現(xiàn)如今的工業(yè)機(jī)器人行業(yè)仍然是一片繁榮景象，各種新品牌如雨后春筍般冒了出來(lái)。作為早已浸潤(rùn)在工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)多年的我們，似乎對(duì)這番喧囂景象早已淡然，甚至有不少人會(huì)認(rèn)為這次不過(guò)又是曇花一現(xiàn)。

文章中的數(shù)據(jù)和觀點(diǎn)來(lái)自IHS分析師湯潔（JayTang）的研究報(bào)告《中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)》

    讓我們來(lái)看看數(shù)據(jù)，據(jù)IHS的統(tǒng)計(jì)，2013年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人本體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到9.5億美元，較2012年增長(zhǎng)18%，預(yù)計(jì)未來(lái)五年的增長(zhǎng)幅度保持在18%左右。似乎工業(yè)機(jī)器人在短期內(nèi)還是能保持較高的增長(zhǎng)速度。但是所有的行業(yè)都會(huì)有成熟的時(shí)候，所有的新興行業(yè)都會(huì)成為傳統(tǒng)行業(yè)，所以讓我們看的更長(zhǎng)遠(yuǎn)些，在機(jī)器人行業(yè)高峰期過(guò)后會(huì)是什么樣的局面？讓我們來(lái)做個(gè)設(shè)想，把時(shí)間調(diào)到2018年后的某一年。

國(guó)際機(jī)器人本體大廠商占據(jù)高端市場(chǎng)
    以Fanuc，ABB，安川，KUKA等為代表的國(guó)際大廠商，依靠他們?cè)诟鱾€(gè)方面掌握著的豐富資源，占領(lǐng)著汽車等高端市場(chǎng)，但汽車行業(yè)進(jìn)入了穩(wěn)定發(fā)展期，所以這些公司的業(yè)務(wù)增速也較慢了。但某些國(guó)際大廠商依靠本土化的戰(zhàn)略，設(shè)計(jì)出適應(yīng)本土需求的新機(jī)型，占領(lǐng)著幾個(gè)高端一般工業(yè)市場(chǎng)。國(guó)際二線廠商依然存活在中國(guó)市場(chǎng)，但是他們?cè)絹?lái)越能感受來(lái)自本土廠商的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

    眾所周知，機(jī)器人的關(guān)鍵零部件：伺服系統(tǒng)，減速機(jī)，控制器，占據(jù)了機(jī)器人本體一半以上的成本。由于采購(gòu)量少，議價(jià)能力弱，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的成本一直居高不下，最終造成本土廠商傳統(tǒng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)難以實(shí)現(xiàn)。但是國(guó)產(chǎn)廠商通過(guò)錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，一些依靠專機(jī)占領(lǐng)細(xì)分市場(chǎng)，一些使用國(guó)產(chǎn)零部件和半定制化解決方案占領(lǐng)中低端市場(chǎng)。制造專機(jī)的國(guó)產(chǎn)廠商，憑借成熟的和高性價(jià)比的解決方案，形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，使得國(guó)際大廠商對(duì)此類市場(chǎng)食之無(wú)味，這些國(guó)產(chǎn)廠商能在這些細(xì)分領(lǐng)域賺取著較高的利潤(rùn)，但規(guī)模一般不會(huì)太大。那些占領(lǐng)著中低端市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)廠商，擅長(zhǎng)的是以高性價(jià)比和服務(wù)取勝，雖然產(chǎn)品與國(guó)際廠商的相比還不太穩(wěn)定，但憑借較好的服務(wù)來(lái)減少穩(wěn)定性不足帶來(lái)的影響，同時(shí)依靠服務(wù)的快速響應(yīng)能力牢牢掌握客戶的需求。

    還有一兩個(gè)國(guó)產(chǎn)廠商經(jīng)過(guò)前期的摸索，依靠高性價(jià)比的產(chǎn)品和服務(wù)已經(jīng)成長(zhǎng)為中等規(guī)模的廠商，并占領(lǐng)著一些較大的下游行業(yè)。他們擁有強(qiáng)大的工程技術(shù)能力，能夠給這些下游行業(yè)客戶實(shí)施整套的系統(tǒng)集成方案，同時(shí)他們也通過(guò)分布廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)銷售他們的通用機(jī)器人產(chǎn)品。其他絕大多數(shù)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人廠商，或者轉(zhuǎn)去做其他廠商的分銷商或集成商，或者轉(zhuǎn)去做機(jī)器人周邊設(shè)備的供應(yīng)商，或者退出機(jī)器人市場(chǎng)。

機(jī)器人零部件基本國(guó)產(chǎn)化
    經(jīng)過(guò)多年的努力，工業(yè)機(jī)器人的關(guān)鍵零部件伺服系統(tǒng)，控制器，減速機(jī)都能自主生產(chǎn)。并且由于本土生產(chǎn)的成功，關(guān)鍵零部件的價(jià)格也下降到了合理的水平，機(jī)器人本體的價(jià)格也因此下降到中低端客戶能接受的程度。

    在伺服系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)廠家中，一些曾經(jīng)是機(jī)器人本體廠商，通過(guò)設(shè)計(jì)機(jī)器人反而熟悉了機(jī)器人伺服系統(tǒng)，最終定位于機(jī)器人的伺服系統(tǒng)供應(yīng)商。另外一些廠商通過(guò)收購(gòu)國(guó)外的公司或技術(shù)，掌握了高端伺服系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和制造能力，機(jī)器人行業(yè)廠商也是他們的客戶之一。還有些伺服廠商依靠著與一些國(guó)內(nèi)大廠商的長(zhǎng)期合作，也具備了機(jī)器人伺服系統(tǒng)的設(shè)計(jì)研發(fā)能力，并通過(guò)大量的使用得以改進(jìn)。雖然已經(jīng)能國(guó)產(chǎn)化了，但是國(guó)產(chǎn)廠商的產(chǎn)品在精度和可靠性上還是和國(guó)際廠商的產(chǎn)品有較大差距。受益于國(guó)產(chǎn)本體廠商隊(duì)伍的壯大，機(jī)器人伺服系統(tǒng)廠商也一直在縮小著與國(guó)際廠商的差距。因?yàn)橹袊?guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的發(fā)展，一些專注于國(guó)產(chǎn)機(jī)器人廠商的二三線國(guó)際伺服系統(tǒng)供應(yīng)商逐漸成長(zhǎng)起來(lái)，在國(guó)內(nèi)設(shè)立了眾多的銷售和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，為了滿足中國(guó)市場(chǎng)多變的需求，他們甚至在國(guó)內(nèi)設(shè)立了設(shè)計(jì)和研發(fā)部門。

    在控制器的廠商中，有不少也是伺服系統(tǒng)廠商。這類廠商為機(jī)器人本體廠商提供著電氣系統(tǒng)的整體解決方案。當(dāng)然絕大部分的控制器廠商還是專注于控制器產(chǎn)品的。某些國(guó)產(chǎn)控制器廠家由于進(jìn)入的時(shí)間較早，與國(guó)產(chǎn)本體廠商合作時(shí)間長(zhǎng)，依靠著成熟的及高性價(jià)比的產(chǎn)品占據(jù)著不小的市場(chǎng)份額。但是隨著國(guó)產(chǎn)本體廠商的技術(shù)實(shí)力增強(qiáng)，自己設(shè)計(jì)和研發(fā)作為核心部件的控制器成為了趨勢(shì)，提供控制器的廠商不得不去尋找小型本體廠商進(jìn)行合作。國(guó)際控制器廠商依靠著較強(qiáng)的成套解決方案，在一些高端機(jī)型上與國(guó)產(chǎn)本體廠商保持著合作關(guān)系。

    在減速機(jī)廠商中，會(huì)分為兩類來(lái)看。一類是諧波減速機(jī)廠商，由于這個(gè)技術(shù)突破的比較早，國(guó)內(nèi)有不少?gòu)S商能供應(yīng)質(zhì)量還不錯(cuò)的產(chǎn)品，價(jià)格的下降成為必然，國(guó)際諧波減速機(jī)廠商只能供應(yīng)給某些國(guó)際本體大廠商。另一類是RV減速機(jī)廠商，本來(lái)國(guó)產(chǎn)RV減速機(jī)才剛剛有些進(jìn)展，但由于Nabtesco在國(guó)內(nèi)投產(chǎn)，這些廠商不得不開(kāi)始接受來(lái)自這個(gè)巨頭的直接挑戰(zhàn)，同時(shí)由于Nabtesco國(guó)內(nèi)生產(chǎn)帶來(lái)的人才培養(yǎng)，國(guó)產(chǎn)RV減速機(jī)終于有所突破，大量應(yīng)用于國(guó)產(chǎn)低端機(jī)器人上，同時(shí)本土廠商與Nabtesco等國(guó)際廠商的競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始變得激烈。

大型本土機(jī)器人集成商崛起
    當(dāng)初進(jìn)入機(jī)器人行業(yè)的廠家，不少都轉(zhuǎn)型成了機(jī)器人集成商。他們成為機(jī)器人行業(yè)數(shù)量最大的一支隊(duì)伍。在這些本土集成商中，出現(xiàn)了幾個(gè)規(guī)模較大的公司，他們已經(jīng)擁有非常完整的工廠制造系統(tǒng)集成能力，可以實(shí)施生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)自動(dòng)化（從倉(cāng)儲(chǔ)物流到制造過(guò)程），生產(chǎn)管理信息化（MES），產(chǎn)品工程設(shè)計(jì)數(shù)字化（PLM）等整套的工程。因而他們?cè)谀承┐笮托袠I(yè)占據(jù)了較多的份額。同時(shí)他們也開(kāi)發(fā)出了一些工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品，并用這些產(chǎn)品替代國(guó)際廠商的產(chǎn)品，應(yīng)用在自己的項(xiàng)目中。剩下的眾多中小型的系統(tǒng)集成商還只能提供生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化的工程能力，他們依靠著專業(yè)化的方案占領(lǐng)著眾多的細(xì)分市場(chǎng)，同時(shí)有部分廠商也會(huì)依附于大型本體廠商提供的系統(tǒng)解決能力。那時(shí)集成商與本體制造商形成眾多的同盟，為客戶提供著定制化的產(chǎn)品和方案。曾經(jīng)的國(guó)際集成商還在那些傳統(tǒng)行業(yè)辛苦的耕耘，但是市場(chǎng)份額還是避免不了被國(guó)內(nèi)集成商蠶食的命運(yùn)。可能他們有些已經(jīng)開(kāi)始考慮出售部分業(yè)務(wù)來(lái)爭(zhēng)取一些改變的時(shí)間和資源。

結(jié)語(yǔ)
    前面的景象是我們對(duì)機(jī)器人行業(yè)的一種假設(shè)。假設(shè)的基礎(chǔ)是來(lái)自于工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展的歷史經(jīng)驗(yàn)。雖然說(shuō)歷史不會(huì)簡(jiǎn)單地重復(fù)，但必定還會(huì)重復(fù)，而且是在更高層次上的重復(fù)。這是歷史發(fā)展的規(guī)律，也是歷史發(fā)展的必然。從這里我們能得到些什么？

    專業(yè)性成為機(jī)器人公司最重要的競(jìng)爭(zhēng)力。無(wú)論零部件廠商，本體廠商，還是集成商。能夠?qū)⒆陨碣Y源專注于核心產(chǎn)品和核心能力上才能堅(jiān)持下來(lái)。反觀，眾多欲打造全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋的公司，必定會(huì)被改造成專業(yè)性的公司，或者被淘汰。

    完整的系統(tǒng)集成能力極大的增強(qiáng)了客戶粘性。客戶對(duì)使用機(jī)器人越來(lái)越理性，考慮的是：如何將機(jī)器人與生產(chǎn)過(guò)程結(jié)合，如何保證對(duì)機(jī)器人的投入帶來(lái)效率的提升和可觀的回報(bào)等實(shí)際的問(wèn)題。而廠商通過(guò)高性價(jià)比和一站式的系統(tǒng)解決能力，提出定制化的解決方案。

    機(jī)器人價(jià)格的下降會(huì)帶來(lái)客戶數(shù)量的增加。現(xiàn)在機(jī)器人的價(jià)格將很多潛在的中低客戶擋在了外面。根據(jù)IHS的統(tǒng)計(jì)，2013年汽車行業(yè)仍然是機(jī)器人最大的行業(yè)市場(chǎng)，占據(jù)了41%的份額。雖然汽車這種高端行業(yè)仍然是最大的市場(chǎng)，但來(lái)自于一般工業(yè)行業(yè)的中低端需求增長(zhǎng)非常迅速。如果誰(shuí)能提供經(jīng)濟(jì)性的機(jī)器人及解決方案，那他必然會(huì)成為未來(lái)的領(lǐng)軍者。國(guó)內(nèi)廠商往往擅長(zhǎng)于此，當(dāng)然簡(jiǎn)單的價(jià)格戰(zhàn)也會(huì)對(duì)自身帶來(lái)較大的傷害，而既有合理的價(jià)格也有適用于中低端客戶的行業(yè)化的產(chǎn)品和方案，成為一種潮流。

    關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化是啟動(dòng)中低端市場(chǎng)的關(guān)鍵點(diǎn)。占據(jù)國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人大部分成本的零部件國(guó)產(chǎn)化帶來(lái)的價(jià)格下降是一個(gè)原因。更重要的原因是通過(guò)國(guó)產(chǎn)化，本土廠商對(duì)機(jī)器人設(shè)計(jì)及核心算法等關(guān)鍵技術(shù)的掌握，大大提高了國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的性能。

    從單一產(chǎn)品制造商成為系統(tǒng)方案提供商也是一種必然。隨著機(jī)械設(shè)備行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展，客戶需要的不僅是一個(gè)產(chǎn)品，而且是需要一套完整的產(chǎn)品解決方案。也就是說(shuō)本體廠商擁有系統(tǒng)集成能力，零部件廠商提供電控或機(jī)械整套系統(tǒng)方案，系統(tǒng)集成商能夠承包整個(gè)制造系統(tǒng)的集成項(xiàng)目。當(dāng)然實(shí)現(xiàn)的方式不一定只能通過(guò)自身發(fā)展，也可以通過(guò)結(jié)成戰(zhàn)略同盟的關(guān)系實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)方案能力的提升。