2023年，面對全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)雜挑戰(zhàn)，中國工業(yè)機(jī)器人整體市場經(jīng)歷了一定程度的增長放緩。然而，在這一波動(dòng)的背景下，協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域依然保持兩位數(shù)的增長率，預(yù)計(jì)2024年中國協(xié)作機(jī)器人市場將持續(xù)上漲34.2%，在未來24-26年復(fù)合增長率超30%，保持高速增長態(tài)勢(圖1)。

　　圖1 2015-2026E年工業(yè)機(jī)器人各機(jī)型增長率

　　1 市場回顧

　　(1)內(nèi)資持續(xù)擴(kuò)張

　　隨著科技的進(jìn)步和制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，中國協(xié)作機(jī)器人行業(yè)正在進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期。2018年，中國廠商的出貨量首次超越了外資廠商，標(biāo)志市場對國產(chǎn)機(jī)器人的認(rèn)可度的大幅提升。自此，中國協(xié)作機(jī)器人品牌進(jìn)入了新的發(fā)展階段，在接下來的五年中持續(xù)鞏固并擴(kuò)大其市場占有率，到2023年，內(nèi)資企業(yè)在國內(nèi)市場的出貨量占有率已經(jīng)達(dá)到了90%(圖2)。

　　這一勢態(tài)背后，產(chǎn)品突破與方案創(chuàng)新是內(nèi)資企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。在工業(yè)領(lǐng)域，本土廠商通過不斷加強(qiáng)產(chǎn)品新應(yīng)用新產(chǎn)品、新應(yīng)用、新方案的開發(fā)落地，調(diào)整市場推進(jìn)策略，帶來了新的市場增量。

　　圖2 2015-2028E年內(nèi)外資協(xié)作機(jī)器人出貨占比推移(臺(tái))

　　根據(jù)MIR睿工業(yè)觀察，近期外資協(xié)作機(jī)器人廠商都很關(guān)注中國協(xié)作機(jī)器人市場，尤其是高端應(yīng)用市場(例如柔性裝配、焊接打磨等);許多在中國推協(xié)作機(jī)器人的外資工業(yè)機(jī)器人廠商也會(huì)逐漸增多，所以預(yù)計(jì)未來幾年外資市場份額可能會(huì)有回升，但回升幅度有限。

　　(2)不斷突破負(fù)載邊界，填補(bǔ)應(yīng)用空白

　　協(xié)作機(jī)器人誕生初衷，是為了滿足工廠對安全性、輕量化，高靈活、易編程、可快速配置、作業(yè)空間局限性小、易遷移的機(jī)器人需求，因此，早期市場上主要為負(fù)載在3kg~7kg級(jí)別的協(xié)作機(jī)器人(圖3)。

　　圖3 2022年-2023年中國協(xié)作機(jī)器人按負(fù)載占比變化

　　2023年，大負(fù)載協(xié)作機(jī)器人成為熱點(diǎn)話題，許多協(xié)作機(jī)器人廠商如達(dá)明、UR等都紛紛推出20kg負(fù)載的產(chǎn)品，大負(fù)載產(chǎn)品市場占有率逐漸提升，MIR分析該趨勢的發(fā)展主要有下游行業(yè)端、機(jī)器人廠商端兩方面原因。

　　從下游行業(yè)端來看：

　?、俑餍袠I(yè)對協(xié)作機(jī)器人柔性碼垛需求提升，在食品日化行業(yè)尤為突出;

　?、谠谄?、機(jī)加工等工業(yè)領(lǐng)域中，多線搬運(yùn)、中大件搬運(yùn)場景對柔性自動(dòng)化需求提升，長臂展大負(fù)載協(xié)作機(jī)器人熱度提升。

　　從機(jī)器人廠商端來看：

　?、偻瞥龃筘?fù)載產(chǎn)品可提高協(xié)作機(jī)器人在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用范圍，提高協(xié)作機(jī)器人在工業(yè)領(lǐng)域的滲透率;

　?、诟鲝S商完善擴(kuò)充自己的產(chǎn)品矩陣，以提高自身的市場競爭力。

　　大負(fù)載協(xié)作機(jī)器人發(fā)展的同時(shí)，在超輕負(fù)載上，協(xié)作機(jī)器人行業(yè)企業(yè)亦有所突破。

　　在中國的自動(dòng)化改造中，不少傳統(tǒng)輕工制造業(yè)仍屬于勞動(dòng)密集型，必須依賴大量工人進(jìn)行生產(chǎn)操作，尤其在一些中小企業(yè)，因?yàn)閷Ξa(chǎn)品和客戶的把握度低，且受技術(shù)和使用成本限制，難以投入機(jī)器人協(xié)助生產(chǎn)。

　　輕量化設(shè)計(jì)對于小型協(xié)作機(jī)器人來說意味著：更小的傳動(dòng)選型，更小的碰撞能量，更低的能耗，更低的發(fā)熱以及更低的成本等。所以在教育、服務(wù)、輕工業(yè)領(lǐng)域等多種應(yīng)用場景，超輕負(fù)載協(xié)作機(jī)器人因具有小巧、靈活度高、安裝便捷等特點(diǎn)而更受歡迎。

　　例如節(jié)卡機(jī)器人研發(fā)的1kg超輕負(fù)載協(xié)作機(jī)器人MiniCobo，自重僅8.7kg，體型雖小，卻能出色地實(shí)現(xiàn)眼鏡合模機(jī)、灌膠機(jī)上下料和雙臂拉花等輕工業(yè)和新商業(yè)場景作業(yè)。總而論之，協(xié)作機(jī)器人的雙向負(fù)載均有所突破，無論是1kg的超輕負(fù)載還是20kg的超大負(fù)載，都是為了滿足協(xié)作機(jī)器人更細(xì)分、多元化的應(yīng)用場景需求。

　　突破傳統(tǒng)產(chǎn)品邊界，是協(xié)作機(jī)器人進(jìn)一步開拓工業(yè)機(jī)器人所占市場空間和應(yīng)用場景的必經(jīng)之路。目前，在“機(jī)器人+”的政策指導(dǎo)下，協(xié)作機(jī)器人企業(yè)的核心競爭力在于對“機(jī)器人+”應(yīng)用的場景洞察和方案創(chuàng)新。

　　(3)直擊場景“痛點(diǎn)”，方案標(biāo)準(zhǔn)化

　　自2023年1月《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》出臺(tái)，大量“機(jī)器人+”示范性應(yīng)用在各行業(yè)落地生根?！皺C(jī)器人+”的應(yīng)用創(chuàng)新模式強(qiáng)調(diào)是機(jī)器人本體、行業(yè)解決方案與各行業(yè)多樣化應(yīng)用場景的多方協(xié)同作用。因此，“機(jī)器人+”的應(yīng)用創(chuàng)新實(shí)踐，要求協(xié)作機(jī)器人企業(yè)對復(fù)雜工業(yè)環(huán)境中實(shí)際需求有深刻的理解，以客戶為中心，為客戶提供高效、經(jīng)濟(jì)、可擴(kuò)展的解決方案。據(jù)MIR觀測，成熟的頭部協(xié)作機(jī)器人廠商已成功開發(fā)并落地了大量“機(jī)器人+”創(chuàng)新應(yīng)用，其中，節(jié)卡機(jī)器人首次提出了“產(chǎn)品級(jí)應(yīng)用“這一概念，通過開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化且高效的行業(yè)特定解決方案，強(qiáng)化產(chǎn)品的實(shí)用性和適應(yīng)性，以更好地滿足不同行業(yè)對智能制造的精準(zhǔn)需求。

　　節(jié)卡產(chǎn)品級(jí)應(yīng)用，指的是節(jié)卡機(jī)器人基于自身廣泛的應(yīng)用實(shí)踐，充分總結(jié)細(xì)分場景的共性“痛點(diǎn)”、方案要求和技術(shù)要點(diǎn)，為之匹配具有行業(yè)通用性、快速標(biāo)準(zhǔn)化、可復(fù)制性、經(jīng)濟(jì)性(高ROI、快速部署能力、低運(yùn)營成本)的典型應(yīng)用工作站，以便于用戶在市場選擇中快速找到符合需求的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。目前，節(jié)卡機(jī)器人已開發(fā)出CNC上下料工作站、焊機(jī)工站等產(chǎn)品級(jí)應(yīng)用。

　　產(chǎn)品級(jí)應(yīng)用的誕生，意味著協(xié)作機(jī)器人企業(yè)在對下游大量細(xì)分的多元化客戶需求洞察之余，主動(dòng)以行業(yè)實(shí)踐反哺行業(yè)生產(chǎn)，以場景方案式的導(dǎo)入為客戶提供更為精準(zhǔn)、高效的工廠自動(dòng)化建設(shè)可能。未來，產(chǎn)品級(jí)應(yīng)用，而非單純的機(jī)器人本體的迭代更新，將更進(jìn)一步地加快推進(jìn)產(chǎn)用兩端的發(fā)展，以及機(jī)器人行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；卣?，推動(dòng)“機(jī)器人+”應(yīng)用不斷深化，促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)性發(fā)展。

　　(4)行業(yè)需求出現(xiàn)分化，新能源市場尤為旺盛

　　2023年，協(xié)作機(jī)器人在新能源、半導(dǎo)體、醫(yī)療等新興行業(yè)拉動(dòng)下，全年仍保持了可觀的增長。大環(huán)境背景下，協(xié)作機(jī)器人成本回收快、性價(jià)比高，越來越被制造業(yè)終端所接受，機(jī)器人本體負(fù)載、速度、穩(wěn)定性的提高，解決方案的成熟化，使協(xié)作機(jī)器人可應(yīng)用于更多工業(yè)場景，工業(yè)領(lǐng)域滲透率不斷提升(圖4)。

　　圖4 2022年-2023年中國協(xié)作機(jī)器人下游行業(yè)占比變化

　　隨著工業(yè)自動(dòng)化需求的日益增加、協(xié)作機(jī)器人技術(shù)不斷成熟，協(xié)作機(jī)器人在不同工業(yè)領(lǐng)域中的重要性日益凸顯。評(píng)估2023年協(xié)作機(jī)器人的行業(yè)表現(xiàn)時(shí)，我們可以發(fā)現(xiàn)各個(gè)行業(yè)對協(xié)作機(jī)器人的需求和接受程度存在顯著差異。在工業(yè)場景中，汽車、鋰電、半導(dǎo)體、醫(yī)療用品、食品飲料等行業(yè)增長率較高，市場表現(xiàn)喜人;電子、金屬加工行業(yè)則增速放緩，表現(xiàn)一般(圖5)。

　　圖5 2023年中國協(xié)作機(jī)器人增速和市場規(guī)模對比(按行業(yè))

　?、倨囆袠I(yè)

　　根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2024年中國汽車市場整體預(yù)測報(bào)告》，2024年，中國市場的汽車總銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到3100萬輛，其中新能源汽車的銷量將達(dá)到1150萬輛，同比增長20%。

　　雖然現(xiàn)在新能源汽車市場一直持續(xù)處于快速增長期，但據(jù)公開信息可知，截至2023年底，全國新能源汽車保有量達(dá)2041萬輛，僅占汽車總量的6.07%，新能源汽車仍有龐大的待開拓市場，據(jù)統(tǒng)計(jì)，到目前為止，充電和續(xù)航依舊是讓用戶對電車望而卻步的痛點(diǎn)。

　　為解決行業(yè)長期痛點(diǎn)，2023年多家國產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人企業(yè)聚焦新能源汽車領(lǐng)域，跨界合作，打造了更多創(chuàng)新型解決方案，并獲得了優(yōu)秀的銷售成績。

　　其中，節(jié)卡機(jī)器人創(chuàng)新研發(fā)了新能源自動(dòng)充電應(yīng)用，解決了新能源汽車便攜充電“最后一公里“的難題，其為世界知名跑車產(chǎn)商路特斯(LOTUS打造的“閃充機(jī)器人”，可在20分鐘實(shí)現(xiàn)電量從10%-80%的轉(zhuǎn)變，大大提升了新能源車主的駕駛體驗(yàn))。

　?、诎雽?dǎo)體行業(yè)

　　相對于2022年，2023年中國協(xié)作機(jī)器人在半導(dǎo)體行業(yè)出貨量增長了13.8%，整體漲幅穩(wěn)定增長。

　　從整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來看，其單機(jī)自動(dòng)化早已經(jīng)不是問題，實(shí)現(xiàn)整場的智能化、信息化，才是客戶的主要訴求，特別是在封裝測試中存在著工藝流程復(fù)雜、生產(chǎn)過程離散等痛點(diǎn)。同時(shí)，由于半導(dǎo)體行業(yè)的特殊性，晶圓的價(jià)格比較昂貴，還需要高穩(wěn)定性作業(yè)。

　　復(fù)合移動(dòng)協(xié)作機(jī)器人因兼具“移動(dòng)”和“作業(yè)”兩項(xiàng)功能，能夠很好地解決當(dāng)下晶圓盒轉(zhuǎn)運(yùn)過程中因人工搬運(yùn)震動(dòng)值大導(dǎo)致原料損耗、人工搬運(yùn)不穩(wěn)定影響綜合稼動(dòng)率，導(dǎo)致產(chǎn)品報(bào)廢的問題，不僅提高了行業(yè)的生產(chǎn)效率，同時(shí)也降低了人工成本。

　　2023年，多家協(xié)作機(jī)器人廠商推出復(fù)合機(jī)器人，將協(xié)作機(jī)器人與移動(dòng)底盤相結(jié)合，在安全、柔性的同時(shí)增加了移動(dòng)和視覺，實(shí)現(xiàn)車間內(nèi)機(jī)器人精準(zhǔn)運(yùn)輸作業(yè)，并以超長續(xù)航的連續(xù)作業(yè)大大提高生產(chǎn)效率。

　?、垆囯娦袠I(yè)

　　鋰電池作為目前一種比較成熟和先進(jìn)的電池，由于質(zhì)量輕，儲(chǔ)電量大，受到了人們的廣泛應(yīng)用。2023年，中國動(dòng)力鋰電市場裝機(jī)量增幅高達(dá)387.7Gwh，預(yù)計(jì)未來兩年發(fā)展空間持續(xù)增大。

　　鋰電行業(yè)作為新興的高技術(shù)領(lǐng)域，對自動(dòng)化和精密操作的需求極高。然而，2023年，協(xié)作機(jī)器人在鋰電行業(yè)有著明顯突破，增速領(lǐng)先其他眾多行業(yè)。≥12kg的大負(fù)載協(xié)作機(jī)器人在動(dòng)力電池產(chǎn)線改造的應(yīng)用增多，具體有電池包搬運(yùn)、Pack螺絲擰緊、涂膠、掃碼、外觀檢測等。

　　總體來看，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展，協(xié)作機(jī)器人的能力不斷增強(qiáng)，能更加精準(zhǔn)地滿足特定行業(yè)的復(fù)雜需求。從2023年行業(yè)應(yīng)用來看，終端用戶越來越關(guān)注設(shè)備供應(yīng)商提供整套方案的技術(shù)能力，他們不僅在尋找高性能的協(xié)作機(jī)器人，還期望得到完整的解決方案，包括集成系統(tǒng)、軟件支持以及定制化服務(wù)。這種需求的變化促使協(xié)作機(jī)器人制造商從單純的設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)一步向著全面解決方案的提供者轉(zhuǎn)變，不斷推動(dòng)自身的技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)能力提升。

　　2 市場展望與預(yù)測

　　隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場景的日益拓寬，協(xié)作機(jī)器人市場在2024年及未來幾年將持續(xù)呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長。根據(jù)樂觀的市場預(yù)測，到2028年，協(xié)作機(jī)器人市場的復(fù)合年增長率將達(dá)到30%。

　　當(dāng)前市場預(yù)測顯示，協(xié)作機(jī)器人市場正迎來快速擴(kuò)張期。這一增長受到多個(gè)因素的推動(dòng)，包括但不限于制造業(yè)的自動(dòng)化需求、勞動(dòng)力成本的上升以及技術(shù)的發(fā)展和創(chuàng)新。下面我們從技術(shù)、應(yīng)用、廠商等角度分別來對2024年協(xié)作機(jī)器人市場發(fā)展進(jìn)行預(yù)測和展望。

　　(1)數(shù)字化與軟實(shí)力加速驅(qū)動(dòng)

　　協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品技術(shù)的核心要素是安全性、易用性、靈活性。這些技術(shù)通?？梢詣澐种羺f(xié)作機(jī)器人技術(shù)的三個(gè)領(lǐng)域中，分別為感知、認(rèn)知及結(jié)構(gòu)。

　　l 感知技術(shù)

　　除了配置常規(guī)的力矩傳感器、激光傳感器等產(chǎn)品技術(shù)外，賦予協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品視覺學(xué)習(xí)、自然語言識(shí)別等功能可實(shí)現(xiàn)多模態(tài)信息輸入，將極大地加強(qiáng)其交互能力;

　　l 認(rèn)知領(lǐng)域

　　機(jī)器人未來將與各類人工智能技術(shù)緊密結(jié)合，協(xié)作機(jī)器人由于環(huán)境的復(fù)雜度及交互需求更高，這一趨勢的體現(xiàn)將會(huì)尤為明顯;

　　l 結(jié)構(gòu)

　　柔性一體化設(shè)計(jì)以及工業(yè)化設(shè)計(jì)是未來趨勢，以便于協(xié)作機(jī)器人更好深入工業(yè)及非工業(yè)領(lǐng)域。隨著以上技術(shù)的不斷發(fā)展和融合，協(xié)作機(jī)器人正成為工業(yè)自動(dòng)化和智能制造領(lǐng)域中不可或缺的一部分?！败浻步Y(jié)合，軟件定義硬件”正在成為一種趨勢，這意味著機(jī)器人的能力和應(yīng)用范圍越來越多地取決于軟件與硬件的齊頭并進(jìn)，以靈活、可更新的軟件賦能不斷創(chuàng)新蝶變中的硬件設(shè)備，創(chuàng)造對新的任務(wù)和環(huán)境有著強(qiáng)適應(yīng)力的先進(jìn)機(jī)器人。

　　(2)加速推進(jìn)全球化市場

　　長遠(yuǎn)看來，國產(chǎn)廠商在創(chuàng)新應(yīng)用方面引領(lǐng)著協(xié)作機(jī)器人市場的發(fā)展。在此背景下，國產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人廠商正在瞄準(zhǔn)海外市場，制定出海戰(zhàn)略，與日本、美國等機(jī)器人強(qiáng)國同臺(tái)競技，填補(bǔ)世界勞動(dòng)力缺口，搶占全球細(xì)分場景應(yīng)用市場份額。目前，以節(jié)卡機(jī)器人為代表的頭部廠商已在海外市場中取得一定成果，足跡遍布?xì)W洲、日韓、北美、東南亞，并陸續(xù)帶動(dòng)更多國產(chǎn)企業(yè)出海。

　　未來，隨著汽車零部件、3C電子、精密加工等行業(yè)的加速發(fā)展，協(xié)作機(jī)器人在中高端領(lǐng)域應(yīng)用的范圍將不斷擴(kuò)大，對性能的要求也將不斷提高，其高端市場份額將有望提升。據(jù)節(jié)卡機(jī)器人公布的招股書，這家協(xié)作機(jī)器人企業(yè)以大客戶為切入點(diǎn)，正不斷拓展高端領(lǐng)域、復(fù)制和開拓工業(yè)應(yīng)用場景，建立了以豐田、東山精密、星宇股份、施耐德為代表的穩(wěn)定客戶群，保持在市場上的領(lǐng)先地位。

　　3 結(jié)語

　　我們發(fā)現(xiàn)，協(xié)作機(jī)器人的走勢已逐漸從機(jī)器人本體向“本體+執(zhí)行+感知”融合的整體方案轉(zhuǎn)變，新興行業(yè)下游客戶的關(guān)注點(diǎn)也逐漸從低成本轉(zhuǎn)移到產(chǎn)品如何能為企業(yè)創(chuàng)造更可觀的價(jià)值上。

　　對于行業(yè)來說，優(yōu)秀的協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品應(yīng)能夠顯著提升整個(gè)行業(yè)的效率和生產(chǎn)力。對客戶來講，好的產(chǎn)品可能包括技術(shù)創(chuàng)新、高質(zhì)量產(chǎn)品、專業(yè)服務(wù)、以及品牌商對行業(yè)特定需求的深入理解等。

　　因此，在選擇協(xié)作機(jī)器人時(shí)，除卻關(guān)注價(jià)格，更多的客戶已進(jìn)一步評(píng)估機(jī)器人產(chǎn)品穩(wěn)定性和可靠性，以及供應(yīng)商的技術(shù)服務(wù)能力和供貨能力等直接影響到機(jī)器人的長期使用效果和全生命周期價(jià)值的因素。隨著第一批協(xié)作機(jī)器人企業(yè)的科創(chuàng)實(shí)力和方案能力不斷增強(qiáng)，在激烈的市場競爭中，在這個(gè)“內(nèi)卷”的時(shí)代里，價(jià)格已經(jīng)不是衡量價(jià)值的唯一因素，只有提升核心技術(shù)、深耕行業(yè)需求，企業(yè)才能在競爭的市場環(huán)境中脫穎而出。

　　圖6 協(xié)作機(jī)器人主要應(yīng)用場景