2011年在稀土發(fā)展史上有著特殊的意義。
5月10日,國務院出臺《關于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》(以下簡稱“國22條”)。總結了2005年以來幾大部委對稀土產業(yè)的整合措施,從行業(yè)準入、開采生產、出口配額、價格調控、生態(tài)環(huán)保等方面明確了指導原則,提出了稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展格局時間表——1~2年建立,再用3年完善。
緊接著,工信部稀土辦公室設立,國土資源部、工信部、商務部等分別召開全國性調研及會議,進一步落實“國22條”。
6月13日至14日,前所未有高規(guī)格的全國稀土工作會議在北京召開,將稀土行業(yè)的整治和加強工作責任到地方政府、部門和企業(yè)。
隨后,人們看到的是,多家稀土企業(yè)停產,上馬環(huán)保設備;央企攻城略地,稀土資源整合推進神速;歐盟大員及日本經濟產業(yè)大臣紛紛到訪我國,就稀土出口問題“交換意見”;WTO更裁定中國限制九種原材料出口不合規(guī)定,劍指我國稀土管制政策。
除此之外,“稀土革命”后的價格狂歡也足以讓人銘記今年對于稀土行業(yè)的特殊性。
與年初相比,如今稀土精礦、稀土氧化物和金屬價格普遍上漲了6～10倍。其中,中釔富銪礦達53萬元/噸,應用廣泛的鐠釹金屬已在150萬元/噸以上。無論是漲速還是漲幅,都呈現出了火箭般的態(tài)勢。以氧化銪為例,今年5月上半月報價僅為820萬元/噸,如今已超過3000萬元/噸。
對于此輪漲勢之猛烈,不少人都表示“沒料到”。
各執(zhí)一詞
對于稀土價格上漲原因,各界觀點并不盡一致。
包鋼稀土(600111,股吧)總經理張忠在7月14日表示,稀土目前的價格并不高,包括輕稀土和離子型稀土在內的稀土價格仍處于上漲通道。據張忠介紹,隨著國家對稀土資源稅稅額的大幅調高以及新的《稀土工業(yè)污染物排放標準》實施,包鋼稀土的稀土氧化物生產成本出現了高達7倍的上漲。
“下游現在的漲幅是上游的合理反應?！彼硎?。
作為中國最大的稀土企業(yè),包鋼稀土的觀點可在很大程度上代表稀土上游企業(yè)的立場。
對于成本抬升價格之說,多位受訪專家均表示認同,但也表示這不是唯一原因。
籌備多年,有望于10月正式掛牌的中國稀土協(xié)會籌辦負責人王彩鳳也將稀土高價的原因歸結為三點:政策推動、囤積居奇、成本提高。
中國稀土學會副秘書長張安文則認為,稀土上漲的原因比較多樣化。既包括各級政府對稀土資源管控力度的加強,也包括各稀土骨干企業(yè)加強了對資源、生產、價格等的管理和整頓。同時他還提到,面對應接不暇的快速漲價,不少企業(yè)甚至個人開始囤積稀土;有些企業(yè)對價格持續(xù)上漲仍有較高的預期,因而有惜售心態(tài)?！案鞣N因素的疊加和倍增效應,在漲價慣性得不到抑制的情況下終于釀成眼下意外的高價。以譜釹為例,以為漲到80萬-100萬元/噸就差不多了,沒想到漲到了150萬元／噸?！?br /> “現在的價格已經超過了歷史最高值的五六倍了,盡管成本確有上升,但不足以支撐這樣的漲幅。”中國稀土學會專家竇學宏認為,稀土價格暴漲主要是由于國外儲備稀土行為,而國內供不應求,加上流通領域人為的炒作,與“蒜你狠”、“豆你玩”等行業(yè)漲價一樣,有些貿易商趁機囤積居奇,價格驟然上漲(他稱之為“土老冒”)的背后明顯有投機因素。
與此呼應的是,目前有報道稱,包括高盛在內的不少金融機構都已介入了稀土交易。
7月21日,在國務院新聞辦公室召開的發(fā)布會上,工信部總工程師、新聞發(fā)言人朱宏任針對一些境外的媒體認為中國政府操縱稀土價格時表示,稀土價格的回升是稀土價值回歸的體現。他解釋說,稀土不僅是重要的戰(zhàn)略資源,而且是戰(zhàn)略性新興產業(yè)必不可少的重要材料,在世界范圍內資源型產品的普遍上漲的今天,稀土不可能再像過去一樣賣個土豆價。
這是對稀土漲價的首次正式官方表態(tài)。
福禍相伴
上世紀90年代以來,稀土企業(yè)的無序競爭造成了稀土價格長期處在白菜價、豬肉價的水平。
“有一些地方企業(yè)還有私營企業(yè)用高薪把國營大廠的總工程師和高級工程師挖走,全國一下子就建了100多個稀土分離廠,每年的產能超過15萬噸。而全世界的需求量才10萬噸,供大于求,價格也就下來了。”已成為中國科學院院士的徐光憲回顧起那段歷史非常痛心。
極低的利潤空間導致開采企業(yè)不得不去搶奪資源,掠奪性開采,以不斷刷新的產能來維系薄利多銷的運營模式,致使中國稀土儲量急劇下降,占世界的比重從最初的90%急劇下降到目前的30%;低價形成了所謂的“低價競爭優(yōu)勢”,導致了外國稀土開采、分離產業(yè)關閉,習慣性依賴中國,同時構建自己的戰(zhàn)略儲備庫;低價也導致了對稀土資源珍稀性認識不足,引發(fā)了嚴重的采富棄貧、濫用稀土產品等問題。
針對低價對稀土產業(yè)的影響,北京大學稀土材料化學及應用國家重點實驗室主任嚴純華建議,有必要通過控制資源和低端產品出口促使價格上揚,從而刺激國外企業(yè)恢復本國稀土資源的開發(fā)和利用。張安文也認為,稀土的價格除了包含基本的成本外,更應該把開采、冶煉分離產生的生態(tài)破壞、環(huán)境污染考慮得十分充分并攤入相應成本。
“高價時代來臨后,從采礦到冶煉分離企業(yè)都千方百計在提高稀土的利用率,有利于提升稀土應用產品的規(guī)格檔次。”張安文舉例稱,過去箱包廠都在使用永磁材料做扣子,“現在這個時代已經一去不復返了。”
然而,漲價終究是一把“雙刃劍”。
隨著高價時代的驟然來臨,困擾稀土行業(yè)的一些問題得到了改善,但新的問題也如期出現了。如今,諸如節(jié)能燈、風機制造、核磁共振等應用企業(yè)對價格上漲叫苦不迭。
中金公司的一份研究報告就表明,風電機組廠商的代表企業(yè)之一金風科技(002202,股吧)已飽受永磁價格上漲之困。作為風電機組的重要原料,永磁材料現貨價格的近十倍攀升,相當于讓每臺1.5MW永磁直驅機型成本每千瓦增加400元。
使用稀土發(fā)光材料的三基色節(jié)能燈是國家重點推廣節(jié)能產品,此前,稀土材料在其成本中的比重僅為10%,如今隨著發(fā)光材料10倍乃至更高的上漲,稀土材料的成本比重已攀升至70%?！皟r格每天都在變化,關鍵還買不到?！?br /> 買不起或買不到稀土發(fā)光材料的節(jié)能燈企業(yè)開始恢復使用價格便宜,但節(jié)能和環(huán)保效果都較差的鹵粉發(fā)光材料生產;電機制造企業(yè)買不起稀土永磁材料,又開始使用能耗大、體積大的硅鋼片;原來成本就相對較高的稀土儲氫電池現在更加競爭不過鋰電池……對于每臺機器要使用成噸稀土材料的直驅風電機組、核磁共振機器等產品而言,壓力顯然更大。
諸多產業(yè)因稀土材料使用而得到進步的產業(yè),如今開始出現倒退現象。
進還是退？
對于稀土價格上漲給下游特別是核磁共振、風力發(fā)電和發(fā)光材料行業(yè)帶來的壓力,包鋼稀土總經理張忠也表示認可。但他覺得,今年下游企業(yè)一定能接受并逐步消化漲價帶來的影響。
中國稀土協(xié)會籌辦負責人王彩鳳則認為,目前熒光燈、儲氫材料用稀土量均在下降,隨著技術進步也有不少材料被不斷替代。她還告訴記者,國外會有更多的稀土礦重新開張,對此(稀土漲價)不必過分憂慮。
至于風電企業(yè)面臨的成本困境,據行內人士透露,這早在年初就已被預料?！熬畤娛健痹鲩L造成的產能過剩,使得風電行業(yè)已呈泡沫化,價格的競爭激烈勢必難以消化原材料的壓力,會讓一批企業(yè)倒閉。對此南京稀土應用學會理事長王仲山的看法是,“就是用成本優(yōu)勢迫使企業(yè)升級轉型?！?br /> 針對稀土價格暴漲可能會對中國目前尚顯脆弱的稀土高端應用產業(yè)帶來沖擊,有專家稱,有關方面正在研究確定稀土合理的“價格區(qū)間”,以支持高新技術的發(fā)展。
不過剛不可守,柔不可久。不少專家對稀土價格的驟然上漲勢頭能否維系仍十分關注。
上漲的勢頭難以長期維系?！耙驗橄掠蔚男枨蟛蛔阋灾?這從不少下游企業(yè)的觀望、囤積乃至‘逼上礦山’等舉動中就可知道?！睆埌参慕忉尫Q。
作為稀土應用企業(yè)的代表,鋼研科技集團已經開始涉足稀土開采,中科三環(huán)(000970,股吧)還參股了贛州兩家稀土原料生產企業(yè)。分析者認為,這與確保原料穩(wěn)定供應不無關系。
“包括高盛在內的國際金融炒家介入,意味著稀土隨時有可能從高點跌落下來。屆時,中國稀土產業(yè)企業(yè)將苦不堪言?！币晃徊辉敢馔嘎缎彰膶＜冶硎?。
“現在就像一場擊鼓傳花,何時花落誰手還尚未可知。但可以肯定的是,如果出現驟然下降,也會很麻煩?！备]學宏認為,暴跌一旦出現,將引發(fā)行業(yè)信譽、產業(yè)信心等一系列問題,也將導致人才流失等現象的出現。
工信部新聞發(fā)言人朱宏任則希望“稀土應用企業(yè)要理性看待和適應稀土價格上漲”。他強調,稀土價格大漲的局面在6月末普遍停止,一些小型貿易商紛紛拋貨,個別品種價格有所下跌。進入7月,稀土價格逐步企穩(wěn)。
深度隱憂
在價格狂歡的同時,稀土產業(yè)的并購整合也在不斷地掀起新的高潮。
記者注意到,中鋁上半年連續(xù)與江蘇、廣東、廣西等省區(qū)簽署合作協(xié)議,并在稀土大省中唯一還沒有進行綜合開發(fā)的廣西成立了涵蓋稀土礦產資源勘探、冶煉分離、深加工及稀土科研、貿易為一體的中鋁廣西有色稀土開發(fā)有限公司。同為央企的五礦和中色則分別在江西和廣東頻頻發(fā)力。在北方,內蒙古也再次掀起了稀土企業(yè)整合高潮。
毫無疑問,造成價格長期低迷不振的中小企業(yè)惡意競爭的亂局,將隨著整合力度的加大得到根本扭轉。但無論漲價、整合,還是限制出口配額,如果始終都是在圍繞著稀土資源做文章,對于目前中國的稀土行業(yè)而言是遠遠不夠的,還應該在“國22條”提出的加快稀土關鍵應用技術研發(fā)和產業(yè)化上多做文章。
有研究人士撰文指出,稀土行業(yè)不同于普通制造行業(yè),更多的附加值集中在中下游環(huán)節(jié)。在整個稀土產業(yè)鏈上,稀土精礦、分離產品、新材料、器件價值比例約為1∶10∶100∶1000,目前中國的稀土產業(yè)大多還停留在稀土精礦、分離產品方面,新材料及器件價值研發(fā)與應用雖然也有大發(fā)展,但與日本、美國、德國等稀土應用強國仍有不少的距離。加之西方發(fā)達國家對華高科技出口限制,在每6項新發(fā)明就有1項需要稀土資源的今天,我國稀土高端應用能力始終嚴重不足。
節(jié)能燈是中國在稀土應用方面僅有的強項,全球的90%左右都是由中國制造。吊詭的是,但就是這盞小小的節(jié)能燈,在歐洲遭受到了長達8年的反傾銷訴訟,直到2008年歐盟撤訴。
日本地震后,中國IT產業(yè)受到較為嚴重的影響,因為液晶屏、等離子屏、觸摸屏等零部件都需要從日本進口,這些產品無一例外都是稀土應用產品。
應用能力缺失成為了中國稀土產業(yè)極大的隱憂。
“一旦挾技術優(yōu)勢外國應用企業(yè)有了自己的稀土供應商,應用能力嚴重不足的中國稀土行業(yè)將一敗涂地?！睆埌参恼J為,解決應用能力最有效的辦法,就是按照資源優(yōu)化配置,進行社會分工。由汽車制造、IT企業(yè)、新能源公司等等各行業(yè)具體應用企業(yè),按照實際需求應用,進行專項研究攻關。當然,前提是有合理的定價機制。
“如同號召大型礦產公司領軍稀土資源整合一樣,國家也應該出臺政策,促進大型企業(yè)積極投身到應用領域?！睆埌参娜缡墙ㄗh。
在記者截稿前傳來消息,7月14日,商務部公布了2011年第二批一般貿易稀土出口配額,共計15738噸。該數字較去年增加了約97.3%。此決定一出,歐盟即表示“高度不滿”,稱中國的稀土政策并未發(fā)生重大改變。美方則認為,這對中國而言應是一個危險信號。
“稀土革命”或將面臨顛覆。
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