智能電網(wǎng):苦盼兩年 可舉杯歡慶

時間:2010-11-30

來源:網(wǎng)絡轉載

導語:今年電網(wǎng)投資處在蟄伏期,明年開始智能電網(wǎng)大上快上。2010年110月,全國電網(wǎng)投資2249億元,同比下降7.8主要原因是智能電網(wǎng)規(guī)劃未確定,導致投資減速。

      今年電網(wǎng)投資處在蟄伏期,明年開始智能電網(wǎng)大上快上。

      2010年1-10月,全國電網(wǎng)投資2249億元,同比下降7.8%,主要原因是智能電網(wǎng)規(guī)劃未確定,導致投資減速。我們預計2011年全國電網(wǎng)投資3750億元,同比增長25%,其中智能化部分投資同比增長31%以上。

      地方政府積極推動下,配電用電環(huán)節(jié)投資或將超過市場預期。

      我們認為,無論是從技術容易度,還是從積極性上看,地方政府負責配電環(huán)節(jié)、用電環(huán)節(jié)的建設速度將高于電網(wǎng)總部負責的變電環(huán)節(jié)、輸電環(huán)節(jié)和調(diào)度環(huán)節(jié)。因此,我們認為,2011年配電網(wǎng)自動化系統(tǒng)、用電信息采集系統(tǒng)及終端設備、電動汽車充電設備建設的增長速度將超過市場現(xiàn)有預期。在電網(wǎng)總部負責的環(huán)節(jié),我們認為2011年智能變電站、在線監(jiān)測將出現(xiàn)爆發(fā)式增長,其次是柔性輸電。

      變電、配電投資增速最快,關注細分行業(yè)龍頭企業(yè)。

      綜合考慮成長性、產(chǎn)品技術壁壘和市場容量,我們認為智能變電站、配電網(wǎng)自動化是2011年最值得關注的行業(yè),此外,柔性輸電設備、電動汽車充電設施行業(yè)增長也較快。我們認為,智能電網(wǎng)是龍頭企業(yè)的盛宴,建議重點關注上述行業(yè)細分龍頭企業(yè),如國電南自(25.03,-1.05,-4.03%)、國電南瑞(77.31,-0.66,-0.85%)、理工監(jiān)測(84.69,-1.76,-2.04%)、積成電子(41.52,-2.18,-4.99%)、榮信股份(48.53,-2.15,-4.24%)、森源電氣(50.66,-2.34,-4.42%)等公司。

投資建議:

評級未來十二個月內(nèi),“中性”。

      我們認為2011年智能電網(wǎng)投資增速無法支撐行業(yè)目前如此高的PE水平,我們給與智能電網(wǎng)行業(yè)“中性”評級。2011年建議重點關注國電南自、理工監(jiān)測、榮信股份、中國西電(7.71,-0.22,-2.77%)。

 

 

 

 

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