近年來(lái)工業(yè)傳感器一直保持著較高的增長(zhǎng)率，但在2019年整體市場(chǎng)呈現(xiàn)出增幅下滑。MIR睿工業(yè)長(zhǎng)期關(guān)注傳感器市場(chǎng)，依托豐富的市場(chǎng)分析經(jīng)驗(yàn)，于近期推出《2020年中國(guó)工業(yè)傳感器市場(chǎng)年度報(bào)告》，對(duì)去年市場(chǎng)進(jìn)行總結(jié)，并預(yù)測(cè)未來(lái)發(fā)展情況，以下為報(bào)告內(nèi)容摘要。

在傳感器整體市場(chǎng)增幅下降的背景下，仍存在亮點(diǎn)及機(jī)會(huì)。其中光電及接近開(kāi)關(guān)等技術(shù)門檻較低的產(chǎn)品，在經(jīng)濟(jì)下行的壓力下部分客戶將設(shè)備成本的重要程度前置，國(guó)產(chǎn)廠商產(chǎn)品與外資廠商的經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品存在新的機(jī)會(huì)。RFID、機(jī)器視覺(jué)等產(chǎn)品中，隨著自動(dòng)化程度的提升，原本不需要此類傳感器的生產(chǎn)線進(jìn)行升級(jí)，產(chǎn)生了購(gòu)買需求；另外廠商對(duì)于傳感器應(yīng)用場(chǎng)景的開(kāi)拓，也給部分傳統(tǒng)傳感器帶來(lái)新的機(jī)會(huì)。

2020年熱點(diǎn)話題概要

1.光電/接近開(kāi)關(guān)的國(guó)產(chǎn)化沖擊

近年來(lái)隨著國(guó)產(chǎn)廠商的技術(shù)發(fā)展，國(guó)產(chǎn)傳感器的實(shí)力已經(jīng)可以滿足中端客戶的要求，在具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)的情況下?lián)屨纪赓Y廠商的份額。為了應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，目前部分外資廠商推出了經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品，且取得了一定的效果。

2.傳感器廠商開(kāi)拓新的產(chǎn)品類型

不同于以往各廠商專注于自身擅長(zhǎng)的傳感器，近年越來(lái)越多的廠商希望能夠借助新的產(chǎn)品提升企業(yè)表現(xiàn)。其中視覺(jué)傳感器和RFID是廠商關(guān)注的重點(diǎn)，部分廠商已經(jīng)推出了新品類的產(chǎn)品，或重點(diǎn)推廣新品類的產(chǎn)品。

3.新冠疫情對(duì)傳感器市場(chǎng)的影響

2020年第一季度傳感器銷售受到較大影響，產(chǎn)品無(wú)法有效地完成銷售訂單與出貨。

2020全年來(lái)看，傳感器受疫情影響有限。主要下游行業(yè)汽車需求延后而非消失，電子行業(yè)受5G與手機(jī)折疊屏變革利好，醫(yī)療器械目前相關(guān)產(chǎn)品如呼吸機(jī)等短期需求增長(zhǎng)，隨著疫情的全球性蔓延，醫(yī)療器械廠商值得關(guān)注。

圖1 2017~2022年工業(yè)傳感器市場(chǎng)規(guī)模與增速

圖2 2017-2022年光電/接近開(kāi)關(guān)市場(chǎng)規(guī)模與增速

圖3 2017-2022年安全傳感器市場(chǎng)規(guī)模與增速

量主要類型傳感器市場(chǎng)概要

1.光電/接近開(kāi)關(guān)：基本保持持平，國(guó)產(chǎn)廠商上升（見(jiàn)圖2）

光電及接近開(kāi)關(guān)2019年整體市場(chǎng)基本持平，受到汽車行業(yè)下滑影響，大部分德系廠商及高端日系廠商的光電及接近開(kāi)關(guān)的銷售業(yè)績(jī)相對(duì)于2018年增速放緩。

作為技術(shù)門檻較低的產(chǎn)品，2019年及未來(lái)外資廠商在光電開(kāi)關(guān)及接近開(kāi)關(guān)產(chǎn)品策略上逐漸呈現(xiàn)出兩種發(fā)展方向：一種是技術(shù)實(shí)力強(qiáng)的公司，逐步走向定制化服務(wù)或者安裝環(huán)境困難的產(chǎn)品；另一種方向是通過(guò)研發(fā)經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品，在要求稍低的市場(chǎng)憑借自己的品牌影響力與行業(yè)口碑進(jìn)行大量銷售。部分國(guó)產(chǎn)廠商憑借著不錯(cuò)的質(zhì)量與低廉的價(jià)格，發(fā)展勢(shì)頭良好。

2.安全類傳感器：受汽車行業(yè)影響大，行業(yè)拓展緩慢（見(jiàn)圖3）

安全類傳感器2019年整體市場(chǎng)略有下滑，受其主要下游行業(yè)汽車的增速下滑的影響。

綜合來(lái)看安全類產(chǎn)品價(jià)格較高，國(guó)內(nèi)對(duì)安全類產(chǎn)品的意識(shí)不夠強(qiáng)，行業(yè)拓展還存在困難。僅有部分行業(yè)如化工廠、物流行業(yè)等對(duì)安全類產(chǎn)品的需求在加大。

3.RFID：由于政策支持與應(yīng)用變化，增幅明顯

RFID產(chǎn)品2019年仍保持著一個(gè)較高的增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)溯源是其重要的應(yīng)用點(diǎn)之一，目前智能制造以及國(guó)家對(duì)工廠大數(shù)據(jù)的政策導(dǎo)向?qū)е碌纳a(chǎn)線的更新是其主要增長(zhǎng)點(diǎn)。

未來(lái)RFID的發(fā)展趨勢(shì)向好，主要因應(yīng)用范圍在不斷擴(kuò)大，除了傳統(tǒng)的工廠自動(dòng)化，過(guò)程自動(dòng)化如水處理行業(yè)，商業(yè)環(huán)境如奢侈品真?zhèn)巫R(shí)別也都產(chǎn)生了新的應(yīng)用場(chǎng)景，未來(lái)應(yīng)用場(chǎng)景存在想象空間，同時(shí)部分廠商將在未來(lái)主推RFID。

4.視覺(jué)類傳感器：國(guó)產(chǎn)廠商增長(zhǎng)明顯，外資廠商份額略有下滑

視覺(jué)類傳感器整體市場(chǎng)近兩年發(fā)展良好，增速保持在20%，預(yù)計(jì)未來(lái)增速將可延續(xù)，主要原因在于應(yīng)用范圍的擴(kuò)大。機(jī)器視覺(jué)目前的3D技術(shù)可運(yùn)用在測(cè)量與碼垛等場(chǎng)景上，深度學(xué)習(xí)也開(kāi)始逐漸運(yùn)用于瑕疵識(shí)別等新場(chǎng)景。從產(chǎn)品分類看，工業(yè)相機(jī)在規(guī)模應(yīng)用時(shí)存在成本優(yōu)勢(shì)，未來(lái)比例相對(duì)于智能相機(jī)將進(jìn)一步提高。

圖4

主要及新興下游行業(yè)概要

1.汽車行業(yè)：銷量持續(xù)探底，回升緩慢（見(jiàn)圖4）

中汽協(xié)數(shù)據(jù)表明，汽車2019年銷量仍然走低，2019年前11個(gè)月同比去年下降9%，2020年由于新冠疫情的影響預(yù)計(jì)汽車銷量將有5%~8%左右的下滑，部分新建產(chǎn)線計(jì)劃推遲，對(duì)傳感器市場(chǎng)造成一定影響。

圖5

2.電子行業(yè)：5G技術(shù)變革存在機(jī)會(huì)（見(jiàn)圖5）

電子行業(yè)在2019年整體表現(xiàn)不佳，受手機(jī)出貨量等影響，負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)對(duì)于傳感器增速帶來(lái)影響。2020~2021年電子行業(yè)中智能手機(jī)受5G機(jī)型換代與折疊屏技術(shù)革新影響，預(yù)計(jì)在2020~2021年的產(chǎn)線更新將為傳感器市場(chǎng)帶來(lái)機(jī)會(huì)。

圖6

3.物流裝備：需求穩(wěn)定，中長(zhǎng)期看好（見(jiàn)圖6）

物流裝備行業(yè)近兩年的增速都維持在20%以上，主要原因在于中國(guó)社會(huì)物流總額高而物流運(yùn)行效率相對(duì)偏低，物流的自動(dòng)化裝備存在空間。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年物流裝備依舊保持較高增速，將為接近/光電開(kāi)關(guān)、RFID等傳感器帶來(lái)機(jī)會(huì)。

4.風(fēng)電：由于政策影響，增速較快（如圖7）

2019年風(fēng)電行業(yè)的增速高達(dá)37%，高速增長(zhǎng)的裝機(jī)量也帶動(dòng)了部分傳感器的快速增長(zhǎng)；未來(lái)因補(bǔ)貼政策的取消，2020~2021年風(fēng)電搶裝的確定性高，值得保持關(guān)注，將主要對(duì)接近開(kāi)關(guān)、編碼器、位移傳感器帶來(lái)機(jī)會(huì)。

中國(guó)地區(qū)汽車銷量統(tǒng)計(jì)

圖7

工業(yè)傳感器廠商格局概要

類型一代表廠商：西克、基恩士

西克與基恩士定位高端，且業(yè)績(jī)規(guī)模大，其在行業(yè)分布上較為關(guān)注汽車行業(yè)。

類型二代表廠商：倍加福、易福門、巴魯夫、圖爾克

這4家廠商都屬于德國(guó)廠商，關(guān)注不同的細(xì)分領(lǐng)域，汽車與物流是其較為關(guān)注的行業(yè)。

類型三代表廠商：歐姆龍、松下、奧托尼克斯、宜科、索迪龍

主要是日系廠商與部分表現(xiàn)較好的國(guó)產(chǎn)廠商，其主要特點(diǎn)為性價(jià)比較高。歐姆龍與松下在電子行業(yè)表現(xiàn)優(yōu)良。

類型四代表廠商：大部分國(guó)產(chǎn)廠商

其憑借低價(jià)滲透進(jìn)了大部分行業(yè)的低端客戶，相互的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。

以上內(nèi)容均概述自《2020年中國(guó)工業(yè)傳感器市場(chǎng)年度報(bào)告》，本報(bào)告將深入分析傳感器整體市場(chǎng)2019年格局和變化情況以及未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，細(xì)分4個(gè)產(chǎn)品，研究其發(fā)展?fàn)顟B(tài)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，關(guān)注9家品牌廠商，了解各大廠商的具體情況及未來(lái)方向。