尤其是在一二線城市的三甲醫(yī)院。

中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)2018年發(fā)布的數(shù)據(jù)也顯示，作為醫(yī)療器械最主要的市場(chǎng)和制造國，美國占全球醫(yī)療器械市場(chǎng)約40%的份額，研發(fā)實(shí)力和技術(shù)水平都是世界領(lǐng)先。中國現(xiàn)也已成為全球醫(yī)療器械的重要生產(chǎn)基地，約占全球市場(chǎng)14%的份額。值得注意的是，在多種中低端醫(yī)療器械產(chǎn)品領(lǐng)域，中國產(chǎn)量居世界第一。

國產(chǎn)企業(yè)集中于中低端產(chǎn)品的主要原因，是研發(fā)投入普遍不足。盡管近年來各大企業(yè)研發(fā)投入都有大幅提高，但就算是位列全球醫(yī)療器械百強(qiáng)榜的樂普醫(yī)療和魚躍醫(yī)療和新華醫(yī)療，2018年的研發(fā)投入也僅分別為4.7億元、1.5億元及1.2億元。

國產(chǎn)醫(yī)療器械將邁入黃金十年

不過近幾年，如邁瑞醫(yī)療和上海聯(lián)影的國產(chǎn)巨頭，正加大研發(fā)力度，不斷趕超通用、飛利浦、西門子等在中國占據(jù)巨大市場(chǎng)份額的外資企業(yè)，以改變國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)集中于低質(zhì)耗材領(lǐng)域的局面。

邁瑞董事長李西廷認(rèn)為，創(chuàng)新成長紅利將引領(lǐng)公司未來黃金十年的發(fā)展。公告顯示，期內(nèi)邁瑞醫(yī)療研發(fā)投入達(dá)14億元，較去年增長25.5%，占營收逾一成。

加大研發(fā)帶來的回報(bào)是公司高端產(chǎn)品日益增長的市場(chǎng)份額。公告顯示，邁瑞超聲系列產(chǎn)品目前已經(jīng)完全覆蓋國內(nèi)高中低端市場(chǎng)，且高端彩超也已快速進(jìn)入眾多大型三級(jí)甲等醫(yī)院，實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)彩超在高端市場(chǎng)零的突破。同時(shí)，邁瑞的血球流水線產(chǎn)品已進(jìn)入北京、上海等地的三級(jí)醫(yī)院;生化產(chǎn)品也在加快達(dá)到世界一流水平。

此外，近年陸續(xù)出臺(tái)的利好政策也為國產(chǎn)醫(yī)療器械提供了發(fā)展機(jī)會(huì)，有望使國產(chǎn)醫(yī)療器械保持高速增長。

首先，隨著醫(yī)改向縱深發(fā)展，分級(jí)診療政策將帶動(dòng)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)擴(kuò)容升級(jí)，加大醫(yī)療器械的市場(chǎng)需求;其次，國家持續(xù)加強(qiáng)對(duì)國產(chǎn)醫(yī)療器械的政策扶持，并加快進(jìn)口替代的進(jìn)程。近年來，通過多個(gè)專項(xiàng)計(jì)劃，國家為國產(chǎn)器械發(fā)展直接提供了大量資金支持;2014年以來，優(yōu)秀國產(chǎn)醫(yī)療器械遴選工作也為入選產(chǎn)品在基層醫(yī)院的招標(biāo)采購中提供了有力的政策傾斜。

最后，李西廷表示，受益于政策利好、研發(fā)投入及創(chuàng)新水平的提高，2018年開始，國內(nèi)醫(yī)療器械將迎來他們的“黃金十年”。