一、貿(mào)易順差，價值逆差

　　近日，海關(guān)總署公布了2021年中國進出口數(shù)據(jù)：2021年中國貿(mào)易順差達到6764.3億美元，創(chuàng)下了自1950年有記錄以來的最高值。

　　歡欣鼓舞之余，我們還需要看另外一個數(shù)據(jù)。2021年中國進口的芯片總量為6354.8億個，同期增長了16.9%，進口金額近4326億美元，約合人民幣2.74萬億元，平均每位國人要花2000元。也就是說，進口芯片所用金額相當于全國順差的63.95%，相當于我們賺的三塊錢中有兩塊去買芯片。

　　6354.8億個，4326億美元、2.74萬億人民幣、國人人均2000元的芯片，我們用什么才能換回來?

　　根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，我們需要出口87.32億雙鞋靴(價值479.35億美元) ; 6689.5萬噸鋼材(價值818.80億美元);561.91億噸未鍛軋鋁及鋁材(價值194.65億美元);6030.5萬噸成品油(價值324.14億美元);330.6萬噸糧食(價值17.64億美元);4.89萬噸稀土(價值6.53億美元);沒有統(tǒng)一數(shù)量單位的塑料制品(989.90億美元);沒有統(tǒng)一數(shù)量單位的紗線織物等(價值1452.03億美元);服裝及配件(價值1702.63億美元)，總計4276.51億美元，才能勉強接近換來6354.8億個，4326億美元的芯片。

　　這意味著我們千千萬萬的產(chǎn)線工人、農(nóng)民，在鋼廠、電解鋁車間、煉油廠、稀土礦、紡織車間、農(nóng)田地里，日復一日的勞作，耗盡這八九個行業(yè)的外貿(mào)額度，裝滿無數(shù)遠洋貨輪，才能換來等價的芯片。

　　這只是貿(mào)易額度上的等額，二者利潤則天差地別。臺積電2021年毛利率超50%，英特爾2021財年毛利率為55.4%。我們的盈利狀況呢?根據(jù)工信部數(shù)據(jù)2021年1月~10月，規(guī)模以上紡織企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入4.14萬億元，實現(xiàn)利潤總額1983億元，利潤率4.79%;根據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)，2021年前11個月，鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入6.33萬億元，利潤總額為3517億元，同比增長86.46%，創(chuàng)歷史最好水平，利潤率5.55%。我們等額產(chǎn)品的利潤只是別人的零頭。

　　明面上的支出除外，為支撐這些高耗能、高污染、低附加值的產(chǎn)業(yè)，我們要配套無數(shù)的發(fā)電廠、污水廠等附屬設(shè)施;要花費大量力氣，在全球采購所需的原料，為維護這些供應鏈，中國犧牲巨大;為支撐這個體系，要組織億萬人工;作為世界工廠，我們承諾2030年碳達峰，2060年碳中和，為此不得不壓縮很多工業(yè)用電，甚至居民用電額度;同時還要因為紙面的貿(mào)易順差過多，承受報復性的進口關(guān)稅。

　　由此觀之，我們巨大的貿(mào)易額順差里面蘊含著巨大的價值逆差。

　　小小體積的芯片，單價昂貴，加之運輸時間要求很短，絕大多數(shù)情況下需要空運，耗盡6成以上順差的芯片用不了多少架飛機就可以運到國內(nèi)。但相對應的是，我們用幾乎鋪滿海洋的天量遠洋輪船，向外輸出幾十億雙鞋子、幾千萬噸鋼鐵、幾百億噸鋁材、幾千萬噸成品油......才能來換來這些芯片。這其實還是10億雙襪子換一架飛機的升級版，更有甚者，我們還要不斷擔心會不會斷供。

　　二、中國制造，芯片主導

　　中國進口芯片的真相是，這些芯片絕大多數(shù)是中國為全世界進口的。2021年，中國出口筆記本電腦2.2億臺，出口手機9.5億臺。中國進口的芯片，有60%被應用到出口的電子產(chǎn)品中了。

　　倘若斷供，我們龐大的電子產(chǎn)業(yè)就要提心吊膽。這就是我們今天的芯片故事，是我們必須做好芯片產(chǎn)業(yè)的本源意義，既關(guān)乎大國競爭，也關(guān)乎供應鏈安全，更關(guān)乎那些日日勞作在煉鋼爐邊、礦坑里、化工車間、制衣車間、電子組裝車間里的人們的簡單幸福。只有我們實現(xiàn)了集成電路產(chǎn)業(yè)的自主可控，才能扭轉(zhuǎn)這種巨大的價值逆差，而不僅僅是巨大的進口數(shù)字。

　　除了典型電子產(chǎn)品之外，芯片深度“入侵”到制造的方方面面，隨著智能化、自動化的普及，所有商品都在追求更多的附加功能，很多原本與芯片不沾邊的產(chǎn)品，為了附加值也開始使用芯片，譬如可以調(diào)整睡眠質(zhì)量的枕頭，會炒菜的鍋，諸如此類;原來使用部分芯片的產(chǎn)品，為了功能更加豐富，開始更大量的使用芯片，譬如增添了分析食品營養(yǎng)成分的冰箱，宛如一部路面行駛的手機的自動駕駛汽車等等。所以，我們的制造業(yè)其實進入萬物向“芯”時代——整個制造業(yè)被芯片絕對主導。

　　巨額順差的中國制造看上去體量巨大，但考慮到如此天量的進口芯片，在貿(mào)易對抗激烈的情況下，讓中國制造顯得分外孱弱，它體現(xiàn)在兩個方面：

　　一是供應鏈安全，不僅僅是我們慣常所說尖端科技產(chǎn)品的供應鏈，而是芯片關(guān)乎著整個中國制造的供應鏈安全。曾經(jīng)有朋友開玩笑說，如果徹底脫鉤，大不了我們不用先進的手機。這是對中國制造、對國際供應鏈的嚴重誤讀，如果徹底切斷芯片進口，不是用不了先進的手機，而是我們的科技產(chǎn)業(yè)會基本停機。

　　先看國產(chǎn)芯片的狀況。國產(chǎn)芯片是指中國企業(yè)設(shè)計、中國制造的芯片。2021年底關(guān)于中國芯片設(shè)計行業(yè)的數(shù)據(jù)中，相當一部分產(chǎn)品由境外企業(yè)代工制造，即便將它們?nèi)恳暈橹袊圃欤?021年國產(chǎn)芯片合計476.03億美元，僅為進口芯片的11.0%。而且高端芯片絕對仰賴進口。

　　數(shù)據(jù)來源：芯謀研究

　　芯片價值和機電產(chǎn)品的總價值之間存在著杠桿效應。以小米10為例，手機處理器和基帶芯片成本占了手機總成本的4成，相當于4塊錢的芯片決定10塊錢產(chǎn)品的生死，因為芯片斷供，手機大廠和汽車大廠停產(chǎn)的故事在不斷上演著。各類電子產(chǎn)品中芯片成本杠桿率各不相同，一般來說，手機的芯片成本占比是各類電子產(chǎn)品中最高的，也就是說手機芯片的成本杠桿最短。

　　我們僅以手機芯片的4倍杠桿來計算，進口4326億美元芯片，至少匹配1.73萬億美元的成品。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年，中國出口機電產(chǎn)品12.83萬億元，約合2.03萬億美元，比我們計算所得的1.73萬億美元高不了多少了，如果計算杠桿稍微加長一點，大概率會基本覆蓋全部的出口機電產(chǎn)品。

　　我們以汽車制造來佐證，汽車半導體占整車物料成本比重2019年是4%，到2025年會達到12%，2030年將提升至20%。目前車規(guī)級國產(chǎn)芯片還沒有能力進入發(fā)動機等核心部位，汽車芯片的物料杠桿如此之高，一旦斷供，小小芯片之后的整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈不得不集體停擺。

　　所以，芯片不僅僅制約著我們的通信產(chǎn)品，更是廣泛地制約著我們整個制造業(yè)。

　　二是利潤。芯片幾乎是每一個產(chǎn)品的核心。從燈泡到冰箱制造再到手機、電腦，一個產(chǎn)品價值越高，芯片在產(chǎn)品中的比重越高，產(chǎn)品的價值重心越仰賴于芯片。這些年我們不停地說美國制造業(yè)空心化，但是高利潤率的制造業(yè)如飛機、汽車、手機、電腦等，美國一點都沒有放松，尤其毛利達到50%以上的芯片產(chǎn)業(yè)，美國產(chǎn)值占全球一半。

　　三、國際供應，絕不放棄

　　我們?nèi)绾螌崿F(xiàn)自主可控，這其實也是一個我們處理與國際供應鏈的關(guān)系的問題?；谌绱司薮蟮倪M口，國產(chǎn)化歸根結(jié)底還是一個如何看待全球供應鏈的問題，我們的一切思考要置于全球供應鏈之下。

　　國產(chǎn)芯片缺口如此之大，領(lǐng)域如此廣泛，我們齊頭并進地推動國產(chǎn)芯片難度較大。這就需要分出一個輕重緩急來，以誰為先?不同角度，各有優(yōu)先發(fā)展的理由，我們可以從三個角度來考慮，一按使用量，使用量最大或者說撬動效應最大的應該是機電產(chǎn)品所用到的芯片，這關(guān)系著最廣大的供應鏈安危，等同于國民經(jīng)濟的安危;二按重要性，按基礎(chǔ)功能的重要性，如智能卡、導航等決定著我們的基本生活能否正常進行;三是技術(shù)先進程度和帶動作用，技術(shù)先進性如最先進的手機芯片，對先進技術(shù)的拉動作用最大。

　　這三種發(fā)展思路其實對應著三個假設(shè)：一，將精力鋪到撬動作用最大的芯片，其實就是要面對立刻脫鉤，國際供應鏈連我們的普通芯片供應都切斷了;二是擇其緊要，發(fā)展關(guān)系著社會基礎(chǔ)功能的芯片需要，這其實就是目前還未斷供，但未來可能會全面脫鉤，時間緊迫只能抓關(guān)鍵;三是發(fā)展科技帶動和利潤最高的芯片，這意味著自主可控與全球供應鏈并行不悖，二者長期共同發(fā)展，我們尚有余力攻堅最新技術(shù)。

　　目前，我們的芯片國產(chǎn)率與國產(chǎn)化進度，在很長一段時間里必須大量進口，我們只有繼續(xù)用好國際供應鏈才能讓中國制造繼續(xù)運轉(zhuǎn)，才能發(fā)展芯片的自主可控。誰也無法想象汽車產(chǎn)業(yè)停擺這種極端情況出現(xiàn);未來，即便我們實現(xiàn)了芯片的自主可控，我們作為最大的制造業(yè)出口國，也不可能切斷與全球市場的聯(lián)系。貿(mào)易順差冠絕全球的經(jīng)濟體，不可能只出不進。我們絕對不可能靠自己來制造一切，絕對不能做徹底脫鉤之想。

　　所以，我們的最優(yōu)選擇是一邊努力自主可控，一邊爭取長期鞏固全球供應鏈。

　　這個目標只要我們爭取，是可以實現(xiàn)的，畢竟中國有如此巨大的市場，除了最先進芯片制造受限，其他芯片供應鏈基本暢通。在全球供應鏈不斷的情況下，側(cè)重扶持通信、計算機芯片也符合我們的發(fā)展現(xiàn)狀。這些領(lǐng)域是難度最大、競爭最激烈，受限最為嚴重的領(lǐng)域。從上圖可知，這些領(lǐng)域也因為制裁出現(xiàn)了明顯下滑 ，需要國家著重支持。同時，上圖中也說明通信和計算之外的領(lǐng)域我們已經(jīng)取得很高的增速，說明本土市場在相關(guān)領(lǐng)域已經(jīng)有優(yōu)秀企業(yè)成長起來，行業(yè)正在走向正軌，整體已經(jīng)進入不扶自直的階段。但這些成績是在目前供應鏈穩(wěn)固的情況下取得的，我們需要持久穩(wěn)定的國際供應鏈來保證目前的良好勢頭。

　　當然我們也不可能無條件信任國際供應鏈，畢竟我們通信和計算機芯片受到嚴重限制。具體到如何發(fā)展這些芯片，從歷史經(jīng)驗來看，我們必須遵循一個原則，全產(chǎn)業(yè)鏈要以制造為核心，尤其那些尖端產(chǎn)品，要以能不能在大陸造得出來為最終目標。這就要求上下游企業(yè)，材料設(shè)備、設(shè)計與制造盡早形成一個利益共同體，技術(shù)上相互促進，產(chǎn)能長期綁定，形成生態(tài)協(xié)同，保證無論在什么周期，我們的關(guān)鍵領(lǐng)域無論設(shè)計還是制造都能旱澇保收。

　　四、結(jié)語

　　僅從前面的數(shù)據(jù)看，我們的芯片故事難免太過灰暗，好在故事還有另外一面。

　　盡管中國出口電子產(chǎn)品前面有組裝二字，但無改全球電子產(chǎn)品生產(chǎn)基地的地位。根據(jù)SIA數(shù)據(jù)，2020 年，中國組裝了全球35%的電子設(shè)備。2021年全國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值比上年增長15.7%，在41個大類行業(yè)中，排名第6.增速創(chuàng)下近十年新高。兩年平均增長11.6%，比工業(yè)增加值兩年平均增速高5.5個百分點。

　　我們的電子高科技產(chǎn)業(yè)進入快車道，在組裝蘋果的同時，利用成熟供應鏈本土誕生了大量全球性電子品牌，在這些終端品牌以及科技公司的推動下，本土芯片企業(yè)不斷向高價值的芯片延伸。

　　數(shù)據(jù)來源：工信部

　　2021年，中國集成電路產(chǎn)量同比增長33.3%。根據(jù)美國半導體行業(yè)協(xié)會(SIA)的數(shù)據(jù)，5年前中國自主生產(chǎn)銷售的芯片在全球市場占比約為3.8%，2020年這個數(shù)據(jù)為9%。

　　在快速增長曙光初現(xiàn)的同時，我們必須正確處理與全球供應鏈的關(guān)系，不能以簡單的是非對錯去理解國際貿(mào)易中發(fā)生的一切，目前的半導體格局于我是復雜且殘酷的，這是我們這個體量參與全球貿(mào)易必不可少的一部分，我們無須有受害者情緒，如何在規(guī)則之下處于有利位置才是該做的事。

　　只要心態(tài)進取開放，悲歡之間必有橋梁相通，我們的芯片故事是一體兩面的，既有天量芯片的進口，又有強大的終端制造能力，有向高端芯片延伸的動力和根基。既有基干，就能枝而后葉，葉而后花，果實累累則是自然而然的事。