近日，海關(guān)總署公布了2021年我國(guó)的進(jìn)出口情況，其中關(guān)于集成電路部分的數(shù)據(jù)，受到了業(yè)內(nèi)的關(guān)注。

　　根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)進(jìn)口的芯片總量為6354.8億個(gè)，同期增長(zhǎng)了16.9%，進(jìn)口金額突破到了近4326億美元，同比增長(zhǎng)23.6%，均創(chuàng)下歷史新高。

2017-2021年中國(guó)集成電路進(jìn)出口數(shù)據(jù)(半導(dǎo)體行業(yè)觀察整理)

　　筆者根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，整理了2017-2021年近五年來(lái)中國(guó)集成電路的進(jìn)出口數(shù)據(jù)。可以看到，近年來(lái)進(jìn)出口額均呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的走勢(shì)，且2021年還在繼續(xù)加速。

　　我國(guó)集成電路進(jìn)出口數(shù)據(jù)“背后”

　　2021年集成電路進(jìn)口額為何會(huì)創(chuàng)下歷史新高且增速持續(xù)走高，這其中有多方面原因。

2017-2021年中國(guó)集成電路進(jìn)口數(shù)據(jù)(半導(dǎo)體行業(yè)觀察制圖)

　　一方面是因?yàn)椴环€(wěn)定的國(guó)際貿(mào)易關(guān)系，以及2020年底以來(lái)席卷全球的缺芯潮導(dǎo)致眾多的本土廠商開(kāi)始囤貨，以前可能是只囤一個(gè)月或一個(gè)季度，如今為了防止供應(yīng)枯竭，有些廠商購(gòu)買遠(yuǎn)超過(guò)當(dāng)下需要的產(chǎn)品，囤貨庫(kù)存達(dá)一年甚至更久，進(jìn)而導(dǎo)致進(jìn)口量增加。

　　另一方面是因?yàn)槿虺掷m(xù)缺芯情況下，長(zhǎng)期處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，導(dǎo)致芯片價(jià)格上漲，進(jìn)而導(dǎo)致進(jìn)口金額也隨之上漲。甚至有些芯片品類漲價(jià)幅度令人咂舌，據(jù)國(guó)內(nèi)一家汽車電子廠商此前透露，“我們之前一直用海外大廠的MCU，也順利地完成了汽車電子產(chǎn)品的驗(yàn)證試驗(yàn)，不過(guò)受缺芯的影響，2021年我們 MCU 拿貨的價(jià)格漲了起碼有10 倍?！?/p>

　　時(shí)至今日，海外大廠車用MCU仍舊缺貨，導(dǎo)致汽車電子廠商MCU供給跟不上。近日，有自媒體整理了2022年第一季度半導(dǎo)體行業(yè)漲價(jià)情況。能看到，2022年第一季度共有19家企業(yè)宣布漲價(jià)，晶圓代工行業(yè)共有5家企業(yè)宣布漲價(jià)，漲幅大部分在10%以上。

　　此外，除了囤貨和芯片漲價(jià)之外，隨著中國(guó)向信息化和數(shù)字化全面轉(zhuǎn)型，5G、智能汽車、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，也帶動(dòng)了芯片需求量的上升。

　　在上面三種因素的作用下，催動(dòng)了我國(guó)集成電路進(jìn)口額的快速提升。

　　值得關(guān)注的是，在一片增長(zhǎng)的趨勢(shì)中，2019年進(jìn)口額卻一反常態(tài)。2019年中國(guó)集成電路進(jìn)口金額約3055億美元，同比2018年下降-2.1%。筆者認(rèn)為，一方面原因在于全球市場(chǎng)的不景氣，縱觀當(dāng)時(shí)全球產(chǎn)業(yè)情況，在持續(xù)的全球貿(mào)易動(dòng)蕩和產(chǎn)品價(jià)格周期性等因素的綜合作用下，2019年全球集成電路銷售大幅下降至4121億美元，同比下降12%。

　　另一方面造成2019年中國(guó)集成電路進(jìn)口額下滑的主要原因可能是受到了2019年美國(guó)將華為及國(guó)內(nèi)多家科技廠商列入“實(shí)體名單”的影響，集成電路進(jìn)口金額應(yīng)聲下跌。

　　自從“中興事件”和華為被禁以來(lái)，美國(guó)對(duì)中國(guó)在半導(dǎo)體技術(shù)和產(chǎn)品方面的出口限制逐漸收緊，后續(xù)海康威視等在內(nèi)的很多中國(guó)廠商都被列入美國(guó)政府的“實(shí)體清單”，這引起了國(guó)內(nèi)電子和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的恐慌。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)廠商開(kāi)始尋求“國(guó)產(chǎn)替代”，原來(lái)壓根不考慮國(guó)產(chǎn)芯片的企業(yè)采購(gòu)人員開(kāi)始主動(dòng)邀請(qǐng)國(guó)產(chǎn)IC設(shè)計(jì)公司參與其產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工程測(cè)試，甚至量產(chǎn)供貨。

　　自此，“國(guó)產(chǎn)替代”熱潮開(kāi)始在國(guó)內(nèi)興起，為國(guó)內(nèi)廠商的快速發(fā)展埋下了伏筆。

2017-2021年中國(guó)集成電路出口數(shù)據(jù)(半導(dǎo)體行業(yè)觀察制圖)

　　再?gòu)募呻娐返某隹陬~和貿(mào)易差來(lái)看，根據(jù)上述數(shù)據(jù)計(jì)算，2019/2020/2021近三年的貿(mào)易逆差分別為2039.5/2333.6/2787.6億美元，呈增大趨勢(shì)。從中國(guó)集成電路貿(mào)易逆差體現(xiàn)出了我國(guó)依然對(duì)集成電路進(jìn)口的高度依賴。

　　然而，如果繼續(xù)觀察其他幾組數(shù)據(jù)，也能看到該高度依賴的局面似乎也在慢慢得到改善。

　　這一點(diǎn)可以從集成電路進(jìn)出口產(chǎn)品的單價(jià)以及增速對(duì)比上看出，2019年進(jìn)口單價(jià)為0.69美元/個(gè)，出口平均單價(jià)為0.46美元/個(gè)，2019年中國(guó)集成電路進(jìn)口單價(jià)是出口單價(jià)的1.5倍;而2021年這一差距縮小到了1.4倍以內(nèi)，價(jià)格差距逐漸在縮小;另一方面也能看到，近年來(lái)我國(guó)集成電路出口額增速均高于進(jìn)口增速;近日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2021年經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)中也表明，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)在去年的產(chǎn)量達(dá)到了3594億塊，同比增加了33.3%。

　　這些數(shù)據(jù)和跡象都在證明我國(guó)集成電路整體實(shí)力在逐漸提升。美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)此前發(fā)布的一份報(bào)告預(yù)測(cè)，如果以目前的勢(shì)頭保持下去，到2024年，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)占全球銷售額的比例將從2020年的9%上升至17.4%，這將使中國(guó)成為僅次于美國(guó)和韓國(guó)的全球第三大芯片出口國(guó)。

　　對(duì)此，賽迪顧問(wèn)副總裁李珂表示，集成電路作為高度國(guó)際化的產(chǎn)業(yè)，大進(jìn)大出本屬于正?，F(xiàn)象。但中國(guó)在該領(lǐng)域有如此巨大的貿(mào)易逆差，無(wú)疑反映出國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)無(wú)論是規(guī)模上還是競(jìng)爭(zhēng)力上，當(dāng)前都還不能滿足龐大市場(chǎng)的需求。但同時(shí)也要看到，近年國(guó)內(nèi)集成電路的出口增速始終高于進(jìn)口增速，貿(mào)易逆差的相對(duì)規(guī)模在不斷減小，這也說(shuō)明國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)正在快速進(jìn)步并逐步縮小供需差距。

　　國(guó)產(chǎn)芯片現(xiàn)狀與前景

　　當(dāng)前中國(guó)大陸與歷史上日、韓、中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的背景類似，不僅有政策扶持，同時(shí)擁有巨大的下游需求，受益于國(guó)產(chǎn)替代、第三次半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移兩大趨勢(shì)，中國(guó)芯片國(guó)產(chǎn)化替代產(chǎn)業(yè)前景廣闊。

　　經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)在中低端半導(dǎo)體產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化替代方面走的較快，但是高端產(chǎn)品有待進(jìn)一步的發(fā)展和提高。

　　在CPU方面，在英特爾和AMD對(duì)市場(chǎng)的長(zhǎng)期壟斷下，以龍芯、兆芯、飛騰、鯤鵬等為代表的國(guó)產(chǎn)CPU厚積薄發(fā)，解決了國(guó)產(chǎn)處理器從無(wú)到有的問(wèn)題，并且正在從可用向好用不斷進(jìn)化。同時(shí)，信創(chuàng)市場(chǎng)率先向國(guó)產(chǎn)CPU提供市場(chǎng)支持，黨政軍信創(chuàng)市場(chǎng)開(kāi)始采購(gòu)國(guó)產(chǎn)CPU，幫助其產(chǎn)品改進(jìn)和生態(tài)構(gòu)建。

　　GPU方面，近來(lái)，國(guó)產(chǎn)GPU市場(chǎng)的火爆引起廣泛關(guān)注，多家國(guó)產(chǎn)GPU廠商相繼發(fā)布產(chǎn)品進(jìn)展的好消息，也有GPU廠商陸續(xù)獲得大筆融資，這說(shuō)明國(guó)產(chǎn)GPU不僅受到了資本的大力支持，也切實(shí)在產(chǎn)品上取得了一定的突破。

　　芯動(dòng)科技首款國(guó)產(chǎn)高性能服務(wù)器級(jí)GPU“風(fēng)華1號(hào)”測(cè)試成功;景嘉微宣布JM9系列已經(jīng)完成流片、封裝、初步測(cè)試工作;壁仞科技首款通用GPU芯片BR100正式交付臺(tái)積電生產(chǎn);此外，天數(shù)智芯7納米GPGPU加速卡——“天垓100”已進(jìn)入量產(chǎn)環(huán)節(jié);登臨科技的Goldwasser系列產(chǎn)品商業(yè)化落地，應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)、智慧安防等領(lǐng)域;摩爾線程也發(fā)布了國(guó)產(chǎn)全功能GPU等公司均有所突破。

　　總體來(lái)說(shuō)，國(guó)產(chǎn)GPU和CPU類似，在信創(chuàng)、服務(wù)器類市場(chǎng)都已經(jīng)得到應(yīng)用，但是桌面端的應(yīng)用還需要更好的優(yōu)化。

　　MCU方面，國(guó)產(chǎn)MCU主要起步于消費(fèi)電子，目前在消費(fèi)電子等應(yīng)用領(lǐng)域已逐步進(jìn)行國(guó)產(chǎn)替代，國(guó)產(chǎn)消費(fèi)級(jí)MCU正從價(jià)格上“拼殺”，以求“低價(jià)搶客”。傳統(tǒng)工控MCU領(lǐng)域向來(lái)是TI、ST、ADI和瑞薩電子等國(guó)際大廠的地盤(pán)，國(guó)內(nèi)MCU廠商逐漸在這一細(xì)分市場(chǎng)占據(jù)一席之地。

　　作為車輛控制的核心器件，MCU主要用于車身控制、駕駛控制、信息娛樂(lè)和駕駛輔助系統(tǒng)。汽車MCU是一個(gè)相對(duì)成熟的市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)格局比較穩(wěn)定。恩智浦、英飛凌、瑞薩、意法半導(dǎo)體和德州儀器長(zhǎng)期以來(lái)一直占據(jù)全球汽車MCU市場(chǎng)的前列。

　　在國(guó)內(nèi)眾多MCU廠商中，也開(kāi)始有廠商進(jìn)入了汽車OEM廠商供應(yīng)鏈，但他們的產(chǎn)品仍然局限于簡(jiǎn)單的控制應(yīng)用，例如車窗、照明和冷卻系統(tǒng)，而在動(dòng)力總成控制、智能座艙和ADAS等復(fù)雜應(yīng)用中仍不多見(jiàn)。

　　存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域，從中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，市場(chǎng)主要由國(guó)外存儲(chǔ)芯片巨頭領(lǐng)導(dǎo)，但近年來(lái)國(guó)內(nèi)廠商奮力追趕，已在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，逐步縮小與國(guó)外原廠的差距。其中，兆易創(chuàng)新位列NOR Flash市場(chǎng)前三，長(zhǎng)江存儲(chǔ)128層3D NAND存儲(chǔ)芯片，直接跳過(guò)96層來(lái)到128層，加速趕超國(guó)外廠商先進(jìn)技術(shù);國(guó)內(nèi)的DRAM廠商長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)的內(nèi)存顆粒已經(jīng)使用上了長(zhǎng)鑫的DRAM顆粒。綜合來(lái)看，隨著國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)廠商的發(fā)展和產(chǎn)品發(fā)布，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)生態(tài)得到極大的提升。

　　除了上述提到的一些國(guó)產(chǎn)芯片之外，國(guó)內(nèi)廠商在AI、DPU、自動(dòng)駕駛芯片等新興的領(lǐng)域正在大力投入，匯集了很多具有創(chuàng)新力和技術(shù)能力的企業(yè)，雖然這些公司暫時(shí)在國(guó)內(nèi)還沒(méi)有形成市占率，但未來(lái)有望在行業(yè)中取得領(lǐng)先地位。

　　在ICCAD2021大會(huì)上，魏少軍對(duì)我國(guó)設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展質(zhì)量進(jìn)行分析時(shí)表示，經(jīng)過(guò)多年的努力，特別是在核高基國(guó)家科技重大專項(xiàng)的支持下，我國(guó)的集成電路產(chǎn)品體系不斷豐富和完善，是全球最為完整的芯片產(chǎn)品體系之一。不僅在中低端芯片領(lǐng)域具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，在高端芯片領(lǐng)域也擺脫了全面依賴國(guó)外產(chǎn)品的被動(dòng)局面。國(guó)產(chǎn)集成電路產(chǎn)品涵蓋了數(shù)字、模擬、數(shù)模混合、射頻、功率、計(jì)算、存儲(chǔ)、接品等所有領(lǐng)域。中國(guó)集成電路產(chǎn)品的發(fā)展已經(jīng)走過(guò)了從無(wú)到有的階段，正行進(jìn)在從有到好和從好到優(yōu)的大道上。

　　不難理解，“芯片”作為科技創(chuàng)新的基礎(chǔ)盤(pán)，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代勢(shì)在必行。但從目前行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，國(guó)產(chǎn)芯片仍不足以完全滿足需求。國(guó)務(wù)院發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)芯片自給率要在2025年達(dá)到70%，而2019年我國(guó)芯片自給率僅為30%左右。在進(jìn)口保持高增長(zhǎng)的同時(shí)，中國(guó)集成電路行業(yè)中上游對(duì)外依賴度高的問(wèn)題仍然存在。

　　對(duì)此，北京國(guó)際工程咨詢有限公司高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、北京半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)朱晶向媒體表示，至少在未來(lái)3-5年內(nèi)，這種進(jìn)口態(tài)勢(shì)仍會(huì)持續(xù)下去，但這并不意味著中國(guó)的國(guó)產(chǎn)替代沒(méi)有效果。

　　眾所周知，芯片產(chǎn)業(yè)的背后是一個(gè)繁瑣而復(fù)雜的供應(yīng)鏈，從原材料到芯片設(shè)計(jì)、制造再到封裝，任何一個(gè)環(huán)節(jié)不達(dá)標(biāo)，都會(huì)使得整個(gè)供應(yīng)鏈中斷。我國(guó)近年來(lái)雖然突破了一些關(guān)鍵技術(shù)，但尚未完全突破，這也就導(dǎo)致了我國(guó)目前只能在某些環(huán)節(jié)上實(shí)現(xiàn)優(yōu)化。朱晶表示，不同領(lǐng)域的“國(guó)產(chǎn)替代”有各自的時(shí)間窗口，芯片的本土化發(fā)展并非一蹴而就，下游企業(yè)需要一個(gè)試用和采納的過(guò)程，企業(yè)首先要保障終端供應(yīng)，再逐步進(jìn)行國(guó)產(chǎn)替代。

　　寫(xiě)在最后

　　近年來(lái)，國(guó)家通過(guò)出臺(tái)相應(yīng)政策激勵(lì)和大基金對(duì)集成電路的資金支持，可以看到國(guó)家的重視力度和大力發(fā)展集成電路的決心，國(guó)產(chǎn)化替代的趨勢(shì)也會(huì)越來(lái)越強(qiáng)，行業(yè)的景氣度也會(huì)越來(lái)越高。

　　“2021年中國(guó)集成電路產(chǎn)量為3594億塊，同比增長(zhǎng)33.3%”，這標(biāo)志著中國(guó)集成電路產(chǎn)量正在大幅加速。

　　在芯片長(zhǎng)期短缺的情況下，中國(guó)正努力提高產(chǎn)量并推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)的自給自足，產(chǎn)出的增長(zhǎng)也表明中國(guó)保持與全球供應(yīng)鏈一體化的努力正在取得成效。

　　盡管，當(dāng)前中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)在全球舞臺(tái)上仍是小角色。但正如上文所述，“芯片的本土化發(fā)展并非一蹴而就，下游企業(yè)需要一個(gè)試用和采納的過(guò)程，企業(yè)首先要保障終端供應(yīng)，再逐步進(jìn)行國(guó)產(chǎn)替代?！?/p>