在整個半導體產業(yè)鏈中，晶圓廠、封測廠實體資產比重較大，但對于芯片設計，人的智力和知識產權，則是最重要的資產，說占比99.99%也不過分，人才的智力輸出，可以類比于Foundry的晶圓生產。芯片設計企業(yè)的人數(shù)，在一定程度上，也就代表了芯片設計企業(yè)的“產能”，代表了競爭力。

　　國內芯片設計公司的人員規(guī)模情況如何，我們與海外巨頭還有多大差距?造成差距的原因有哪些?又該如何破解呢?

　　進擊的海外設計巨頭

　　海外芯片設計巨頭在人力資產上的優(yōu)勢顯著。我們來看下全球營收排名前十的IC設計公司的團隊規(guī)模情況。

　　上圖排名按照2021年前三季度營收計算，列出了全球排名前十的IC設計公司。從上圖可以看到，全球營收排名前十名的公司，人數(shù)均在2000人以上，頂尖巨頭們，人數(shù)都在萬人以上，尤其是高通，更是達到了4.5萬人，堪稱巨無霸;人數(shù)第二多的是博通，有2萬人左右;排名第三多的是英偉達，團隊規(guī)模達到1.81萬人;聯(lián)發(fā)科緊隨其后，擁有1.7萬人;AMD以1.55萬人位居第五位。

　　從人均營收上看，雖然內部排名有變，但整體人均創(chuàng)造營收均在0.6-1.6百萬美元之間。也就是說，每個員工每年可以給企業(yè)帶來60-160萬美元的營收。

　　以上數(shù)據基本可以看出人數(shù)與企業(yè)營收大致正相關。在一定程度上，人員規(guī)模能夠反應出芯片設計公司的競爭力以及未來的盈利能力。

　　榜上的這些公司無一不有著“悠久”的歷史，成立時間都超過了20年，是在全球半導體行業(yè)發(fā)展的70多年里，在全球半導體產業(yè)兩次重心轉移中，大浪淘沙，脫穎而出的佼佼者。在數(shù)次的資本轉化、技術提升和市場擴張中，每個都已在半導體某一特定領域形成了壟斷優(yōu)勢。

　　除了現(xiàn)有人才規(guī)模龐大外，海外芯片巨頭對人才吸引力依然強勁。以高通為例，據高通財報顯示，2021年高通新增4000多名員工，這一數(shù)字基本要趕上國內人數(shù)第二多的紫光展銳。說高通一年多出一個展銳來，也毫不夸張。在國內發(fā)展如此優(yōu)異的展銳尚且如此，可見國內想要凝聚出一股在人數(shù)上與國際最頂尖設計公司抗衡的企業(yè)，任重而道遠。

　　國際公司對人才的吸引有諸多因素。首先，國際設計公司頂尖的技術和管理經驗，對希望快速提升技術能力的產業(yè)人才吸引力非常強，尤其是應屆畢業(yè)生更傾向于把國際領先的外企作為自己的首選;其次，頂尖設計公司的名氣大，是極好的跳板，先在頂尖“學府”鍍一層金，未來議價權才會更高;第三，大部分的外企沒有加班文化，福利待遇也較為全面，對追求生活工作相平衡的從業(yè)者吸引力更強;第四，海外風投對半導體的熱情已過，處于平穩(wěn)狀態(tài)，人才流動相較于國內更為平穩(wěn)。

　　一面把持著眾多細分領域市場，幾近壟斷，一面虹吸著全世界的半導體產業(yè)人才，海外巨頭高歌猛進，仍踏在半導體產業(yè)的高速進擊之路上。

　　草莽時期的國內設計業(yè)

　　國際企業(yè)對人才的管理和吸引，推動著技術研發(fā)和人才招募的正向循環(huán)。而國內IC設計產業(yè)正經歷著草莽時期往平穩(wěn)時期發(fā)展，這段時期的國內IC人才也在經歷著前所未有的“驚喜”，驚喜背后不僅是國際局勢等大趨勢等推動，更是一副別開生面的產業(yè)境況。

　　先來了解下國內芯片設計產業(yè)人員規(guī)模的全貌。據中半協(xié)數(shù)據顯示，2021年我國芯片設計公司突破2810家，從業(yè)人員規(guī)模大約為22.1萬人。其中，有32家企業(yè)人數(shù)超過1000人;有51家企業(yè)的人員規(guī)模為500-1000人;人員規(guī)模100-500人的有376家;占總數(shù)83.7%的企業(yè)是人數(shù)少于100人的小微企業(yè)，共2351家。以此計算，我國芯片設計業(yè)人員分布極為分散，不到1.14%的公司人員規(guī)模超過1000人。

　　與海外巨頭都已上市不同，國內企業(yè)很多還沒有上市，暫時沒有官方公開的數(shù)據。芯謀根據上市企業(yè)財報以及對部分企業(yè)人數(shù)的調研，對國內Fabless企業(yè)人數(shù)前十進行了排名預測。

　　從上圖的排名以及各家的產業(yè)地位，可以看出國內企業(yè)整體也符合人數(shù)代表競爭力的大致規(guī)律。國內這些公司成立時間均不到20年，整體上看，頭部公司的人數(shù)分布也并不均勻。華為海思一騎絕塵，即便遭受美方制裁，也沒有撼動海思國內人數(shù)第一的地位，其規(guī)模仍與海外巨頭相當。紫光展銳、中興微、韋爾/豪威人員規(guī)模逐漸壯大，已經與其他企業(yè)拉開差距。哲庫科技、智芯微、匯頂科技、紫光國微幾家人數(shù)差別不大。平頭哥、兆易創(chuàng)新是規(guī)模剛超1000人的典型企業(yè)代表。

　　這些公司各自的產品并不沖突，基本上各有特色，各有專有領域：手機SoC芯片公司、CIS芯片公司、指紋識別芯片公司、存儲芯片公司，基本圍繞消費電子產品展開。說明國內半導體企業(yè)憑借消費電子市場的起飛正在逐漸形成領域巨頭。典型代表紫光展銳，據其公布的數(shù)據顯示，2021年展銳的全年營收達到117億元，同比增長78%。

　　OPPO旗下的哲庫科技與阿里旗下的平頭哥是國內芯片設計新秀，也代表著互聯(lián)網和C端品牌對上游供應鏈的沖擊。它們是全民造芯熱快速組建起來的典型代表。兩者皆服務于自家需求，打的都是AI芯片的概念：一個研發(fā)智能手機所用的影像NPU，另一個則研發(fā)云服務器AI加速芯片。幾年內，就組建起要在公開市場摸爬滾打十年才能具有的團隊規(guī)模，背后憑借的是互聯(lián)網、智能手機兩大市場的吸金能力。

　　值得注意的是，在這張平靜的圖片，釘子般的數(shù)字背后，人才流動波濤涌動。如華為海思很多研發(fā)人員流失到產業(yè)內，創(chuàng)業(yè)的創(chuàng)業(yè)，另謀高就的另謀高就，在產業(yè)內也具有一定的地位。另據了解，某家企業(yè)在一年內人員規(guī)模雖同比增加了超四成，但資深工程師跳槽、創(chuàng)業(yè)屢見不鮮。國內頭部芯片設計公司已儼然成芯片設計的“黃埔軍?！?。

　　除此之外，很多國內芯片設計公司沒有營收數(shù)據，或盈利情況不佳，即便是人員規(guī)模尚可，但人均效益較低甚至是負值，與海外巨頭仍有較大差距。國內芯片設計業(yè)的草莽時代還將繼續(xù)。

　　經營好人才，才是最終贏家

　　與海外同業(yè)人員結構上的強烈反差，不得不讓我們思考，為什么國內芯片設計業(yè)，人員分布如此分散?這背后交錯混雜著一些特殊因素。

　　首先需要承認的是，半導體是一個全球性產業(yè)，已有70多年的發(fā)展歷史，而中國真正市場化發(fā)展半導體要從2000年之后算起，起步晚了近半個世紀。正因如此，在發(fā)展之初，國內芯片設計業(yè)從較容易切入的低端產品做起，在市場多樣、利潤較低的低端產線匍匐前行。讓產業(yè)猝不及防的是，2019年后，因政治等因素促使芯片國產化進程提速，但這時的起點仍然較低，產業(yè)基礎薄弱。

　　從市場邏輯來講，一個企業(yè)的發(fā)展壯大，是隨著其技術實力的提升，市場規(guī)模的擴大，而逐漸建立的。在二十多年的市場化發(fā)展中，國內涌現(xiàn)出了幾家“小巨頭”企業(yè)，也包括上文表格中所提到的幾位。

　　然而，隨著資本的涌入，尤其是市場資本對小公司、新公司的扶持力度增強。有些大企業(yè)盈利能力還無法與資本熱浪、高薪挖角相抗衡，核心骨干出走、創(chuàng)業(yè)的現(xiàn)象也隨之而來?！靶【揞^”的發(fā)展壯大，難上加難。

　　除了人數(shù)在一定程度上代表了企業(yè)的競爭力外，人才的質量也是一個重要要素。但天才畢竟寥寥，大部分人先天差距不大，更依賴后天的教育和培養(yǎng)。尤其在半導體如此重視工程實踐的領域，經驗比空談理論重要。國內芯片設計人才主要來自高校畢業(yè)生，其中清北復交兩電的學生受到追捧。但其數(shù)量畢竟有限，比獲得本就優(yōu)秀的畢業(yè)生相比，進入企業(yè)之后的培育更重要。

　　這不得不讓人想起華為，華為的創(chuàng)始人任正非破釜沉舟，堅持十年投資1000億元，以十年不盈利的代價，支持海思的工程師們潛心研發(fā)，才有了今日的成績，也為國內半導體產業(yè)培養(yǎng)了眾多人才。海思芯片成為國內高端芯片的典型代表也就最近四五年的時間，而此前華為蟄伏、沉默的十年，更應該被看到。

　　芯謀研究總監(jiān)宋長庚認為，芯片設計是技術密集、資金密集、人才密集的產業(yè)。研發(fā)隊伍的規(guī)模決定了公司能夠做多大規(guī)模的芯片，能夠做到多好，能夠多快做出來。對于迭代要求高的芯片如手機SoC，更是沒有試錯的時間，就只能靠加大研發(fā)投入，確保一次成功。中國芯片設計公司的發(fā)展，高端芯片的研發(fā)，必須要靠人才，一定程度上也要靠規(guī)模。

　　無論是海外巨頭的發(fā)展史，還是國內小巨頭當下的崛起，都在說明，人才是企業(yè)最厚重的資產，人才的規(guī)模是芯片設計公司的“產能”，只有經營好人才的企業(yè)才是最終的贏家。