8月14日，匯川技術(shù)發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(草案)摘要(修訂稿)》。

匯川技術(shù)公告稱，擬分別向趙錦榮、朱小弟、王建軍發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計(jì)持有的貝思特100%股權(quán)。

其中，匯川技術(shù)先以支付現(xiàn)金方式購買交易對方合法持有的貝思特51%股權(quán)，已在上市公司股東大會審議通過及國家市場監(jiān)督管理總局反壟斷審查通過后實(shí)施；再以發(fā)行股份方式購買交易對方合法持有的貝思特49%股權(quán)，擬在上述審批程序通過及中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后實(shí)施。

匯川技術(shù)以現(xiàn)金方式購買貝思特51%股權(quán)是發(fā)行股份購買貝思特49%股權(quán)的前提；后續(xù)發(fā)行股份購買貝思特49%股權(quán)是否被證券監(jiān)管部門核準(zhǔn)不作為以現(xiàn)金方式購買貝思特51%股權(quán)的前提條件。

本次交易前，匯川技術(shù)未持有貝思特的股權(quán)；本次交易完成后，貝思特將成為匯川技術(shù)的全資子公司。

以2018年12月31日為評估基準(zhǔn)日，貝思特100%股權(quán)的評估值為249,389.01萬元。以此估值為基礎(chǔ)，經(jīng)交易各方協(xié)商，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)交易作價(jià)為248,738.00萬元，其中51%以現(xiàn)金方式支付，49%以發(fā)行股份的方式支付。

此外，匯川技術(shù)擬通過詢價(jià)方式向其他不超過5名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過32,000萬元，不超過標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的20%。

本次募集配套資金擬用于支付本次交易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用以及補(bǔ)充上市公司的流動資金，其中用于補(bǔ)充上市公司的流動資金的金額不超過本次交易作價(jià)的25%。本次募集配套資金的生效和實(shí)施以本次發(fā)行股份購買貝思特49%股權(quán)的生效和實(shí)施為條件，但最終募集配套資金發(fā)行成功與否不影響發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實(shí)施。

報(bào)告稱，2019年度，匯川技術(shù)預(yù)計(jì)大額資金支出包括：

①2019年收購貝思特51%的股權(quán)，需要現(xiàn)金支付126,856.38萬元；

②截至2018年末，上市公司銀行借款為67,460.81萬元，2019年需要償還的銀行借款額為57,460萬元；

③2018年度現(xiàn)金分紅支出33,239.29萬元；

④為了持續(xù)提升新能源汽車動力總成、電機(jī)與驅(qū)動控制、工業(yè)控制軟件、工業(yè)機(jī)器人等方面的核心技術(shù)水平，增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力，上市公司一直保持了高比例的研發(fā)投入，2019年研發(fā)投入預(yù)計(jì)將不低于2018年度的研發(fā)投入金額71,180.58萬元；

⑤另有多項(xiàng)工程項(xiàng)目需按建設(shè)進(jìn)度付款，包括蘇州匯川企業(yè)技術(shù)中心項(xiàng)目、深圳匯川技術(shù)總部大廈項(xiàng)目、松山湖研發(fā)運(yùn)營中心項(xiàng)目、蘇州B區(qū)工廠建設(shè)等，根據(jù)目前建設(shè)計(jì)劃，2019年在建工程預(yù)計(jì)支出為20,462萬元（2020年預(yù)計(jì)支出為69,665萬元，2021年預(yù)計(jì)支出為43,362萬元）。

因此，為保持良好的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司可持續(xù)健康發(fā)展，本次交易擬同時(shí)募集配套資金用于補(bǔ)充公司流動資金。

2016年至2018年，匯川技術(shù)營業(yè)收入分別為366,004.52萬元、477,729.57萬元和587,435.78萬元，年復(fù)合增長率為26.69%，呈現(xiàn)快速增長趨勢。

近年來，匯川技術(shù)圍繞“智能制造和新能源汽車”兩大領(lǐng)域，確定了“工業(yè)自動化、工業(yè)機(jī)器人、新能源汽車、軌道交通”四大戰(zhàn)略業(yè)務(wù)。

在工業(yè)自動化領(lǐng)域，匯川技術(shù)由核心部件及基于工藝的電氣解決方案向機(jī)電液一體化解決方案延伸，并致力于成為世界一流的工業(yè)自動化產(chǎn)品及解決方案供應(yīng)商。其中，電梯行業(yè)一直以來是工控產(chǎn)品最為重要的應(yīng)用領(lǐng)域之一。

而貝思特是一家國內(nèi)專注于電子和結(jié)構(gòu)結(jié)合類的電梯配件的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，目前其產(chǎn)品涵蓋人機(jī)界面、門系統(tǒng)、線束電纜、井道電氣、控制系統(tǒng)等電梯電氣部件。其中按鈕、操縱盤、顯示器等人機(jī)界面系統(tǒng)產(chǎn)品處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

2018年貝思特經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入為242,438.25萬元。2019年7月9日，貝思特已依法就其51%股權(quán)過戶事宜在上海市浦東新區(qū)市場監(jiān)督管理局履行了工商變更登記手續(xù)，成為匯川的控股子公司，并自2019年7月起納入?yún)R川合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。