進(jìn)入第三季度智能機(jī)出貨旺季，二季度的悲觀情緒逐漸得到糾正，智能機(jī)大升級(jí)的主題正在獲得更大的重視，3D成像和全面屏將是電子行業(yè)最大的風(fēng)口，在下半年有望出現(xiàn)較好的表現(xiàn)。
首先是3D成像，這個(gè)行業(yè)我們?cè)谀瓿蹙妥钤缃o大家梳理并進(jìn)行過深入推薦。光學(xué)一直是科技創(chuàng)新的重頭戲，也孕育了大立光、舜宇等多個(gè)優(yōu)質(zhì)的公司，我們認(rèn)為3D成像實(shí)現(xiàn)了交互方式從二維向三維的升級(jí)，有望帶動(dòng)光學(xué)創(chuàng)新大革命。3D成像作為一種爆發(fā)式的創(chuàng)新彈性巨大，行業(yè)中長(zhǎng)期一定會(huì)發(fā)生翻天覆地的變化。水晶光電的窄帶濾光片是產(chǎn)業(yè)鏈最受認(rèn)可的國(guó)產(chǎn)零組件，將充分享受到行業(yè)爆發(fā)帶來的量的彈性。
其次是全面屏，我們團(tuán)隊(duì)在今年4月份市場(chǎng)上最先提示全面屏的機(jī)會(huì)并進(jìn)行梳理，上兩個(gè)月也重點(diǎn)分析了全面屏的升級(jí)對(duì)于面板供應(yīng)鏈以及其他零組件的影響。我們認(rèn)為全面屏的超高屏占比、極佳用戶體驗(yàn)是手機(jī)ID設(shè)計(jì)的巨大創(chuàng)新，將引領(lǐng)未來2-3年手機(jī)ID設(shè)計(jì)潮流。全面屏潮流下TFT大屏化必將大幅增加中小尺寸面板使用面積，中小尺寸面板龍頭、特別是具備全面屏量產(chǎn)能力的廠商將直接受益，堅(jiān)定看好深天馬在未來幾年的業(yè)績(jī)彈性。
風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)電子行業(yè)景氣度下滑，行業(yè)制造管理成本上升。
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