紡織機(jī)械行業(yè)

A.行業(yè)定義

本次調(diào)研的行業(yè)主要參照國家統(tǒng)計局和行業(yè)協(xié)會的定義，紡織機(jī)械行業(yè)是典型的OEM行業(yè)。按照機(jī)械類型的不同可分為：棉紡機(jī)械、織造準(zhǔn)備設(shè)備、織造機(jī)械、針織機(jī)械、染整機(jī)械、化纖機(jī)械、非織造布機(jī)械。各類紡織機(jī)械可細(xì)分為：

1.棉紡機(jī)械

抓棉機(jī)、開棉機(jī)、混棉機(jī)、梳棉機(jī)、精梳機(jī)、并條機(jī)、粗紗機(jī)、環(huán)錠細(xì)紗機(jī)、轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)、噴氣紡紗機(jī)、摩擦紡紗機(jī)、緊密紡紗機(jī)。

2.織造準(zhǔn)備設(shè)備

絡(luò)筒機(jī)、并線機(jī)、倍捻機(jī)、直捻機(jī)、環(huán)錠捻線機(jī)、花式捻線機(jī)、花式紗包覆機(jī)、分批整經(jīng)機(jī)、分條整經(jīng)機(jī)、漿紗機(jī)。

3.織造機(jī)械

劍桿織機(jī)、噴氣織機(jī)、噴水織機(jī)、片梭織機(jī)、商標(biāo)機(jī)、織帶機(jī)。

4.針織機(jī)械

圓緯針織機(jī)、電腦橫機(jī)、半自動橫機(jī)、襪機(jī)、經(jīng)編機(jī)、鉤編機(jī)、編織機(jī)。

5.染整機(jī)械

水洗機(jī)、絲光機(jī)、卷染機(jī)、氣流染色機(jī)、軋染聯(lián)合機(jī)、圓網(wǎng)印花機(jī)、平網(wǎng)印花機(jī)、噴墨印花機(jī)、拉福定型機(jī)、預(yù)縮機(jī)、軋光機(jī)、磨毛機(jī)、起毛機(jī)、絨毛機(jī)、刷絨機(jī)、剪毛機(jī)、柔軟處理機(jī)。

6.化纖機(jī)械

聚合設(shè)備、民用長絲紡絲機(jī)、工業(yè)絲紡牽聯(lián)合機(jī)、粘膠長絲機(jī)、牽伸加捻機(jī)、牽伸假捻機(jī)、空氣變形紗機(jī)、短纖維紡絲機(jī)。

7.非織造布機(jī)械

梳理機(jī)、交叉鋪網(wǎng)、氣流成型機(jī)、針刺機(jī)、水刺機(jī)、紡粘設(shè)備、熱軋機(jī)。

紡織機(jī)械自動化產(chǎn)品整體概述

作為典型的OEM行業(yè)，紡織機(jī)械行業(yè)涉及較多的工藝流程，包含諸多的工藝段。整體而言，大部分機(jī)械都是由PLC實施控制功能，并涉及到大量的傳動產(chǎn)品。

而處于國家節(jié)能、環(huán)保的要求以及設(shè)備廠商成本控制嚴(yán)格等條件下，針對于紡織行業(yè)出現(xiàn)了越來越多的對專用控制器，目前織造、針織和部分染整設(shè)備都在使用專用控制器。

在紡織機(jī)械行業(yè)的自動化市場中，變頻器占比最高，市場規(guī)模15.89億元人民幣，其次是伺服和PLC產(chǎn)品，分別占市場份額的24%和22.2%。

表：紡織機(jī)械行業(yè)主要自動化產(chǎn)品市場規(guī)模-2018

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖2：紡織機(jī)械行業(yè)主要自動化產(chǎn)品市場規(guī)模-2018

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

紡織機(jī)械行業(yè)自動化產(chǎn)品細(xì)分

紡織機(jī)械行業(yè)PLC市場描述

PLC在紡織機(jī)械上最初是用來替代繼電器來控制設(shè)備的起停和運轉(zhuǎn)，簡化現(xiàn)場的接線，降低設(shè)備的故障率，隨著價格的不斷下降、性能的不斷完善現(xiàn)在已經(jīng)成為大多數(shù)紡織機(jī)械的標(biāo)準(zhǔn)配置了。

主流機(jī)型中除了噴氣織機(jī)、噴水織機(jī)和一些針織機(jī)械外，從各類棉紡織機(jī)，到織造準(zhǔn)備設(shè)備、染整機(jī)械及各種輔助機(jī)械上都有大量使用，只有一些簡單的設(shè)備仍然在使用傳統(tǒng)的繼電器控制。

在主要的紡織機(jī)械產(chǎn)品中，年需求量最大的是各種棉紡機(jī)械，占紡織機(jī)械行業(yè)中PLC市場規(guī)模的60％以上。

紡織機(jī)械行業(yè)PLC的市場規(guī)模與細(xì)分

棉紡機(jī)械：PLC的應(yīng)用最為廣泛，幾乎每臺機(jī)械配都會配1臺PLC，點數(shù)集中在50-100，以數(shù)字輸入輸出為主。

織造機(jī)械：現(xiàn)在不少機(jī)型（如劍桿織機(jī)、噴氣噴水織機(jī)、染色機(jī)、絡(luò)筒機(jī)）的控制部分已經(jīng)用單片機(jī)（專用控制器）取代PLC，導(dǎo)致PLC在織造機(jī)械中的使用量快速下降。

專用控制器的應(yīng)用廣泛。只有在高端機(jī)型會使用PLC控制。

針織機(jī)械：簡單機(jī)械的往復(fù)動作，PLC的使用較少。

染整機(jī)械：采用PLC控制已經(jīng)成為一種標(biāo)準(zhǔn)配置了，但點數(shù)大都不超過80。

化纖機(jī)械：單臺化纖設(shè)備所用PLC點數(shù)一般不超過70，但是在大型聯(lián)合機(jī)型上所用的PLC的點數(shù)一般會達(dá)到200-400。

無紡布機(jī)械：一般每臺設(shè)備配置一臺PLC，點數(shù)大都在40。且無紡布機(jī)械近兩年發(fā)展迅速，帶動PLC在無紡布機(jī)械中的使用規(guī)模迅速增加。

表：2018中國紡織機(jī)械行業(yè)PLC市場規(guī)模細(xì)分-設(shè)備類型

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖：2018中國紡織機(jī)械行業(yè)PLC市場規(guī)模細(xì)分-設(shè)備類型

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

順序控制是紡織行業(yè)的主要控制要求，PLC在本行業(yè)用于設(shè)備的起停、驅(qū)動控制、運動控制、安全控制。由于紡織行業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備主要由大量的小型機(jī)械組成，這些設(shè)備控制要求相對簡單，其中小型PLC的運用最為普遍，占到了76.7%的比重。

表5：2018中國紡織機(jī)械行業(yè)PLC市場規(guī)模細(xì)分-產(chǎn)品類型

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖4：2018中國紡織機(jī)械行業(yè)PLC市場規(guī)模細(xì)分-產(chǎn)品類型

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

紡織機(jī)械行業(yè)PLC市場份額和競爭格局

紡織機(jī)械是典型的OEM行業(yè)，價格和服務(wù)是在進(jìn)入這一行業(yè)的關(guān)鍵，各個主要的供應(yīng)商都對相應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行了國產(chǎn)化，加大了售后服務(wù)的力度。

2018年，在各供應(yīng)商中，西門子在紡織機(jī)械行業(yè)中排名第一，占比30.9%，其次是三菱緊隨其后。

表：中國紡織機(jī)械行業(yè)PLC市場份額-2018

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖：中國紡織機(jī)械行業(yè)PLC市場份額-2018

紡織機(jī)械行業(yè)HMI市場描述

紡織機(jī)械行業(yè)使用HMI最主要的目的是設(shè)定和改變工藝參數(shù)，監(jiān)控整個生產(chǎn)的狀況，對產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。

目前幾乎所有的紡織機(jī)械上都可以見到HMI產(chǎn)品的身影，從開棉機(jī)，梳棉機(jī)，粗紗機(jī)，細(xì)紗機(jī)，絡(luò)筒機(jī)，高檔織機(jī)，染整機(jī)械都有使用。尤其以棉織機(jī)械中使用的最廣泛。

紡織機(jī)械行業(yè)HMI的市場規(guī)模與細(xì)分

表：2018中國紡織機(jī)械行業(yè)HMI市場規(guī)模細(xì)分-分設(shè)備類型

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖：2018中國紡織機(jī)械行業(yè)HMI市場規(guī)模細(xì)分-分設(shè)備類型

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隨著觸摸屏的價格持續(xù)走低，應(yīng)用越來越普遍，觸摸屏在紡織行業(yè)HMI市場中的比重已經(jīng)達(dá)到了78.7%；文本顯示只能進(jìn)行簡單的顯示，在實際中的使用量在下降，平板電腦主要是用在一些大型的聯(lián)合機(jī)械上。

表：2018中國紡織機(jī)械行業(yè)HMI市場規(guī)模細(xì)分-產(chǎn)品類型

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圖：2018中國紡織機(jī)械行業(yè)HMI市場規(guī)模細(xì)分-產(chǎn)品類型

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紡織機(jī)械行業(yè)HMI市場份額和競爭格局

整體紡織行業(yè)的HMI市場以國外的品牌為主，這一領(lǐng)域PLC和HMI購買同一品牌的現(xiàn)象比較普遍，同一品牌的產(chǎn)品之間相互兼容性比較好。

表：中國紡織機(jī)械行業(yè)HMI市場份額-2018

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖：中國紡織機(jī)械行業(yè)HMI市場份額-2018

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紡織機(jī)械行業(yè)變頻器市場描述

變頻器主要應(yīng)用在化纖、紡紗及染整工藝段。低壓變頻器的使用，可以減少電能的消耗，簡化機(jī)械結(jié)構(gòu)，減少電機(jī)啟動對電網(wǎng)的沖擊。

近年來隨著紡織機(jī)械機(jī)電一體化技術(shù)水平的不斷提高，交流變頻調(diào)速已成為一種趨勢。在大多數(shù)新開發(fā)的紡織機(jī)械產(chǎn)品中幾乎無一例外地應(yīng)用了交流異步電動機(jī)變頻調(diào)速裝置。

紡織機(jī)械行業(yè)變頻器的市場規(guī)模與細(xì)分

低壓變頻器在紡織機(jī)械中，可以說幾乎各個工序的機(jī)械上都應(yīng)用了。通過PLC的控制，再經(jīng)低壓變頻器可實現(xiàn)多電機(jī)的同步協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)。根據(jù)生產(chǎn)工藝曲線控制各機(jī)構(gòu)的運動，進(jìn)而簡化了機(jī)械機(jī)構(gòu)。

變頻器控制的紡織機(jī)械上的交流電機(jī)主要分為兩類。一類就是常見得的普通交流異步電機(jī)。這種電機(jī)主要應(yīng)用于調(diào)速精度要求不高、調(diào)速范圍小的紡機(jī)上。另一類為交流變頻調(diào)速專用異步電機(jī)。主要用于調(diào)速精度要求高、調(diào)速范圍大的機(jī)器上。

表：2018中國紡織機(jī)械行業(yè)低壓變頻器市場規(guī)模細(xì)分-分設(shè)備類型

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖：2018中國紡織機(jī)械行業(yè)低壓變頻器市場規(guī)模細(xì)分-分設(shè)備類型

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

在紡織設(shè)備上應(yīng)用的變頻器的功率范圍一般在0.1kW至300kW之間，而其中1.5kW-7.5kW應(yīng)用最為普遍，達(dá)到56.3％。37KW以上的大容量變頻器也只有化纖設(shè)備上有應(yīng)用，市場需要量較少，只有9.1%。

表13：2018中國紡織機(jī)械行業(yè)低壓變頻器市場規(guī)模細(xì)分-功率段

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖：2018中國紡織機(jī)械行業(yè)低壓變頻器市場規(guī)模細(xì)分-功率段

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

紡織機(jī)械行業(yè)低壓變頻器市場份額和競爭格局

從變頻器應(yīng)用情況來看，細(xì)紗機(jī)、定型機(jī)、彈力絲機(jī)、氣流紡、卷繞頭、噴氣織機(jī)、清梳聯(lián)合機(jī)、經(jīng)編機(jī)、染色機(jī)、無紡機(jī)械對變頻器性能的要求高，這一塊外資品牌做得比較好。

除此之外，直捻機(jī)、退煮漂、絲光機(jī)等設(shè)備外資品牌占比也較高。

如Delta可以提供全系列的產(chǎn)品和紡織行業(yè)解決方案，贏得了大部分客戶的認(rèn)可，是最近幾年中少數(shù)不多的在這個行業(yè)內(nèi)增長迅速的廠商之一。

表：中國紡織機(jī)械行業(yè)低壓變頻器市場份額-2018

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖13：中國紡織機(jī)械行業(yè)低壓變頻器市場份額-2018

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紡織機(jī)械行業(yè)伺服市場描述

伺服產(chǎn)品主要應(yīng)用在織造、針織等工藝段，跟下游用戶比較貼近。近年受國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的拉動，紡織機(jī)械行業(yè)伺服市場規(guī)模增長較快，特別是織造工藝段的噴氣織機(jī)及針織工藝段的電腦針織橫機(jī)、經(jīng)編機(jī)對于伺服的需求量非常大，且使用品牌中外資占比相對較高。

紡織機(jī)械行業(yè)伺服市場規(guī)模與細(xì)分

伺服產(chǎn)品在紡織行業(yè)中主要用于張力控制，在紡機(jī)中的精梳機(jī)、粗紗機(jī)、細(xì)紗機(jī)、并條機(jī)、捻線機(jī)，織機(jī)中的無梭織機(jī)和印染設(shè)備上的應(yīng)用量最大。細(xì)紗機(jī)的集體落紗和鋼領(lǐng)板都有用到伺服電機(jī)，但這對于用戶而言是可選功能。

無梭織機(jī)的電子選緯、電子送經(jīng)、電子卷曲也用到伺服和產(chǎn)品，主要應(yīng)用于噴氣織機(jī)、噴水織機(jī)和劍桿織機(jī)，部分無梭織機(jī)的主軸也采用伺服控制系統(tǒng)。

紡機(jī)中的精梳機(jī)、粗紗機(jī)、并條機(jī)、捻線機(jī)都開始采用伺服產(chǎn)品來控制張力，只不過使用的比例還是非常低，在高端機(jī)型中才會出現(xiàn)。

另外，紡織產(chǎn)品的染整工序也會使用的伺服產(chǎn)品，如圓網(wǎng)印花機(jī)需要精確的定位系統(tǒng)，伺服產(chǎn)品在化纖行業(yè)的應(yīng)用較少。

表：2018中國紡織機(jī)械行業(yè)伺服市場規(guī)模細(xì)分-設(shè)備類型

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖：2018中國紡織機(jī)械行業(yè)伺服市場規(guī)模細(xì)分-設(shè)備類型

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

紡織機(jī)械行業(yè)伺服市場份額和競爭格局

伺服在紡織行業(yè)中主要是進(jìn)行張力控制，這就決定了在功率上都是以小功率的為主，小于1kW的伺服占到了83.3%的市場份額，5kW以上的伺服在紡機(jī)中很少見。

表17：2018中國紡織機(jī)械行業(yè)伺服市場規(guī)模細(xì)分-功率段

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖：2018中國紡織機(jī)械行業(yè)伺服市場規(guī)模細(xì)分-功率段

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

紡織機(jī)械行業(yè)中臺系和日系的伺服占據(jù)著絕對的優(yōu)勢，價格是制約客戶采購的關(guān)鍵因素。

表：中國紡織機(jī)械行業(yè)伺服市場份額-2018

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖：中國紡織機(jī)械行業(yè)伺服市場份額-2018

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）