隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新科技的快速滲透，機(jī)器人行業(yè)受到極大鼓舞，發(fā)展迅速，如今醫(yī)療正在與機(jī)器人全面融合，引領(lǐng)外科技術(shù)大變革。隨著國(guó)內(nèi)“醫(yī)療+人工智能”的迅速發(fā)展，醫(yī)療機(jī)器人有望實(shí)現(xiàn)真正“中國(guó)制造”。

醫(yī)療機(jī)器人屬于服務(wù)機(jī)器人中的特種服務(wù)機(jī)器人分類，是指應(yīng)用于醫(yī)院、診所的醫(yī)療或輔助醫(yī)療的半自主或全自主工作的機(jī)器人，它能夠完成有益于人類健康的服務(wù)工作，但不包括從事生產(chǎn)活動(dòng)的設(shè)備。

醫(yī)療機(jī)器人技術(shù)是集醫(yī)學(xué)、生物力學(xué)、機(jī)械學(xué)、機(jī)械力學(xué)、材料學(xué)、計(jì)算機(jī)圖形學(xué)、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、數(shù)學(xué)分析、機(jī)器人等諸多學(xué)科為一體的新型交叉研究領(lǐng)域，具有重要的研究?jī)r(jià)值，在軍用和民用上有著廣泛的應(yīng)用前景，是目前機(jī)器人領(lǐng)域的一個(gè)研究熱點(diǎn)。根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)(IFR)分類，醫(yī)療機(jī)器人具體可分為手術(shù)機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人、輔助機(jī)器人以及醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人四大類。

圖表1：醫(yī)療機(jī)器人類別

醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料、功能零部件以及核心零部件構(gòu)成，其中核心零部件主要由伺服電機(jī)、傳感器、控制器、減速機(jī)組成;產(chǎn)業(yè)鏈中游則是醫(yī)療機(jī)器人本體制造以及系統(tǒng)集成;產(chǎn)業(yè)鏈下游為設(shè)備代理商、各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)等，主要應(yīng)用場(chǎng)景為手術(shù)、護(hù)理、康復(fù)、移送病人、運(yùn)輸藥品等。

圖表2：醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈

醫(yī)療機(jī)器人規(guī)模高速增長(zhǎng)

自2014年起，我國(guó)開(kāi)始出現(xiàn)機(jī)器人外科手術(shù)熱潮，目前主要是部分中心城市的三甲醫(yī)院才有引進(jìn)，昆明醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院、浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬兒童醫(yī)院等醫(yī)院均引入了達(dá)芬奇醫(yī)療機(jī)器人。

整體而言，目前醫(yī)療機(jī)器人在我國(guó)醫(yī)療領(lǐng)域的普及率處于較低水平。在政策利好、老齡化加劇、消費(fèi)群體增加和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提速等綜合因素影響下，中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人市場(chǎng)高速發(fā)展。

根據(jù)中國(guó)電子學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)服務(wù)機(jī)器人(包含特種機(jī)器人)市場(chǎng)規(guī)模約為29.5億美元，其中醫(yī)療機(jī)器人6.2億美元，同比增長(zhǎng)34.8%。2020年，我國(guó)醫(yī)療機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到8.6億美元。

圖表3：2017-2020年中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模變化情況(單位：億美元，%)

從醫(yī)療機(jī)器人在服務(wù)機(jī)器人的占比中可以看出，受疫情影響，中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模在服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模的占比有擴(kuò)大的趨勢(shì)，2020年我國(guó)醫(yī)療機(jī)器人占服務(wù)機(jī)器人比重有望超過(guò)22%。

圖表4：2017-2020年中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模占服務(wù)機(jī)器人比重情況(單位：億美元，%)

上游零部件多為國(guó)外廠家

醫(yī)療機(jī)器人的上游核心零部件主要為減速器、伺服電機(jī)、控制器和傳感器。我國(guó)在這些零部件方面實(shí)力較弱，多數(shù)依賴進(jìn)口，整個(gè)市場(chǎng)主要被國(guó)外“四大家族”和其余大廠家占據(jù)主要市場(chǎng)份額。雖然我國(guó)在不斷發(fā)展核心零部件，涌現(xiàn)出優(yōu)秀企業(yè)，但目前整體的競(jìng)爭(zhēng)還是顯弱。

圖表5：醫(yī)療機(jī)器人上游零部件主要生產(chǎn)企業(yè)

康復(fù)機(jī)器人應(yīng)用及需求高

在國(guó)內(nèi)醫(yī)療機(jī)器人的各類產(chǎn)品中，手術(shù)機(jī)器人由于要參與手術(shù)，對(duì)準(zhǔn)確性、精密度等方面都要求很高，是制造難度最大的品類，一般應(yīng)用在骨科、腹腔等手術(shù)中，能減少術(shù)后疼痛、提高操作精確。康復(fù)機(jī)器人則設(shè)計(jì)康復(fù)護(hù)理、治療等方面，用途廣泛。輔助機(jī)器人及醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人則協(xié)助遠(yuǎn)程醫(yī)療、導(dǎo)診、消毒燈事項(xiàng)。

圖表6：各類醫(yī)療機(jī)器人主要特點(diǎn)及應(yīng)用領(lǐng)域

從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，康復(fù)機(jī)器人的應(yīng)用及需求最高，在醫(yī)療機(jī)器人的占比高達(dá)47%;輔助機(jī)器人占比為23%;手術(shù)機(jī)器人占比為17%;醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人占比為13%。

圖表7：中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人市場(chǎng)結(jié)構(gòu)(單位：%)

手術(shù)機(jī)器人企業(yè)多為龍頭

我國(guó)醫(yī)療機(jī)器人活躍企業(yè)市場(chǎng)格局主要分為三個(gè)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)主要有安翰醫(yī)療、博實(shí)股份、金山科技、妙手機(jī)器人以及天智航等企業(yè)，企業(yè)產(chǎn)品類型主要以手術(shù)機(jī)器人為主;

第二梯隊(duì)主要有博為機(jī)器人、楚天科技、大艾機(jī)器人、傅利葉智能、衡陽(yáng)桑谷、尖叫科技等，涉及領(lǐng)域有醫(yī)療服務(wù)/輔助機(jī)器人及骨骼機(jī)器人等;

第三梯隊(duì)中，以艾米機(jī)器人、安陽(yáng)神方、安之卓、禮賓機(jī)器人、邁康信等企業(yè)為代表。

圖表8：中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)投融資降溫重回理性

從行業(yè)投融資情況來(lái)看，2014-2020年，我國(guó)醫(yī)療機(jī)器人領(lǐng)域投資熱度呈現(xiàn)先增后降趨勢(shì)，其中2017年投融資熱度較高，投資數(shù)量和投資金額分別達(dá)7起、9.02億元。2018-2019年，受到資本寒冬影響，醫(yī)療機(jī)器人投資熱度有所回落，2019年投資案例數(shù)下滑至5起，投資金額為0.94億元。2020年受疫情影響，投資案例2起，投資金額為1.30億元。

圖表9：2014-2020年中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)投融資情況(單位：億元，起)

隨著資本熱潮的襲來(lái)，眾多醫(yī)療科技巨頭紛紛布局醫(yī)療機(jī)器人，更多企業(yè)有了資金加持，產(chǎn)業(yè)將以更快速度發(fā)展。從目前國(guó)內(nèi)醫(yī)療機(jī)器人的投融資事件匯總來(lái)看，大多數(shù)企業(yè)是處于天使輪、A輪的階段。

圖表10：中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)部分投融資事件

疫情推動(dòng)醫(yī)療機(jī)器人發(fā)展

2020年疫情襲來(lái)，為打響全面抗“疫”的戰(zhàn)爭(zhēng)，醫(yī)療機(jī)器人在其中發(fā)揮著重要的作用。由于新冠肺炎病毒主要通過(guò)空氣、接觸等方式進(jìn)行傳播感染，醫(yī)療機(jī)器人可從源頭切斷傳染源與醫(yī)護(hù)人員的接觸，從而避免交叉感染。目前，國(guó)內(nèi)新冠疫情中醫(yī)療機(jī)器人應(yīng)用主要以輔助及醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人為主。

圖表11：醫(yī)療機(jī)器人在疫情中的應(yīng)用

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和“健康中國(guó)”戰(zhàn)略的規(guī)劃實(shí)施，國(guó)家持續(xù)加強(qiáng)醫(yī)改力度和醫(yī)療投入，醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為國(guó)家支柱型戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。國(guó)家政策的支持、居民消費(fèi)能力和健康意識(shí)提升、人口老齡化加速以及醫(yī)療服務(wù)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)促進(jìn)了國(guó)內(nèi)醫(yī)療健康服務(wù)需求的快速增長(zhǎng)，醫(yī)療與健康產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)總量持續(xù)擴(kuò)大，根據(jù)《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》規(guī)劃，2030年我國(guó)健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到16萬(wàn)億元以上。

“十四五”期間，國(guó)家政策導(dǎo)向?qū)⒗^續(xù)支持醫(yī)療健康行業(yè)，并持續(xù)推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。同時(shí)，隨著中國(guó)老齡化人口的增加，醫(yī)療機(jī)器人的需求也在不斷增加，隨著國(guó)家政策支持與市場(chǎng)需求增長(zhǎng)雙因素將驅(qū)動(dòng)醫(yī)療市場(chǎng)的規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，醫(yī)療機(jī)器人和醫(yī)療服務(wù)行業(yè)將迎來(lái)新的發(fā)展契機(jī)，預(yù)計(jì)到2026年，國(guó)內(nèi)醫(yī)療機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到41億美元。

圖表12：2021-2026年中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)(單位：億元)