摘要：2014上半年，受整體宏觀經(jīng)濟(jì)及制造業(yè)回暖帶動(dòng)，機(jī)床下游行業(yè)小幅回升，整體機(jī)床工具未回暖，同期市場(chǎng)規(guī)模下降，預(yù)計(jì)下半年市場(chǎng)依然明顯，但下降趨緩；冶金市場(chǎng)上半年低迷，嚴(yán)峻產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題是阻礙冶金行業(yè)復(fù)蘇的最大阻力，同時(shí)行業(yè)環(huán)保壓力日益增大，下半年，“去庫(kù)存”將延續(xù)，相應(yīng)自動(dòng)化市場(chǎng)也難有起色，下滑幅度將超過(guò)25% 。

機(jī)床工具自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模同比下滑
    2014年上半年，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，上半年整個(gè)機(jī)床行業(yè)虧損的企業(yè)占比為13.8%，而其中國(guó)有控股企業(yè)的虧損占比更是達(dá)到了41.8%。而在所有的八個(gè)分行業(yè)中，其中虧損面最大的是金屬切削機(jī)床，虧損企業(yè)占比為24.7%，其中國(guó)有控股企業(yè)虧損占比達(dá)50.8%。

    受整體宏觀經(jīng)濟(jì)及制造業(yè)回暖帶動(dòng)，機(jī)床下游行業(yè)小幅回升，2014年1-5月，金屬切削機(jī)床行業(yè)銷售收入為616.5億元，同比增長(zhǎng)6.1%。從區(qū)域業(yè)績(jī)來(lái)看，華東區(qū)和東北區(qū)銷售業(yè)績(jī)規(guī)模最大，占全國(guó)76.2%的市場(chǎng)份額；金屬成形機(jī)床行業(yè)銷售收入為319.5億元，同比上升12.5%。從銷售區(qū)域比例來(lái)看，華東區(qū)和中南區(qū)是金屬成形機(jī)床的重要加工基地。

    二季度，盡管機(jī)床工具下游行業(yè)回暖，但整體機(jī)床工具行業(yè)沒(méi)有受其帶動(dòng)回暖。二季度機(jī)床工具行業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模環(huán)比降幅超過(guò)7%，與去年同期相比下降超6%，導(dǎo)致其主要原因是整體市場(chǎng)需求仍然萎縮，投資成本不段上升，帶來(lái)行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難加劇。

    從具體應(yīng)用產(chǎn)品分類來(lái)看，與上季度無(wú)實(shí)質(zhì)差異，其中運(yùn)動(dòng)控制占機(jī)床工具行業(yè)自動(dòng)化整體規(guī)模比例仍然超過(guò)74%，控制系統(tǒng)約占8%。

    從2014年上半年來(lái)看，2014年中國(guó)機(jī)床行業(yè)將在2013年降幅收窄的基礎(chǔ)上平穩(wěn)發(fā)展。2014年進(jìn)口需求依舊很大，同時(shí)自動(dòng)化需求更偏向于高端產(chǎn)品，加之在中國(guó)市場(chǎng)外資企業(yè)實(shí)施本地市場(chǎng)化服務(wù)后，中端競(jìng)爭(zhēng)激烈。

    雖整體市場(chǎng)需求仍然萎縮，值得關(guān)注的是，中高端數(shù)控機(jī)床及相應(yīng)配套產(chǎn)品卻并未出現(xiàn)明顯下滑，非標(biāo)、個(gè)性化產(chǎn)品需求更是呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，對(duì)自動(dòng)化產(chǎn)品需求有所提升。預(yù)計(jì)2014年下半年機(jī)床行業(yè)將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇，數(shù)控機(jī)床尤其是高精尖機(jī)床將迅速發(fā)展。該行業(yè)對(duì)自動(dòng)化產(chǎn)品需求將有提升，但增幅同比仍處于負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，但下降趨緩。

冶金自動(dòng)化市場(chǎng)再度萎縮
    受產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩及環(huán)保政策的影響， 2014年二季度中國(guó)冶金行業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)低迷勢(shì)態(tài)，鋼鐵、有色等成品材價(jià)格整體下滑，其中鋼材價(jià)格更是跌到十年內(nèi)最低水平。

    隨著國(guó)務(wù)院《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》的不斷落實(shí)，部分地方直接明令禁止鋼鐵冶金項(xiàng)目的新建，如湖南省明確提出不再審批電解鋁新項(xiàng)目；2014年1-5月份，鋼鐵工業(yè)新開(kāi)工項(xiàng)目1416個(gè)，比去年同期減少242個(gè)，其中鋼加工項(xiàng)目減少138個(gè)，礦山、煉鐵、煉鋼項(xiàng)目也均有所減少。

    再者冶金下游行業(yè)房地產(chǎn)、船舶等整體形勢(shì)低迷，對(duì)鋼鐵、有色材料的需求不斷減弱；同時(shí)，我國(guó)冶金行業(yè)也受到國(guó)外三大礦主的排擠，使得鋼鐵企業(yè)虧損再度加劇，加之銀行停止對(duì)冶金企業(yè)貸款，國(guó)內(nèi)冶金企業(yè)資金緊張的局面持續(xù)升溫，部分企業(yè)甚至面臨倒閉風(fēng)險(xiǎn)，冶金行業(yè)新建項(xiàng)目無(wú)法立項(xiàng)和在建項(xiàng)目中途停擺現(xiàn)象較為普遍。

    二季度，由于冶金行業(yè)新建和改造項(xiàng)目均較少，系統(tǒng)集成商少有新簽合同；再者部分海外項(xiàng)目因受到政治因素處于停擺狀態(tài) ，因此對(duì)自動(dòng)化產(chǎn)品的需求疲軟，甚至個(gè)別系統(tǒng)集成商在二季度對(duì)自動(dòng)化產(chǎn)品采購(gòu)額為零。因此二季度中國(guó)冶金行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模再度大幅下滑，下滑幅度超過(guò)20%。

    從自動(dòng)化產(chǎn)品分類來(lái)看，與去年同期相比無(wú)太大差異，其中傳動(dòng)系統(tǒng)、過(guò)程控制和控制系統(tǒng)仍然占據(jù)將近80%份額 。

    嚴(yán)峻的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題是阻礙冶金行業(yè)復(fù)蘇的最大阻力， 同時(shí)行業(yè)環(huán)保壓力日益增大，下半年，“去庫(kù)存”將延續(xù)，國(guó)家對(duì)其環(huán)保整治力度將不斷加大，冶金行業(yè)下行壓力較大，其相應(yīng)的自動(dòng)化市場(chǎng)也難有起色。預(yù)計(jì)2014年下半年中國(guó)鋼鐵行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)呈現(xiàn)下滑勢(shì)態(tài)，下滑幅度將超過(guò)25%。