1定義
A.產(chǎn)品定義
    伺服系統(tǒng)是指：以物體的位置、方位、姿勢等為控制量，組成能跟蹤目標(biāo)的任意變化的控制系統(tǒng)。下圖是一個伺服系統(tǒng)的主要構(gòu)成部分：

    其中，指令裝置是指對伺服系統(tǒng)發(fā)出控制指令的裝置，我們稱為伺服控制器。目前伺服控制器主要有如下類型：

    基于PLC控制：目前主流的配置是PLC主控制器＋專用運動控制模塊。對于一些精度要求不高的場合，只用PLC的主控制器即可完成伺服控制，但對于一些高級運動控制場合，例如需要圓弧差補和線性差補等功能，則必須配有專用運動控制模塊。

    基于PC的控制卡（PC－Based）：基于PC的運動控制卡類產(chǎn)品，具有計算能力強的特點，能夠?qū)崿F(xiàn)復(fù)雜的運動控制功能。而且可以根據(jù)用戶的特殊需要而定制功能。

    專用控制器（SpecialController）：為某些特定行業(yè)或應(yīng)用所采用的控制器。例如CNC行業(yè)，具有專門的數(shù)控系統(tǒng)作為控制器。

    本報告中只對伺服控制器做一般概念介紹，而不做具體分析。

    而對于上圖方框中的伺服系統(tǒng)，則是本報告的重點研究對象。一個典型的伺服系統(tǒng)包含有伺服驅(qū)動器和伺服電機，以及伺服反饋裝置（編碼器）。目前編碼器通常嵌入于伺服電機。下表列出本報告對于伺服系統(tǒng)的產(chǎn)品范圍劃分。

表2：伺服產(chǎn)品定義及產(chǎn)品歸類

    根據(jù)驅(qū)動電動機的類型，可將其分為直流伺服和交流伺服；根據(jù)控制器實現(xiàn)方法的不同，可將其分為模擬伺服和數(shù)字伺服；根據(jù)控制器中閉環(huán)的多少，可將其分為開環(huán)控制系統(tǒng)、單環(huán)控制系統(tǒng)、雙環(huán)控制系統(tǒng)和多環(huán)控制系統(tǒng)；根據(jù)機床中傳動機械的不同將其分為進給伺服與主軸伺服。

B.地域定義
    調(diào)研區(qū)僅限于中國大陸地區(qū)，不包含臺灣、香港和澳門地區(qū)。該報告中所定義的市場只針對大陸地區(qū)用戶，并在大陸地區(qū)實現(xiàn)銷售收入的市場，包含出口設(shè)備上使用的產(chǎn)品及在大陸地區(qū)采購零部件，不包含隨國外設(shè)備一起引進的產(chǎn)品形成的市場。

    本次調(diào)研地域市場細分我們主要劃分為五大區(qū)：東北、華北、華東、華南、西南，具體省份分布如下：

圖1：區(qū)域劃分

C.行業(yè)定義
    本次調(diào)研的行業(yè)主要參照國家統(tǒng)計局和行業(yè)協(xié)會的定義。由于伺服產(chǎn)品的應(yīng)用帶有鮮明的的OEM行業(yè)特點，因此我們主要針對OEM市場進行行業(yè)劃分。

表3：OEM行業(yè)定義

    其中，在機床工具行業(yè)中，由于伺服系統(tǒng)的應(yīng)用過于集中于此行業(yè)，因此我們對機床工具行業(yè)進行進一步細分，具體分為：機床工具（指傳統(tǒng)機床和CNC）、切割機、雕刻機。

D.時間定義
    報告中所有數(shù)據(jù)基于自然年，即2013年1月1日—2014年12月31日。對于一些國外的供應(yīng)商，財政年度和自然年不相符的，我們將數(shù)據(jù)調(diào)整為自然年的數(shù)據(jù)，并將市場數(shù)據(jù)拆分到四個季度當(dāng)中。

2市場概述
A.基本市場指標(biāo)
    隨著信息技術(shù)與機械裝置和動力設(shè)備的結(jié)合日益緊密，運動控制技術(shù)得到了迅猛的發(fā)展。在中國，制造業(yè)大國的角色無比清晰地勾勒出產(chǎn)業(yè)機械迅猛發(fā)展的明朗前景，而產(chǎn)業(yè)機械自動化程度升級的浪潮，也為運動控制市場的快速發(fā)展起到了推波助瀾的作用。

    隨著中國自動化市場的快速發(fā)展，運動控制市場作為自動化市場的重要組成部分，在產(chǎn)品和技術(shù)上不斷完善和成熟，從2005年以來進入高速發(fā)展時期，每年增長率超過25％。在2009年由于整體經(jīng)濟環(huán)境不景氣增速下滑，但2010年迅速回彈，增長速度超過30%。2014年，受益于機器人、物料搬運設(shè)備、木工機械等OEM行業(yè)升溫持續(xù)，伺服市場增速大幅回升。

    進入12年和13年，我國GDP增長繼續(xù)放緩，我國對外貿(mào)易難度十分巨大，OEM行業(yè)伺服產(chǎn)品用量大，而且出口的比重也在加大，所以出口市場的波動對中國伺服市場影響也很大。

表4：2014年中國運動控制市場規(guī)模增長預(yù)期

B.目前供應(yīng)商面臨的挑戰(zhàn)
a)競爭加劇
    隨著伺服市場不斷發(fā)展，競爭也越來越激烈。反映在市場的表現(xiàn)是原來在高端伺服產(chǎn)品有優(yōu)勢的廠家例如西門子、安川等廠家，目前陸續(xù)推出小功率伺服產(chǎn)品；而在小功率伺服產(chǎn)品有優(yōu)勢的廠家如松下、三菱、臺達等廠家，在近幾年陸續(xù)推出針對中高端市場的產(chǎn)品。主要廠家都在為不斷完善自己的產(chǎn)品線、擴大自己的市場空白而不斷投入，因此在伺服市場的高、中、低端不斷有新的廠家進入，競爭愈加激烈。另外，在伺服市場國產(chǎn)品牌異軍突起，例如Estun等廠家利用自己本地化生產(chǎn)和服務(wù)的優(yōu)勢，迅速占有低端市場的一定份額。

b)市場對產(chǎn)品功能提出更高的需求
    隨著中國工業(yè)領(lǐng)域各個行業(yè)的快速發(fā)展，要求所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量越來越高，項目領(lǐng)域行業(yè)的工藝復(fù)雜程度越來越高，而OEM行業(yè)對機器的性能，速度等要求也逐漸身高，尤其在雕刻機、邦定機等機械，行業(yè)本身的競爭就十分激烈，因此對運動控制性能如帶寬、反饋精度等方面要求更高。

表5：2014年中國運動控制主要供應(yīng)商業(yè)績與市場份額

3市場規(guī)模與細分
A.2014年中國伺服市場-總體市場份額
    目前，國外品牌占據(jù)了中國交流伺服市場近80％的市場份額，主要來自日本和歐美。其中，日系產(chǎn)品則以擁有約50%的市場份額而雄踞首位，其著名品牌包括松下、三菱電機、安川、三洋、富士等，其產(chǎn)品特點是技術(shù)和性能水準比較符合中國用戶的需求，以良好的性能價格比和較高的可靠性獲得了穩(wěn)定且持續(xù)的客戶源，在中小型OEM市場上尤其具有壟斷優(yōu)勢。

    歐美品牌中，美國以羅克韋爾（rockwellautomation）、丹納赫（danaher）、帕克（parker）等聞名，而德國則擁有西門子（siemens）、倫茨（Lenze）、博世力士樂（boschrexroth）、施耐德（schneider）等品牌先鋒，英國ControlTechnology、SEW也有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢。這些歐美品牌總的市場占有率大約在20％。

    除日本、歐美伺服品牌外，以東元（TECO）和臺達（Delta）為代表的臺系伺服在大陸市場的推廣也如火如荼，其技術(shù)水平和價格水平居于進口中端產(chǎn)品和國產(chǎn)品牌之間，市場占有率從幾年前的微不足道提高到大約10％。值得注意的是，這兩個廠商的目標(biāo)客戶均屬于機械行業(yè)，這將加劇與同將目標(biāo)市場定位于此的南京埃斯頓等國產(chǎn)品牌之間的競爭。

    中國國內(nèi)的品牌主要有和利時電機、華中數(shù)控、廣數(shù)、蘭州電機等，粗略計算，宣稱推出伺服產(chǎn)品的國產(chǎn)廠家不下20個。國產(chǎn)品牌產(chǎn)品功率范圍多在5kW以內(nèi)，技術(shù)路線上與日系產(chǎn)品接近，目前總市場占有率在10％左右。

    展望未來，隨著伺服價格的不斷下降、伺服市場接受度不斷上升，中低端市場有非常大的增長空間，因此本土廠商仍將有很大作為；同時臺灣、日本廠商也將在整個市場的擴大中獲益，歐美品牌的市場占有率將逐漸下降，但仍將保持很高的毛利水平。

圖2：2014年中國運動控制主要供應(yīng)商業(yè)績

B.中國2014年伺服市場規(guī)模細分——行業(yè)
    伺服產(chǎn)品主要用于OEM市場，其中機床工具、雕刻機、電子機械、紡織機械、包裝、等傳統(tǒng)行業(yè)仍然是伺服的主要市場。

    工業(yè)機器人也是一個值得關(guān)注的行業(yè)，2014年，機器人市場銷增長率達到15%。據(jù)統(tǒng)計，2013年中國工業(yè)機器人進口銷量達到36500臺，預(yù)計到2015年,中國機器人市場需求量將達10萬臺,成為規(guī)模最大的市場。寵大的機器人市場需求,同時對伺服系統(tǒng)的需求也不斷上升。

表6：中國伺服市場規(guī)模——分行業(yè)2014（OEM市場）

圖3：中國伺服市場規(guī)模——分行業(yè)2014（OEM市場）

C.2014年中國市場規(guī)模細分-分功率段

表7：2014年中國伺服分功率段銷售量與市場份額

圖4：2014年中國伺服分功率段銷售量與市場份額

C1.大型伺服（P>5kw）
    大型伺服的市場主要供應(yīng)商是西門子、博世力士樂。西門子在高端伺服市場具有傳統(tǒng)優(yōu)勢，憑借其數(shù)控系統(tǒng)在機床行業(yè)的廣泛應(yīng)用，帶動其伺服系統(tǒng)有較高增長率。

    博世力士樂目前是世界上主要的印刷驅(qū)動產(chǎn)品供應(yīng)商之一。目前，博世力士樂在中國的印刷、包裝、機床、紡織、金屬加工等領(lǐng)域增長迅速，通過與OEM廠商的合作，博世力士樂成為中國輪胎機械行業(yè)運動控制產(chǎn)品表現(xiàn)最好的品牌。

C2.中型伺服（1kw<功率<5kw）
    在中型伺服市場安川以其產(chǎn)品出色的性能和準確的市場定位，占有領(lǐng)先地位。安川伺服產(chǎn)品線完善，覆蓋大、中、小型各條產(chǎn)品線，可供用戶選擇范圍廣泛，而且產(chǎn)品性能優(yōu)良，在國內(nèi)行業(yè)內(nèi)擁有較好口碑。其產(chǎn)品在機床、電梯、起重、電子等行業(yè)有廣泛應(yīng)用。

    三菱、臺達、松下等廠家在強化其小型伺服在中國OEM的市場地位基礎(chǔ)上，積極開拓中型伺服市場，目前初具成效。

C3.小型伺服（<1KW）
    小型伺服主要用于中低端OEM用戶，目前在市場上占有領(lǐng)先地位的廠商是松下、三菱和臺達。臺達近年來積極開拓市場，取得了不錯的效果。目前國內(nèi)規(guī)模較大的伺服品牌不到30家，近年來得到迅速發(fā)展，其市場占有率已上升至20%左右。而近年來，由于伺服技術(shù)的優(yōu)勢明顯，國內(nèi)不少變頻器領(lǐng)先企業(yè)，如匯川技術(shù)、英威騰等紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)伺服市場，使得本土伺服企業(yè)的競爭力大大增強。與此同時，國產(chǎn)伺服行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈也得到進一步優(yōu)化。

    本報告由德佳咨詢供稿。