美國為提振經(jīng)濟，出臺“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，推動制造業(yè)由發(fā)展中國家回流美國。由于美國勞動力成本較高，制造業(yè)回流自然要求美國國內(nèi)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，重視技術(shù)研發(fā)，減少人工占用，機器人產(chǎn)業(yè)熱潮升溫。德國提出以智能工廠為核心的“工業(yè)4.0”概念，強調(diào)機械化、電氣化、數(shù)字化與智能制造，機器人技術(shù)作為智能工廠的關(guān)鍵領(lǐng)域迎來又一輪發(fā)展機遇。

中國已成全球最大的機器人消費市場

在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局上，工信部機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局已公布，國內(nèi)布局已初見成效，國外機器人生產(chǎn)巨頭將研發(fā)中心逐漸遷至中國市場，客觀上進一步帶動中國機器人產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)制造實力的提升。工信部規(guī)劃中提出，截至2020年，中國機器人產(chǎn)業(yè)將形成3~5家具有國際競爭實力的龍頭企業(yè)，8~10家配套產(chǎn)業(yè)集群。機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展已有明確的目標，未來快速發(fā)展前景可期。根據(jù)高工機器人的研究顯示，截至2014年底，我國已有530余家機器人企業(yè)，其中60多家為上市公司，機器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)已有40多個，預(yù)計2020年對地方機器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)的投資將超過5000億元。

盡管中國自2013年起便成為了機器人第一消費大國，需求占全球市場份額的25.45%，是全世界工業(yè)機器人第一消費大國。但從工業(yè)機器人使用密度上看，中國目前工業(yè)機器人使用密度仍遠遠低于全球平均水平，如全球工業(yè)機器人應(yīng)用比例位居第一的日本是26.6%，其次美國是13.8%，第三德國是13.6%，中國僅為6.4%。這意味著中國對于工業(yè)機器人的消費依然有無限提升空間，據(jù)工信部預(yù)期，截至2020年，中國工業(yè)機器人使用密度將達100臺/萬人。市場預(yù)計2014~2020年，中國工業(yè)機器人系統(tǒng)的總安裝量需求范圍在63.8萬~176萬臺套，保守估計85萬臺，綜合估計本體市場總規(guī)模至少為1275億元。機器人系統(tǒng)集成配套價值是本體市場的3倍，則為3825億。

在產(chǎn)業(yè)鏈中找機會

在機器人產(chǎn)業(yè)鏈中，其上中下游主要由核心零部件（上游）、設(shè)備制造（中游）、行業(yè)應(yīng)用（下游）構(gòu)成。上游核心零部件主要包括伺服電機、減速器、控制系統(tǒng)等，中游設(shè)備制造主要包括本體制造及系統(tǒng)集成，下游行業(yè)應(yīng)用中，據(jù)中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CRIA）的數(shù)據(jù)顯示，2014年上半年工業(yè)機器人應(yīng)用主要集中于計算機、汽車、電力設(shè)備制造業(yè)，而服務(wù)機器人則主要集中于醫(yī)療、養(yǎng)老等產(chǎn)業(yè)。

國外巨頭主導核心零部件及本體制造市場，國內(nèi)企業(yè)重技術(shù)研發(fā)力爭上游。

在機器人成本構(gòu)成上，數(shù)據(jù)顯示，本體占22%，伺服系統(tǒng)占24%，減速器占36%，控制器占12%，由此可見，關(guān)鍵零部件在機器人制造成本中地位舉足輕重。但目前，國內(nèi)機器人制造企業(yè)關(guān)鍵零部件主要依賴進口，其價格往往高于國外企業(yè)數(shù)倍，給國產(chǎn)機器人成本控制帶來了巨大的壓力。目前，我國國產(chǎn)機器人企業(yè)著力開展技術(shù)研發(fā)，力爭實現(xiàn)關(guān)鍵零部件的逐漸自主化，目前部分數(shù)控廠家如廣州數(shù)控、廣泰數(shù)控、埃斯頓均進入機器人專用控制器研發(fā)領(lǐng)域，固高科技、卡諾普、眾為興籌等則主攻運動控制研發(fā)，匯川技術(shù)則為國內(nèi)典型伺服系統(tǒng)龍頭，秦川機床、雙環(huán)傳動等則是國內(nèi)主要減速器廠商。

工業(yè)機器人：汽車占主流，電子成趨勢。

汽車、電子電器行業(yè)主導工業(yè)機器人下游應(yīng)用。工業(yè)機器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機械裝置，主要分為關(guān)節(jié)機器人、坐標型機器人、線性機器人、并聯(lián)機器人、scara機器人五種類型，目前廣泛應(yīng)用于汽車、電子、橡膠塑料、金屬加工等制造業(yè)。工業(yè)機器人在下游行業(yè)的應(yīng)用以汽車及電子電器行業(yè)為主導，根據(jù)IFR的數(shù)據(jù)顯示，2013年工業(yè)機器人在汽車行業(yè)的銷量占下游全部應(yīng)用行業(yè)銷量約40%，電子行業(yè)緊隨其后，銷量占比達21%。我國同樣以汽車及電子電器行業(yè)為主要應(yīng)用端，但機器人密度明顯不及發(fā)達國家。數(shù)據(jù)顯示，我國工業(yè)機器人使用密度僅為發(fā)達國家的1/8，未來市場潛力巨大。代表公司有新松機器人、華昌達、華中數(shù)控等。

服務(wù)機器人：家庭機器人應(yīng)用興起，產(chǎn)業(yè)應(yīng)用還看軍工、醫(yī)療。

專業(yè)服務(wù)機器人增長迅速，是機器人領(lǐng)域研發(fā)推廣新趨勢。服務(wù)機器人主要分為專業(yè)服務(wù)機器人及家用服務(wù)機器人兩種。根據(jù)IFR數(shù)據(jù)顯示，專業(yè)服務(wù)機器人在1998~2008年10年間僅銷售了6.35萬臺，但在2008~2013僅5年間卻安裝了10萬臺，產(chǎn)業(yè)發(fā)展極為迅速，是自工業(yè)機器人領(lǐng)域爆發(fā)后機器人領(lǐng)域的下一個研發(fā)推廣趨勢。

下游應(yīng)用主要集中于軍工，醫(yī)療用機器人利潤豐厚，增長潛力足。軍工以45%的銷售量占比主導了整個下游行業(yè)應(yīng)用，2013年醫(yī)療用服務(wù)機器人銷量雖僅有1300臺，但其總銷售額卻達到14.5億美元，超過專業(yè)服務(wù)機器人總銷售額的40%，市場利潤極為豐厚，潛力巨大。代表公司有博實股份，該公司依托哈爾濱工業(yè)大學機器人研究所研發(fā)實力，由石化智能裝備制造進軍機器人新領(lǐng)域。目前已開發(fā)完成多個非石化領(lǐng)域的機器人，高溫機器人及智能貨運轉(zhuǎn)移設(shè)備已進入中試階段。與此同時，作為國內(nèi)機器人及自動化龍頭企業(yè)，順應(yīng)高端醫(yī)療裝備領(lǐng)域潮流，擬投資1個億，設(shè)立全資子公司博實高端醫(yī)療裝備有限公司，主營業(yè)務(wù)為高端醫(yī)療裝備研發(fā)、銷售、項目投資，計劃通過子公司投資微創(chuàng)外科手術(shù)機器人及智能器械項目。

家用機器人單價低，但推廣速度快，市場體量大。家用機器人推廣速度明顯快于專業(yè)服務(wù)機器人，主要應(yīng)用于清潔、割草、娛樂等各個家用領(lǐng)域。2013年，全球范圍內(nèi)家用機器人銷量達270萬臺，根據(jù)IFR預(yù)測，2014~2017年間家用機器人銷量將達到2390萬臺。我國的服務(wù)機器人市場從2005年才剛剛起步，發(fā)展較晚，與發(fā)達國家差距較大。目前，智能服務(wù)機器人已被列為《國家中長期科學和技術(shù)規(guī)劃發(fā)展綱要（2006-2020）》重點發(fā)展的前沿技術(shù)，在“中國制造2025”風口下，有望與工業(yè)機器人攜手并進。

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