我國(guó)電力電子行業(yè)出口發(fā)展現(xiàn)狀分析

時(shí)間：2009-09-21

來源：網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

導(dǎo)語：出口復(fù)蘇利好電力電子行業(yè)是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)

      出口復(fù)蘇利好電力電子行業(yè)是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。我們主要探討未來6個(gè)月出口復(fù)蘇的可能進(jìn)程。從中期來看，出口復(fù)蘇是個(gè)緩慢過程，近期很難恢復(fù)到07、08年頂峰水平，主要因?yàn)槊绹?guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇還需時(shí)日、私人儲(chǔ)蓄增加及消費(fèi)模式轉(zhuǎn)變。

　　我們判斷出口在9月至4季度短期明顯好轉(zhuǎn)，依據(jù)在于美國(guó)3季度末去庫存結(jié)束后補(bǔ)庫存對(duì)中游電子制造業(yè)的拉動(dòng)效應(yīng)。因此，投資機(jī)會(huì)在4季度出現(xiàn)，催化劑為下半年訂單飽滿和9月后出口需求可能明顯回升。

　　從微觀角度，出口比重大、較依賴消費(fèi)電子的企業(yè)開工率晚于其他電子企業(yè)最后復(fù)蘇，磁性材料是其中代表。調(diào)研了解到，進(jìn)入9月以后，橫店東磁訂單已接近滿產(chǎn)水平，通富微電的出口已恢復(fù)到過去的90%，各企業(yè)均感受到出口訂單明顯恢復(fù)。

　　我們判斷二次去庫存可能會(huì)在明年1季度發(fā)生，但幅度和時(shí)間都沒有之前長(zhǎng)。首先是美國(guó)終端需求不振引起的庫存增加從而向上傳導(dǎo)至中游，引起出口訂單二次下滑；其次以半導(dǎo)體為例，歷史上的衰退同樣存在二次探底的情況，背后的邏輯在于削減的產(chǎn)能重新恢復(fù)一般需3-5個(gè)月，產(chǎn)能的恢復(fù)速度快于需求，并且經(jīng)濟(jì)危機(jī)下需求出現(xiàn)反復(fù)。

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